业绩反转，机构高度关注下半年的机会（收藏）
下半年A股应该不会有大幅下跌，投资上也会有不错的机会，券商基金关注到一些业绩反转的投资机会，这里我先整理5个，还有相应的投资逻辑，后边的内容我会继续整理那些机构高度关注的机会！
中科创达:
中科创达是全球领先的智能操作系统，公司有40%的收入来源于智能软件，30%的来源于智能汽车，30%来源于智能汽车。公司通过两次定增，加码智能汽车和智能物联网领域，未来的增长是非常值得期待的。
玲珑轮胎:
今年二季度玲珑轮胎扭亏为盈，随着合成橡胶、炭黑等原材料价格的下跌，轮胎股的业绩拐点已经确认，玲珑轮胎积极与整车厂合作，又以半钢胎在替换市场 直接面对C端消费者，消费属性较强。
公司塞尔维亚工厂共规划1200万条半钢胎+160万条全钢胎产 能。塞尔维亚工厂一期预计350万条半钢胎，80万条全钢胎 要投产，投产后将成为国内轮胎企业首座欧洲工厂。未来成长值得期待。
天味食品:
公司主要做的是火锅底料，品牌有“好人家”“大红袍”等。去年天味食品业绩出现下滑，但22Q2业绩大增，市场情绪的拐点已确立，而基本面正处于第 2 轮调整周期的底部期，需求 与渠道周期均已触底，业绩修复是主旋律；预计最早在 22H2 迎来上行拐点，步入 新一轮景气周期的复苏期，届时业绩将环比加速修复。
国际医学:
国际医学发布的半年报显示，公司2022H1预计实现营收10.67-10.72亿元（同比下降17.94%-18.32%），公司复诊后Q2收入实现约13%同比增长，Q2归母净利润端同比减亏。高新医院、中心医院自2022年4月复诊以来，截至2022年6月30日，高新医院、中心医院日最高住院分别达到1349、2270床，已恢复至高位水平，我们认为床位快速爬坡的主要原因是两家医院在当地已经建立较好口碑，公司自身优势不变。
顺丰控股:
今年上半年，顺丰控股归母利润24.30 亿元-25.80 亿元，同比增长 220%-240%；其中 2022Q2，公司实现归母净利润 14.08-15.58 亿元，同比下降 10.92%-19.50%；实现扣非归母净利润 11.68 亿元-13.18 亿元，同比增 长 77.81%-100.64%。业绩超预期主要有三个原因：
①公司坚持差异化竞争，产品结构逐步调优，低毛利产品件量同比 减少；
②持续推进精益化资源规划和成本管控，在多网融通方面进一步加 强网点、中转场、干支线运输资源和跨业务板块的资源协同，提升 资源使用效率和投入产出比；
③ 新业务盈利能力改善，同时并表嘉里物流再度增厚利润。
下半年A股应该不会有大幅下跌，投资上也会有不错的机会，券商基金关注到一些业绩反转的投资机会，这里我先整理5个，还有相应的投资逻辑，后边的内容我会继续整理那些机构高度关注的机会！
中科创达:
中科创达是全球领先的智能操作系统，公司有40%的收入来源于智能软件，30%的来源于智能汽车，30%来源于智能汽车。公司通过两次定增，加码智能汽车和智能物联网领域，未来的增长是非常值得期待的。
玲珑轮胎:
今年二季度玲珑轮胎扭亏为盈，随着合成橡胶、炭黑等原材料价格的下跌，轮胎股的业绩拐点已经确认，玲珑轮胎积极与整车厂合作，又以半钢胎在替换市场 直接面对C端消费者，消费属性较强。
公司塞尔维亚工厂共规划1200万条半钢胎+160万条全钢胎产 能。塞尔维亚工厂一期预计350万条半钢胎，80万条全钢胎 要投产，投产后将成为国内轮胎企业首座欧洲工厂。未来成长值得期待。
天味食品:
公司主要做的是火锅底料，品牌有“好人家”“大红袍”等。去年天味食品业绩出现下滑，但22Q2业绩大增，市场情绪的拐点已确立，而基本面正处于第 2 轮调整周期的底部期，需求 与渠道周期均已触底，业绩修复是主旋律；预计最早在 22H2 迎来上行拐点，步入 新一轮景气周期的复苏期，届时业绩将环比加速修复。
