大胆预测一下，下一波小周期将由赛道股“光伏”引领，逻辑是随着硅料、电池片等光伏硅料大降价！

太阳能的36亿新能源补贴发放下来了。预计23年一季度底硅料降到8万以下，降幅达70%。目前硅料价格以从去年三季度最高点30万降到了15万，降幅50%。随着一季度的淡季到来，硅料新产能释放，为了抢占市场，价格战一触即发，处于光伏中游的光伏电池及组件（含胶膜、焊带、支架等配件）也跟着大降25%左右，所以处于中游的光伏电池、光伏组件、胶膜、焊带、支架这些是在大降价的，是利空这些光伏中游公司的，唯一利好的只有光伏下游的光伏电站，光伏电站的成本相当于大降了25%左右，这是光伏电站创历史性的成本之大降，光伏电站成本大降叠加最新发布的《新型电力系统蓝皮书》政策大力支持“光伏+储能”电站建设，光伏电站建设今年正迎来量的大规模提升，以上因素共振决定了今年的光伏电站EPC将是业绩爆发最大的一年！今年光伏电站EPC的订单将大大超预期！其业绩也将创历史记录！目前光伏电站EPC的订单已经开始应接不暇了！

1.最直接利好就是光伏电站EPC概念股
能辉科技：市值71亿，主营光伏电站EPC
东方日升：市值265亿，主营太阳能组件和光伏电站EPC
启迪设计：市值25亿，主营光伏小电站EPC（注：“光伏小电站”是启迪设计独家垄断技术专利）
芯能科技：市值92亿，主营光伏电站EPC
苏文电能：市值111亿，主营光伏电站EPC
金开新能：市值158亿，主营光伏电站EPC
晶科科技：市值175亿，主营光伏电站EPC
林洋能源：市值193亿，主营光伏电站EPC

2.从"量增"角度来看，我们认为确定性最强的是”辅材””EPC”
辅材:海优新材、福斯特、赛伍技术、激智科技、福莱特、通灵股份、快可电子、宇邦新材等EPC:能辉科技、苏文电能、芯能科技、晶科科技、林洋能源等。

3.可能存在阶段性供需紧缺的石英砂、POE粒子、大尺寸PE­RC电池片，亦具备一定的投资机会有英砂:石英股份、菲利华、欧晶科技等
POE粒子:鼎际得、岳阳兴长、东方盛虹等
大尺寸电池片:钧达股份、爱旭股份。

4.一体化组件企业也将受益于排产提高，同时需要重点关注2204和2301高价库存的影响

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任嘉伦，我虔心听风过清泠,飞鱼服衬英姿挺，他是大明锦衣卫。斗南一人字怀英，阐幽探赜霹雳行。青云弘志笙歌落，白衣六尾意难平。剑眉星目冬郎相，夙念未却思念长。九溪山上痴情种，桃花灼灼白月光。飞鱼绣春似鲲鹏，明眸皓齿情谊生。@任嘉伦Allen

剧本杀《天朝歌》复盘+解析

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人数：8人
类型：古风 机制 本格 还原

时长：7小时
剧本杀《天朝歌》故事简介：

天命之主御极皇，凤鸣龙吟啸京华，道是无极应法相、乾坤阴阳辨权谋。天朝上国大武朝已屹立中土六十余载，在位十七年的武宣帝日渐衰老昏庸。

储君之位的空虚。双龙夺嫡的角斗，波谲云诡的朝堂，血腥惨烈的战场，尔虞我诈的兄弟，你死我活的权谋，爱恨交织的姻缘。皇权之下无亲情，每个人都为活着而战，时代的大幕缓缓拉开，一曲悲歌吹响了这场权力游戏的号角，谁才是御极天下的天命之皇。
剧本杀《天朝歌》人物介绍：

谢瑶：瑶光公主
慕容婉滢：端皇贵妃
谢晴：云梦公主
谢暄：英亲王
谢晓：毅亲王
谢啉：武郡王
魏秋成：工部侍郎
石浩英：武朝首辅

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