政策发力+需求高增+国产替代加速,EDA领域高速增长可期

9月7日,EDA概念大幅上涨。消息面,9月6日,最高决策层主持深改委会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制,大幅提升科技攻关体系化能力。同日,工信部表示,加快车规级芯片等关键技术攻关和产业化。在此背景下,EDA作为当前半导体产业上游的核心卡脖子环节之一,有望迎来加速发展。

国信证券在《计算机行业EDA系列报告之(2):我们为什么看好EDA软件的国产机遇?》中指出,EDA作为集成电路上游的必备自动化工具,随着中国芯片设计行业的蓬勃发展,带动了下游需求的快速增加,已成为半导体产业上游的核心卡脖子环节之一,国产替代正当时。政策助力+下游需求+国产替代,EDA赛道具有极佳的成长确定性。

政策面看,中美科技摩擦加剧,国家政策大力扶持EDA行业发展。近年来,我国陆续出台了大批鼓励性、支持性政策,加速EDA工具软件的进口替代,加快攻克重要集成电路领域的“卡脖子”技术,有效突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权。

从需求端看,中国芯片设计公司数量快速增加,规模快速增大,因此对EDA软件工具的需求快速增长。根据IT桔子数据显示,截止2022年6月底,已上市的中国芯片半导体企业超200家。伴随中国集成电路产业不断规模化与高端化,相关企业对正版EDA软件的需求和付费意愿不断增加,正版化作为EDA市场的重要动力,有望带动中国EDA市场快速增长。

根据赛迪智库数据显示,18-20年中国EDA市场销售额为44.9/55.2/66.2亿元,预计2021年中国EDA市场有望达到85亿元。2020年我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元,同比增幅65.2%,中国市场的快速发展带动了亚太地区EDA工具销售额的快速增长。

从市场格局看,当前EDA市场集中度较高,海外三巨头市占率超八成。EDA是当前半导体产业上游的核心卡脖子环节之一,国产替代正当时。

同时,财通证券在《计算机行业周报:EDA软件反复被卡脖子,国产化任重道远》中也指出,当前国内EDA企业聚焦多特定领域点工具,与国外三巨头的全覆盖能力存在较大差距,国产化任重而道远。

从产业链看,亿渡数据在《2022年中国EDA行业深度研究报告》中指出,EDA产业链上游为硬件设备、操作系统、开发工具、中间件等,中游为EDA,下游为IC设计、制造、封测。

中游EDA方面,中国EDA厂商起步较晚,产品性能与技术均不占优,国内市场多为国外厂商所占据。华大九天为本土EDA龙头企业,仅占国内约4.5%的份额。但在个别点工具功能强大,例如华大九天是世界唯一提供全流程FPD设计解决方案的供应商,概伦电子在SPICE建模工具及噪声测试系统方面技术处于领先地位,广立微在良率分析和工艺检测的测试机方面具有明显优势。

对于具体的投资机会,国信证券指出,EDA作为芯片制造核心“卡脖子”的环节,国产化需求旺盛,市场空间广阔。

(1)华大九天:国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA工具提供商;

(2)概伦电子:器件建模和电路仿真领域具有全球领先性;

(3)广立微:领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。

板块跟踪(市场热度45℃/100℃)
强势股
华西能源、东南网架、万业企业、华光环能、嘉欣丝绸、万业企业、大港股份、天山铝业、焦作万方、云铝股份、神火股份、上海沿浦、明志科技、神通科技、双环传动、佳电股份、巨力索具、上海电力
板块/主题
细分
配置
核心逻辑
参考标的
半导体
芯片
10%
此前美总统拜登签署《芯片与科学法案》要求获补助半导体企业,10年内不得在中国大陆大幅增产比28nm更先进的芯片。近日,芯片巨头英伟达称被美政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。加快芯片领域自主可控,是顶层早已明确的坚定不移战略,在高达数千亿的国家大基金扶持、国家数字经济战略、多个五年计划长期不懈支持下,芯片国产替代正加速实现。
景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科
智能制造
人工智能
10%
中国十四五规划纲要明确大力发展人工智能产业,其中打造人工智能产业集群及深入赋能传统行业成为重点。近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约,总投资近150亿元
科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技
虚拟数字
10%
2022世界人工智能大会(WAIC)元宇宙特色核心展区,虚拟数字人成为一大“主流”应用。虚拟人作为元宇宙内容交互的载体,有望呈现一个强劲的增长态势。数据显示,我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家,有近七成的虚拟人企业成立于1年内,行业进入爆发期。
蓝色光标、浙文互联、风语筑、芒果超媒
农业
种植种业
10%
中国、欧洲、美国高温少雨局面大概率延续至收获季,受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份,国内外旱情或拉大缺口,特别是近5 年粮食储备连年下降,叠加养殖需求恢复,新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在上涨动能。
苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农
大基建
建筑、水利基建
10%
下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。
中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份
北斗产业
卫星通信
10%
9月6日发布的华为Mate 50系列将具备“卫星通信能力”,在没有网络的地方,可通过北斗卫星系统发送紧急短信。分析人士认为,卫星应用有望向民用领域快速拓展,北斗应用产业有望在十四五期间呈现高景气度发展。据中国卫星导航定位协会《北斗卫星导航系统建设与发展》,预计2025年中国卫星导航与位置服务产业总产值有望超过1万亿元。
海格通信、华测导航、中国卫星、北斗星通
医药医疗
新冠、猴痘检测
10%
近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例
万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物
房地产
头部和民营房企
10%
自断贷风波后,房地产政策重点转向“保交楼”。目前多个涉及停贷风险的楼盘已逐步复工,市场开发烂尾风险得到一定程度消化,楼市出现小幅升温迹象。8月下旬来政策更是频频释放暖意,对尚处筑底阶段的房地产市场给予进一步支撑。在中央政策的指导下,房地产政策正进入新一轮释放期。
万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城
注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