国际医学:
国际医学发布的半年报显示，公司2022H1预计实现营收10.67-10.72亿元（同比下降17.94%-18.32%），公司复诊后Q2收入实现约13%同比增长，Q2归母净利润端同比减亏。高新医院、中心医院自2022年4月复诊以来，截至2022年6月30日，高新医院、中心医院日最高住院分别达到1349、2270床，已恢复至高位水平，我们认为床位快速爬坡的主要原因是两家医院在当地已经建立较好口碑，公司自身优势不变。
顺丰控股:
今年上半年，顺丰控股归母利润24.30 亿元-25.80 亿元，同比增长 220%-240%；其中 2022Q2，公司实现归母净利润 14.08-15.58 亿元，同比下降 10.92%-19.50%；实现扣非归母净利润 11.68 亿元-13.18 亿元，同比增 长 77.81%-100.64%。业绩超预期主要有三个原因：
①公司坚持差异化竞争，产品结构逐步调优，低毛利产品件量同比 减少；
②持续推进精益化资源规划和成本管控，在多网融通方面进一步加 强网点、中转场、干支线运输资源和跨业务板块的资源协同，提升 资源使用效率和投入产出比；
③ 新业务盈利能力改善，同时并表嘉里物流再度增厚利润。
自2014年住建部印发《智慧社区建设指南(试行)》，智慧社区已在我国走到了第八个年头，在此期间，互联网+、数字经济、5G、AI等诸多利好因素接连出现。然而，纵观目前所搭建完成的智慧社区，大多依旧在“硬件智慧”的道路上止步不前，仍未达成为社区群众提供政务、商务、娱乐、教育、医护及生活互助等多种便捷服务的完整生态。
是什么阻碍了智慧社区的发展步伐？
地产开发商：以地产开发商为主导建设的智慧社区项目，其主要目的便是卖房，几乎未考虑后续社区运营。大多数也均以弱电工程、智能硬件为主。
物业管理公司：以物业公司为主导建设的智慧社区，其主要目的是降本增效，虽物业公司自身希望增加多种经营收益，但碍于物业组织架构、人才结构等弊端，导致智慧社区无法得到真正运营。其主要方案仅停留在对门禁、停车场等硬件的改造升级，软件上仅限于物业管理软件、APP。
地产服务公司：尽管目前地产商在努力转型，成立服务公司。但运营模式不清晰，专业人才缺乏，因此也就无从谈起运营智慧社区。
在建智慧社区：近年，互联网兴起了智慧社区投资热潮，针对社区服务的公司如雨后春笋般大量涌出，可在社区O2O浪潮下，基于社区服务的公司有的套现走人，有的则接连倒下，真正的智慧社区生态难以维系。
此外，导致智慧社区发展出现问题的原因还有以下两点。
外部巨头垄断：以饿了么、美团、大众点评为首的大型互联网公司早已占领阵地，而且一定时间内这个格局难以被打破。
内部改革困难：从地产企业组织架构、人才结构等内部原因出发，仍无法容纳一个强有力的运营组织。同时，地产企业高层本身的想法依旧没有转变，只是单纯停留在努力适应潮流、听取汇报、财政审批。
一、自上而下
通过社区服务搭建平台，构建社会社区O2O生态圈，从物业或社区O2O业务切入。但问题是用户缺乏粘性，同时无法解决社区各个家庭智能终端的全面连接和内容交互。
二、自下而上
主要针对单一业务提供社区服务，例如e家洁、阿姨帮等。但该类社区O2O服务模式业务单一，用户推广成本高，扩张性弱。同时，无法解决家庭用户智能终端、社区门禁、安全防护等智能连接和协同问题。
三、线上线下一体化
线上主要包括云平台、服务平台建设，线下主要包括物业服务人员、联盟商家。
在业主生活服务体系基础上，通过大数据平台的建立、智能设施设备的引入、移动互联网及APP的推行，让业主获取便利、健康、文化教育、居家生活等各项高品质服务，实现人与物、人与自然、人与人、人与社会的高度互通，提升业主的生活便捷度、服务参与度和居住幸福度。尽管自身模式没有问题，但在实际运营方面却存在效率不高，成本较高等问题。
