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2020.8.18
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【申万菱信基金任琳娜：智能化与电动化紧密结合 汽车产业迎来颠覆式变革】近日，美股特斯拉再创历史新高，市值逼近3500亿美元。申万菱信新能源汽车基金经理任琳娜表示，智能化与电动化是未来十年汽车产业颠覆式的变革，特斯拉自成立之初就坚定推进正向开发的智能电动平台，再加上高举高打的品牌战略、扁平化的供应链架构，进而实现了对传统车企的超越。

“资本市场追捧特斯拉，最初是基于Model 3在细分市场销量上实现对BBA的全面赶超；进而是判断中国工厂落地以及车型周期开启将伴随盈利拐点到来；最后是对特斯拉智能化领先优势及壁垒的认知逐步深化，并相信特斯拉能够在电动车领域实现弯道超车。”任琳娜表示。

任琳娜表示，特斯拉短期股价的快速上涨背后也有美国市场及流动性的因素，或存在波动加大的可能，但从长期看，特斯拉成长为头部车企确定性高；软件业务更有望进一步打开想象空间。

与此同时，中国的新能源车市场过去几年因补贴政策大幅退坡而有所承压，但多方面已经出现积极迹象。目前行业已经完成了泡沫需求的去化，私人消费端有竞争力的车型将真正成为推动行业发展的主力，并已经率先回暖。

任琳娜表示，下半年国内增速将出现改善，明年积分制倒逼会加大车企车型供给，行业增速确定性回升。“我们认为新能源汽车行业即将迎来长周期的产业拐点，不仅仅是今年下半年，在未来的三到五年都是值得重点关注的领域。”任琳娜表示。

针对看好的细分领域，任琳娜表示，汽车电动化浪潮中，增长空间最大的，一是从无到有的增量零部件，以动力电池与资源为代表；二是格局变动最大的环节，即以特斯拉为代表的新兴车企。此外，新能源车凭借更加容易实现的整车控制与更为简易的车型结构，是汽车实现智能化、网联化的最佳载体，当前特斯拉已经借助视觉感知、OTA升级极大的优化了汽车驾驶体验和娱乐功能，未来新能源车与智能网联的结合将愈加紧密。

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