【有事好商量:#北京一小区流浪鸽成灾#,怎么办?】鸽子悠闲地在小广场上漫步、啄食,孩子在飞舞的鸽群中欢笑、奔跑……这本是一幅美好惬意的画面,却令北京朝阳区华腾园小区一些居民十分头疼。这些流浪鸽落户华腾园已经十年之久,随着居民不断爱心投喂,小广场上的鸽子越来越多,鸽粪、鸽毛、噪音等问题也随之而来,令住在周边楼里的居民苦不堪言,纷纷要求社区及物业清走流浪鸽,却遭到喂鸽居民的强烈反对。双方争执不下,属地左右为难,问题陷入僵局。
矛盾:周边居民楼都是鸽粪
夏季的傍晚,华腾园的小广场上热闹非凡,孩子们在鸽群中奔跑玩耍,不少家长带娃来时也特意带着米粒、鸽粮,鸽子们也一点不怕人,争相追在孩子们身旁求投喂。
紧临小广场的居民楼墙根下鸽粪密密麻麻,从楼上往下看更是触目惊心,几乎每家每户的窗外都落着一层厚厚的鸽粪。居民李女士每到做饭时间都觉得心烦,因为厨房的窗户外就是鸽子落脚栖息的地方,窗户上时常落满鸽粪,纱窗上也常粘着鸽毛。李女士只好常年关着窗户,可即便如此,落在玻璃上的鸽粪也让李女士很闹心,“这么恶心,我还怎么做饭?”
鸽子的噪音也令这两栋楼的居民苦恼不已。野鸽子已经“落户”小区十余年,由于不停有人投喂,数量越来越多,已经从最开始的十几只,变成了如今的上百只,连距离小广场较远的其他居民楼也开始受到影响,这让大家意识到,解决鸽子带来的问题已经不能再拖了。
居民想要自己解决野鸽子带来的困扰,却有些束手无策。于是,带着野鸽子的照片和视频等资料,记者联系到了中国野生动物保护协会理事李理。李理仔细研究资料后发现,从嘴、尾巴、体型等各个方面来判断,这些鸽子并不是野生鸽类,而是家鸽。
据老住户回忆,十多年前,小区里确实住着一名养鸽人,养了十几只鸽子,后来养鸽人搬家,却没有把鸽子带走,留下的鸽子有居民的投喂,吃喝不愁,便在小区里安了家,逐渐变成多达上百只的鸽群。社区工作人员刘松岩告诉记者,为处理这些流浪鸽,这些年来社区和物业没少下功夫。最初,大家使用驱鸽器,通过发出特定声音来驱赶鸽子,一开始确实有一些效果,鸽子们都飞走了。可没几天,鸽子们又都飞回来了,不再怕这种声音。一招不成,大家又使用一种叫作“捕鸽神器”的鸽笼。可摆弄了半天,一只鸽子也捉不到。
更糟的是,捉鸽子时,被前来投喂的居民撞见,反而激化了双方矛盾。一方指责物业伤害流浪鸽,不该随意捕捉;另一方认为小区应该为居民提供安静整洁的居住环境,享受鸽子带来的快乐不应建立在影响居民正常生活的基础上。
采访过程中,记者了解到,周边居民只是希望解决流浪鸽扰民的问题,并不是想要伤害、捕杀流浪鸽,大家希望用一种无害的方式,既能让流浪鸽找到新去处,也能还自己正常的生活。