新零售时代，巨头抢占线下流量。
线上流量红利正在消失、线上流量面临枯竭、线上流量越来越贵……短短几年时间，移动互联网的战场已经随着客观环境的变化开始转移到线下，互联网的巨头们已经意识到未来线下将是最大的流量入口。
近两年新零售的概念大热，以阿里、阿里、京东、美团等为代表的互联网流量巨头入场布局线下零售生意，抢占流量。咖啡、健身房、便利店、茶饮等众多领域，纷纷转战新零售，催生了一大批新创业项目。它们以更新的商业模式、运营手段，圈走大量用户。
传统物业模式或行将就木？
各大物业公司生存状况并不乐观，这主要体现在三个方面：物业费难收、利润微薄、运营成本高。
尽管，目前物业市场有着诸多痛点尚未解决，但物企也具备互联网巨头无法企及的线下资源，于是这便有了诸多商业化的想象空间，物业也因此被誉为是房地产行业的下一个利润增长点。就目前而言，在物业管理行业发展新格局下，品牌所带来的物业服务企业规模拓展、业绩增长、业主信任等优势效应愈加凸显。加强品牌建设、强化品牌策略、完善品牌管理体系，全面提升品牌竞争能力成为物业行业的共识。
渗透至多元业务，打造多品牌集群协同发展。
单一的物业服务品牌已无法满足企业发展的需求，品牌物企不断扩展品牌的广度和深度。在横向上加强细分赛道子品牌的建设，品牌物企在业务开展时结合自身的战略规划，筑牢基础物业服务的基础上，逐渐将品牌渗透到多元业务上，在租售业务、社区保险、健康养老、教育、公区资源服务、美居装修、餐饮、家政服务、旅游出行服务等多元服务上进行深化和挖掘，并建立多业务细分品牌，树立特色品牌形象。实现业务服务跨领域资源整合和聚力，实现多品牌联动，从而创造企业新的价值。
综上所述，物业管理行业处于快速发展的时期，行业加速推进由传统物业服务向现代化、体验式服务转型升级。在此进程中，物业服务的渗透性增强，业主的品牌意识被唤醒，需求逐渐具象化。
具体来看，物业服务企业以高品质服务为基础实现品牌建设，并通过物业服务标准化体系的建设，实现标准化的制定，以及通过增值服务的渗透性和延伸力、人才架构的打造等多方面完善协同，多举措提升服务品质，增强企业竞争力。
物业管理行业竞争加剧，整合速度加快，集中度进一步提升，年内多家企业宣布品牌焕新，迭代推出新的发展理念，为行业和企业提供发展新思路，进一步提升品牌的影响力。预计随着行业的发展和业主需求的提升，未来物企业务赛道持续扩容，企业战略定位更加清晰，科技赋能的多场景应用也将驱动企业高质量发展，品牌带动企业发展的重要性增强，品牌之于行业和企业发展的效应仍将持续。
中科泰岳坚持以客户为中心，为客户提供“数字化咨询+数字化产品+新零售运营服务”三位一体的服务，为大中型企业开展线上线下一体化的智慧商业新零售赋能。助力企业对内实现提质增效，对外实现线上线下融通，进行高效客户触达与营销策略落地，并可依托用户大数据洞察，深度挖掘用户价值。
公司旗下核心产品“YonWise岳慧云” 为商户、渠道、平台客户提供一体化云服务，其中包括会员营销云、场景电商云、业财支付云、智能数据云。让企业客户实现用户全生命周期（LTV）可持续的业务价值推动与增长。
公司秉承着“服务创造价值”的企业理念，已服务近100家行业头部企业，并获得行业客户的一致好评和赞誉。未来，中科泰岳将继续聚焦行业数字化运营，与企业客户共同成长，不断进行全方位的行业方案创新、产品创新、技术创新和服务创新，继续研发出更多满足未来发展需要的数字化运营解决方案，成为企业客户最具价值的生态合作伙伴。
是什么阻碍了智慧社区的发展步伐？
地产开发商：以地产开发商为主导建设的智慧社区项目，其主要目的便是卖房，几乎未考虑后续社区运营。大多数也均以弱电工程、智能硬件为主。
