《4.1 复盘干货》
周末我说了今天肯定4月开门红，大盘大涨4000多家，接下来行情怎么走，CC马上带来今日复盘。
一、盘面市场：
今天月头第一天，两市大盘均走出放量阳线。上周前半周跌的让人怀疑，这里回踩半年线后3天又涨回来了，周末 pmi 数据超预期，制造业这些全线大涨，带动了指数回暖！
二、我们的预期：
今天没有北向资金，但大盘量能依然放大，明天北向资金开始复盘交易，大盘量能应该还会继续放大，大盘大概率也还有一个冲高的过程，但本轮行情有个怪现象就是大盘每次放量上涨都会迎来回调，所以，想加仓的朋友先忍忍，建议等待节后回调！
总的来说，今年的4月大家不妨稍微乐观一点，至少4月上半月应该还可以，等下半月开始年报季报的时候就要谨慎一些了，业绩线方向最近可能会逐步走趋势了！
业绩线是4月核心主线之一。
今天4月第一个交易日，业绩线大爆发，上周强调的面板、黄金等涨价品种，以及光模块、航空等“放量”品种今天都是大涨。节后过来就快到中旬，年报一季报都将进入密集披露期，业绩线是绕不开的。
其中涨价品种在业绩期值得持续重视，有色是金铜铝，科技是存储和面板，而化工主要是制冷剂。
三、消息面：
1）周末国家统计局公布3月份中国采购经理指数为50.8%，回到了荣枯线上方，较上月上升1.7个百分点；今天早盘公布的3月财新 PMI 录得51.1，高于2月0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好！
2）限制了大盘股先正达上市，减少了市场抽血，搬开了压在股市头上的达摩克利斯之剑，说明管理层是坚决要把股市搞上去的！
以前股市是融资市场，很多政策都是为融资制定的，现在要改成投资市，首先当然是要限制 IPO ，让市场有投资的价值，2024年以来，有82家 IPO 排队企业终止审查，除了2家企业因为审核不通过或终止注册外，其余80家企业均为主动撤回，以后申报即担责，谁还敢随意申报呢？所有，以后有问题的公司会越来越少，上市的数量也会越来越少。
3）最近大盘走势很强，主要是放水的消息日益增多。美国开始降息，我们央行可能要开始买国债。虽然上面没有肯定，但也没有否认。从近期有色等大宗商品走势来看，这些消息大概率是真的
近期黄金与铜的不断上涨，今天钴也在大涨，这些都不是小资金能够撬动的！日经指数为什么能够走出大牛市？就是因为日本央行直接下场买国债！这才救起了股市，救起了经济。
但是本轮行情有个怪现象就是：每次放量上涨都会迎来回调。所以，想加仓的朋友还是建议等待节后回调！持股的朋友，可以继续持有等明、后天冲高。
四、热点题材：
1）赛道方向
今天赛道新能源方向最强，整车、光伏等都大涨，甚至新能源上游的锂钴都领涨两市了。
整车这里，小米汽车的价格战，卷到了友商，就连华为赛力斯也开始降价了。小米不管争论如何，分歧比较大，但是至少热度是够了，今天不少品种反包上来了，叠加了赛道的助攻影响！
有朋友会问，是不是接下来风向要转到赛道新能源了啊，希望大家不要入戏太深，今天赛道的大涨也就是基金经理们为了数据漂亮演的一出戏而已：今天是新季度的第一天，他们顺势拉一下自己的重仓股，让报表好看点。结束了他们还会去追一些市场题材热门股，等到季度末再默默调仓回赛道股！
总之：新能源赛道看点不大，难持续！
不过，不排除有一些低位叠加热门概念的补涨个股还是值得高看一眼。
2）低空经济
总龙头万丰奥威受昨晚减持公告影响，今天全天水下良性换手，板块开始高低位切换！
昨天复盘中提到接下来重点关注的空感一体，5.5g等在轮涨！
板块内部还是比较良性的，除了关注这些低位补涨机会。大家还可以继续跟踪政策的进度，一旦出了新政策，第一时间上车政策方向受益股，一般都有肉吃！
