周一计划：

接力：

一进二：东江环保 卓翼科技

三进四：天地在线

周五指数大涨，但短线情绪仍是崩坏情况，盘面整体是一个超跌权重拉升，而超短线萎靡的局面，后续继续重点观察两个方向：医药和信创。医药板块细分炒作应该划归新冠药和疫苗，重点关注康希诺和科兴走势，其中周末提及的吸入式疫苗或许是一个新方向；而信创则转向国资云、虚拟现实和华为鸿蒙概念炒作，目前暂以深桑达走势为参考标准；周五盘前发布利好，环保板块集体异动拉升，周一需要观察前排竞价情况，若无承接资金则应谨慎观望；消费线鬼故事居多，观望为上，不建议重仓参与；农业方向大超预期，留意最高板情况，若不出现负反馈低吸套利尚可。

低吸：万邦德 高鸿股份#今日看盘#

11月7日 交易计划
大盘连续5连阳，直逼颈线位，在3904这个点位具有一定压力，但成交额再上万亿，所以过不过颈线位关系都不大，底部已形成，炒作题材的环境具备，重点关注个股。
热点题材：锂电池（13家）、光伏、汽车零部件、医疗病毒防治。
供销社就只有二个高标，昨日虽分歧，但最终还是收板，所以周一介入风险较高。
重点关注：
天地在X：若早盘快速封板，则继续持有。
理工能K：只能高开，封板去追。
康成药Y：若有低吸，则为最佳介入点，否则就只能去追板。

设备/零部件/材料、高端GPU及存储芯片的国产替代

半导体设备：预计随着国产设备厂商的工艺技术的突破，产品种类不断扩大，未来国产设备渗透率有望快速提升。我们认为后续国产化率尚低的设备环节有望加速推进，建议投资者重点关注国产渗透率尚低的设备板块， 如薄膜沉积，离子注入，涂胶显影，量测检测，光刻等环节。

半导体设备零部件：零部件板块持续受益于国内半导体设备的国产化需求增长而高速发展，设备国产化叠加零部件国产化。

半导体材料：半导体材料受美国限制较少，主要是日本和欧洲供应商，但是在逆全球化背景下，下游验证导入有望加快.

EDA 软件方面：随着 EDA 国际巨头对中国部分芯片设计企业断供，国产化替代势在必行。一旦美国断供 EDA，设计企业会无法使用最新版本的 EDA 软件和 IP 进行芯片设计，并且无法获得下游代工厂的生产工艺 PDK。

高端 GPU：我们认为美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，高速运算相关的 GPU、CPU 等芯片国产化进程必然加快。目前全球 GPU 行业规模 为 200 亿美元，预计 2025 年将达到 350 亿美元，年均增速达 13%，当前， GPU 行业市场主要由英伟达和 AMD 两家占据（AMD 17%，英伟达 83%）。