物业管理公司：以物业公司为主导建设的智慧社区，其主要目的是降本增效，虽物业公司自身希望增加多种经营收益，但碍于物业组织架构、人才结构等弊端，导致智慧社区无法得到真正运营。其主要方案仅停留在对门禁、停车场等硬件的改造升级，软件上仅限于物业管理软件、APP。
地产服务公司：尽管目前地产商在努力转型，成立服务公司。但运营模式不清晰，专业人才缺乏，因此也就无从谈起运营智慧社区。
在建智慧社区：近年，互联网兴起了智慧社区投资热潮，针对社区服务的公司如雨后春笋般大量涌出，可在社区O2O浪潮下，基于社区服务的公司有的套现走人，有的则接连倒下，真正的智慧社区生态难以维系。
此外，导致智慧社区发展出现问题的原因还有以下两点。
外部巨头垄断：以饿了么、美团、大众点评为首的大型互联网公司早已占领阵地，而且一定时间内这个格局难以被打破。
内部改革困难：从地产企业组织架构、人才结构等内部原因出发，仍无法容纳一个强有力的运营组织。同时，地产企业高层本身的想法依旧没有转变，只是单纯停留在努力适应潮流、听取汇报、财政审批。
一、自上而下
通过社区服务搭建平台，构建社会社区O2O生态圈，从物业或社区O2O业务切入。但问题是用户缺乏粘性，同时无法解决社区各个家庭智能终端的全面连接和内容交互。
二、自下而上
主要针对单一业务提供社区服务，例如e家洁、阿姨帮等。但该类社区O2O服务模式业务单一，用户推广成本高，扩张性弱。同时，无法解决家庭用户智能终端、社区门禁、安全防护等智能连接和协同问题。
三、线上线下一体化
线上主要包括云平台、服务平台建设，线下主要包括物业服务人员、联盟商家。
在业主生活服务体系基础上，通过大数据平台的建立、智能设施设备的引入、移动互联网及APP的推行，让业主获取便利、健康、文化教育、居家生活等各项高品质服务，实现人与物、人与自然、人与人、人与社会的高度互通，提升业主的生活便捷度、服务参与度和居住幸福度。尽管自身模式没有问题，但在实际运营方面却存在效率不高，成本较高等问题。
新零售时代，巨头抢占线下流量。
线上流量红利正在消失、线上流量面临枯竭、线上流量越来越贵……短短几年时间，移动互联网的战场已经随着客观环境的变化开始转移到线下，互联网的巨头们已经意识到未来线下将是最大的流量入口。
近两年新零售的概念大热，以阿里、阿里、京东、美团等为代表的互联网流量巨头入场布局线下零售生意，抢占流量。咖啡、健身房、便利店、茶饮等众多领域，纷纷转战新零售，催生了一大批新创业项目。它们以更新的商业模式、运营手段，圈走大量用户。
传统物业模式或行将就木？
各大物业公司生存状况并不乐观，这主要体现在三个方面：物业费难收、利润微薄、运营成本高。
尽管，目前物业市场有着诸多痛点尚未解决，但物企也具备互联网巨头无法企及的线下资源，于是这便有了诸多商业化的想象空间，物业也因此被誉为是房地产行业的下一个利润增长点。就目前而言，在物业管理行业发展新格局下，品牌所带来的物业服务企业规模拓展、业绩增长、业主信任等优势效应愈加凸显。加强品牌建设、强化品牌策略、完善品牌管理体系，全面提升品牌竞争能力成为物业行业的共识。
渗透至多元业务，打造多品牌集群协同发展。
单一的物业服务品牌已无法满足企业发展的需求，品牌物企不断扩展品牌的广度和深度。在横向上加强细分赛道子品牌的建设，品牌物企在业务开展时结合自身的战略规划，筑牢基础物业服务的基础上，逐渐将品牌渗透到多元业务上，在租售业务、社区保险、健康养老、教育、公区资源服务、美居装修、餐饮、家政服务、旅游出行服务等多元服务上进行深化和挖掘，并建立多业务细分品牌，树立特色品牌形象。实现业务服务跨领域资源整合和聚力，实现多品牌联动，从而创造企业新的价值。