3）消费电子
这个方向今天大涨的是面板，彩虹股份、 TCL 纷纷涨停。
大涨的原因是上周说的涨价因素，面板算是消费电子里面的顺周期品种，契合了今天大盘主攻的方向！
总体这块属于消息刺激，持续性不会太强！
4) AI 方向
AI 这边，周末大摩分析师又出了新的分析，提到了光模块的需求总体上还是上升的，加上今天业绩线走强，于是 cpo 出现了反弹，此消彼长，竞争关系的铜缆今天又被卷到了，沃尔核材大跌，板块领跌两市！
我觉得没必要卷，看看海外，微软与 OpenAI 计划联手打造价值1000亿美元的 AI 超级计算机。
未来算力的增量巨大，算力增加，那么这些用材都有巨大增量！
AI 应用这边，昆仑万维今天很强，一个是股权激励落地的传闻＋天工3.0的 ai 音乐！
整体上 AI 这块在 kimi 之后也调整了一周时间了，后续一定会有回流机会！这几天可以慢慢低吸埋伏进场等轮动大涨！
周末我说了今天肯定4月开门红，大盘大涨4000多家，接下来行情怎么走，CC马上带来今日复盘。
一、盘面市场：
今天月头第一天，两市大盘均走出放量阳线。上周前半周跌的让人怀疑，这里回踩半年线后3天又涨回来了，周末 pmi 数据超预期，制造业这些全线大涨，带动了指数回暖！
二、我们的预期：
今天没有北向资金，但大盘量能依然放大，明天北向资金开始复盘交易，大盘量能应该还会继续放大，大盘大概率也还有一个冲高的过程，但本轮行情有个怪现象就是大盘每次放量上涨都会迎来回调，所以，想加仓的朋友先忍忍，建议等待节后回调！
总的来说，今年的4月大家不妨稍微乐观一点，至少4月上半月应该还可以，等下半月开始年报季报的时候就要谨慎一些了，业绩线方向最近可能会逐步走趋势了！
业绩线是4月核心主线之一。
今天4月第一个交易日，业绩线大爆发，上周强调的面板、黄金等涨价品种，以及光模块、航空等“放量”品种今天都是大涨。节后过来就快到中旬，年报一季报都将进入密集披露期，业绩线是绕不开的。
其中涨价品种在业绩期值得持续重视，有色是金铜铝，科技是存储和面板，而化工主要是制冷剂。
三、消息面：
1）周末国家统计局公布3月份中国采购经理指数为50.8%，回到了荣枯线上方，较上月上升1.7个百分点；今天早盘公布的3月财新 PMI 录得51.1，高于2月0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好！
2）限制了大盘股先正达上市，减少了市场抽血，搬开了压在股市头上的达摩克利斯之剑，说明管理层是坚决要把股市搞上去的！
以前股市是融资市场，很多政策都是为融资制定的，现在要改成投资市，首先当然是要限制 IPO ，让市场有投资的价值，2024年以来，有82家 IPO 排队企业终止审查，除了2家企业因为审核不通过或终止注册外，其余80家企业均为主动撤回，以后申报即担责，谁还敢随意申报呢？所有，以后有问题的公司会越来越少，上市的数量也会越来越少。
3）最近大盘走势很强，主要是放水的消息日益增多。美国开始降息，我们央行可能要开始买国债。虽然上面没有肯定，但也没有否认。从近期有色等大宗商品走势来看，这些消息大概率是真的
近期黄金与铜的不断上涨，今天钴也在大涨，这些都不是小资金能够撬动的！日经指数为什么能够走出大牛市？就是因为日本央行直接下场买国债！这才救起了股市，救起了经济。
但是本轮行情有个怪现象就是：每次放量上涨都会迎来回调。所以，想加仓的朋友还是建议等待节后回调！持股的朋友，可以继续持有等明、后天冲高。
四、热点题材：
1）赛道方向
今天赛道新能源方向最强，整车、光伏等都大涨，甚至新能源上游的锂钴都领涨两市了。