摸索:停止投喂或成关键
一位养鸽爱好者建议,可以找一些鸽友,每人领走几只,和自己家的鸽子一起养。朝阳区信鸽协会的佟师傅听闻事情经过后,十分为难。他解释,如果是协会会员养的家鸽,因特殊情况需要他人领养,鸽子可以“无缝衔接”。华腾园的鸽子虽曾是家鸽,但毕竟“流浪”了十余年,已经野化,难以判断它们身上是否带有传染病,禽类身上的传染病具有很长的潜伏期,仅靠检查难以马上查出来,因此几乎没有协会会员愿意将来路不明的流浪鸽和自家的鸽子养在一起。“如果因为几只流浪鸽的到来,传染了整个鸽笼的鸽子,有些得不偿失。”
这上百只流浪鸽到底该何去何从?多位专家表示,停止投喂与驱赶双管齐下。由于鸽子觅食能力很强,居民不必过于担心鸽子离开小广场后被饿死。
不过,当记者带着各方专家给出的“统一答案”回到华腾园,社区和居民却都对此方法的可行性表示质疑。
居民王女士曾尝试与投喂鸽子的邻居沟通,不料反被对方说教,称流浪鸽需要人们守护,不让喂鸽子是没有爱心,这令王女士既委屈又生气。“我也喜欢小动物,可我的生活已经被这些泛滥的‘爱心’严重影响了!”

破局:谁投喂谁负责
记者多方协调沟通,却发现问题似乎陷入死循环。难道流浪鸽问题真的无解吗?北京瀛和律师事务所律师赵中华认为,华腾园小区的流浪鸽和流浪猫、流浪狗一样,都是被原饲养人抛弃的流浪动物。近年来,养宠物的人越来越多,伴随而来的是不断有宠物被抛弃,流浪动物如何与人类共享城市空间的问题日益受到社会关注。看到流浪动物,很多人都会施以援助,这是社会文明进步的体现,值得赞赏。但是,爱心人士较为固定的投喂行为不可避免让动物产生食物依赖,易导致流浪动物聚集,而流浪动物毕竟不会遵守人类法则,也会“闯祸”。
“很多人以为,流浪动物不是自己的宠物,自己不需要负责。”赵中华说,这样的想法其实是一个误区。在他所接触的民事纠纷中,曾有流浪狗咬伤居民,法院判定投喂人赔偿损失的案例。“也就是说,投喂人在享受鸽子带来的乐趣时,也应意识到自己肩负的责任,流浪鸽对居民生活造成损害,在物业管理区域内,物业虽有一定责任,但居民也有权向投喂人追责。”
《中华人民共和国民法典》中明确了饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。“需要注意的是,责任并不会因抛弃动物而消失,如果可以找到原饲养人,责任应由原饲养人承担。无法确认原饲养人的,经常、多次对流浪动物进行投喂的人,根据多地法院的相关判决看,法院会将其认定为流浪动物的管理人。”
北京市政协委员、北京易行律师事务所刘凝认为,明确投喂人对流浪动物的管理责任,或将成为华腾园小区流浪鸽问题的破局关键。“不论是选择停止投喂、让流浪鸽离开小区;还是投喂人在承担对其他居民的侵权责任、清理鸽粪羽毛的前提下留住鸽子;或者在不伤害鸽子的前提下找出其他途径,这就需要大家一起协商。”

进展:停止投喂初见成效
7月2日晚,记者重访华腾园小区,小广场一片其乐融融的景象,人来人往中却少了鸽群的影子。紧临小广场的13号楼外墙上还稀稀拉拉地落着七八只鸽子,个个慵懒,到了饭点儿也没有下到广场觅食的冲动。
一名保洁员说,以前喂鸽子的人很多,只有投喂的时候,鸽子们才会飞到广场上来。如今,“鸽子围楼”的景象难见了。在街道、社区及本报的共同推动下,6月27日,街道、社区、物业、居民代表齐聚一堂,专门为流浪鸽的事开了一场协商会,通过商量的方式制定了先治标再治本的解决方案,通过一周的试行,果然有效果。
为了这场协商会,社区做了大量的准备工作,其中就包括到居民家走访,尤其记录1号、13号楼居民的难处,现场收集了大量照片,内容包含鸽粪、鸽毛带来的困扰,投喂鸽子的居民看到这些照片,就能理解问题之难。
协商会上各方通过商量达成了共识,减少投喂是目前的可行办法。社区通过张贴通知、制作展板向居民广而告之,一方面讲难处,一方面说明投喂鸽子可能构成侵权的事实,这样的宣传一周以来初见成效。在加大宣传力度的同时,社区也在继续研究治本的方案,如果后续鸽子带来的困扰仍不能完全消除,将采取安置、转移等措施,例如通过政府购买服务的方式,找专业的人来做专业的事。本报也将对此持续关注。
(北京晚报 记者鹿艺佳 景一鸣)

【@广告行业的你,这份问卷调查“非填不可”】重要消息!为更好了解广告行业现状,反映行业呼声、疏解行业困境,积极响应党中央对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的号召,促进成都广告业高质量发展,助推区域经济持续稳定发展,成都市广告协会联合成都市广告产业研究院开展行业调研,就本市广告经营单位经营状况、受疫情影响情况、助企纾困政策建议等进行问卷调查。本次问卷采用不计名形式,调查内容将用于政策参考。欢迎并感谢你来参与→https://t.cn/A6avFLUJ配图(成都市场监管局)


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