综上所述，物业管理行业处于快速发展的时期，行业加速推进由传统物业服务向现代化、体验式服务转型升级。在此进程中，物业服务的渗透性增强，业主的品牌意识被唤醒，需求逐渐具象化。
具体来看，物业服务企业以高品质服务为基础实现品牌建设，并通过物业服务标准化体系的建设，实现标准化的制定，以及通过增值服务的渗透性和延伸力、人才架构的打造等多方面完善协同，多举措提升服务品质，增强企业竞争力。
物业管理行业竞争加剧，整合速度加快，集中度进一步提升，年内多家企业宣布品牌焕新，迭代推出新的发展理念，为行业和企业提供发展新思路，进一步提升品牌的影响力。预计随着行业的发展和业主需求的提升，未来物企业务赛道持续扩容，企业战略定位更加清晰，科技赋能的多场景应用也将驱动企业高质量发展，品牌带动企业发展的重要性增强，品牌之于行业和企业发展的效应仍将持续。
中科泰岳坚持以客户为中心，为客户提供“数字化咨询+数字化产品+新零售运营服务”三位一体的服务，为大中型企业开展线上线下一体化的智慧商业新零售赋能。助力企业对内实现提质增效，对外实现线上线下融通，进行高效客户触达与营销策略落地，并可依托用户大数据洞察，深度挖掘用户价值。
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公司秉承着“服务创造价值”的企业理念，已服务近100家行业头部企业，并获得行业客户的一致好评和赞誉。未来，中科泰岳将继续聚焦行业数字化运营，与企业客户共同成长，不断进行全方位的行业方案创新、产品创新、技术创新和服务创新，继续研发出更多满足未来发展需要的数字化运营解决方案，成为企业客户最具价值的生态合作伙伴。
你所不知道的st实达
实控人变更+数据交易中心+通信服务
1、22年2月23日公告，本次权益变动使福建实达集团股份有限公司控股股东由郑州航空港区兴创电子科技有限公司变更为福建省数晟投资合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督委员会。
2、公司主营业务分为三部分：
①移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机和行业终端多个领域。
②移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售。
③物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务分别由深圳兴飞、深圳兴飞子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。#*ST实达 sh600734[股票]#
实控人变更+数据交易中心+通信服务
1、22年2月23日公告，本次权益变动使福建实达集团股份有限公司控股股东由郑州航空港区兴创电子科技有限公司变更为福建省数晟投资合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督委员会。
2、公司主营业务分为三部分：
①移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机和行业终端多个领域。
②移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售。
③物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务分别由深圳兴飞、深圳兴飞子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。#*ST实达 sh600734[股票]#
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