整车这里，小米汽车的价格战，卷到了友商，就连华为赛力斯也开始降价了。小米不管争论如何，分歧比较大，但是至少热度是够了，今天不少品种反包上来了，叠加了赛道的助攻影响！
有朋友会问，是不是接下来风向要转到赛道新能源了啊，希望大家不要入戏太深，今天赛道的大涨也就是基金经理们为了数据漂亮演的一出戏而已：今天是新季度的第一天，他们顺势拉一下自己的重仓股，让报表好看点。结束了他们还会去追一些市场题材热门股，等到季度末再默默调仓回赛道股！
总之：新能源赛道看点不大，难持续！
不过，不排除有一些低位叠加热门概念的补涨个股还是值得高看一眼。
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总龙头万丰奥威受昨晚减持公告影响，今天全天水下良性换手，板块开始高低位切换！
昨天复盘中提到接下来重点关注的空感一体，5.5g等在轮涨！
板块内部还是比较良性的，除了关注这些低位补涨机会。大家还可以继续跟踪政策的进度，一旦出了新政策，第一时间上车政策方向受益股，一般都有肉吃！
3）消费电子
这个方向今天大涨的是面板，彩虹股份、 TCL 纷纷涨停。
大涨的原因是上周说的涨价因素，面板算是消费电子里面的顺周期品种，契合了今天大盘主攻的方向！
总体这块属于消息刺激，持续性不会太强！
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我觉得没必要卷，看看海外，微软与 OpenAI 计划联手打造价值1000亿美元的 AI 超级计算机。
未来算力的增量巨大，算力增加，那么这些用材都有巨大增量！
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$韦尔股份(SH603501)$ 韦尔小范围交流:
1. No-va12 cis供应商只有豪威
2. P70 cis供应商有豪威和索尼，主要是豪威
3. 荣耀hw都有采购ov50h
4. ov50e用中端机上，马上会有上市的
5. ov50k会比预期的更早出现在手机上
6. 各手机厂对豪威的采购数量都在上调
7. 明年上半年豪威中高端cis出货量会比今年下半年还要大
1. No-va12 cis供应商只有豪威
2. P70 cis供应商有豪威和索尼，主要是豪威
3. 荣耀hw都有采购ov50h
4. ov50e用中端机上，马上会有上市的
5. ov50k会比预期的更早出现在手机上
6. 各手机厂对豪威的采购数量都在上调
7. 明年上半年豪威中高端cis出货量会比今年下半年还要大
2024.4.1⛈
时间过得好快啊，又马上清明节了，上大学以后，我已经好久没有去看他了…
又到了一年一度送钱的时候了，真贵啊！姐不过柯江林会拿着棒槌打死我的[泪][泪]
早上送给kjl的礼物
这个食堂的饭菜，真是吃不了一点，真的讨厌吃海带[悲伤][悲伤]
中午没吃饱回家快饿死了，我爱我妈把菠萝冰箱拿出来，回来就可以直接吃了[抱一抱][抱一抱]
我姐不在家，我妈就给我吃这？[哼]
时间过得好快啊，又马上清明节了，上大学以后，我已经好久没有去看他了…
又到了一年一度送钱的时候了，真贵啊！姐不过柯江林会拿着棒槌打死我的[泪][泪]
早上送给kjl的礼物
这个食堂的饭菜，真是吃不了一点，真的讨厌吃海带[悲伤][悲伤]
中午没吃饱回家快饿死了，我爱我妈把菠萝冰箱拿出来，回来就可以直接吃了[抱一抱][抱一抱]
我姐不在家，我妈就给我吃这？[哼]
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