港股持续大涨，北向资金偏爱2个行业，分别扫货超过60亿
在A股休市的这几天，港股没有闲着，其已连续9个交易日收涨，创出2018年以来的最长连涨纪录，并且累计涨幅超过20%，达到技术性牛市的标准。
市场普遍判断，港股如此大涨的主要原因是：
1）估值低。毫无疑问，港股属于全球估值洼地，一定会在某个时候实现价值回归；
2）政策好。1层出台多项好政策，包括沪深港通扩容、优化基金互认安排、REITs纳入沪深港通，等等；
3）资产重配。近阶段亚洲货币普跌，唯有人民币稳中有升，一些国际上的金融机构，为了规避风险，纷纷减配一些汇率下跌国家的资产，转为增配港股，从而推动港股上涨；
4）其他江湖传闻。比如老美刚刚推出的亚裔细分法案，在“亚裔”分类下，还进一步按照原籍国家进行细分，被传言，受此影响，一些资金开始回流港股。
不管怎么样，有大资金流入港股是客观事实，甚至还有部分资金通过北向通道流入了A股。
本文整理了，2024年4月北向资金流入A股的情况，以供参考。
2024年4月，上证指数涨幅为2.09%，北向资金全月买入60.2亿。
这是其连续第三个月净买入，之前的2月、3月，分别买了607.44亿和219.85亿。
虽然单月买入60亿不算多，但是结构特征明显，有两个行业的买入金额都超过了60亿。
银行，4月份累计买入63.25亿，今年累计买入313.6亿，此两项数据分别是月度、年度最佳。该板块今年以来的涨幅高达15.97%，远远跑赢了大盘。
买入银行，通常有两种情况：一个是看好银行所以买入；另一个是不看好A股，通过买入银行来规避波动风险。个人以为第一种可能性更大一些，大家以为如何？
有色金属，4月份累计买入62.29亿，在所有行业里排第2，今年累计买入95.92亿，在所有行业里排第4位。该板块今年以来的涨幅为11.16%，同样远远跑赢了大盘。
有色金属和银行，分别买了60多亿，这里面的含义不一样。有色金属占全A的权重为3.53%，银行为11.16%，后者是前者的3.2倍。如果说，北向对银行的操作已属于超买，那么对于有色金属则是3倍于银行的超买。
医药生物、电力设备、非银金融，4月份分别买了30.5亿、30.46亿、25.84亿，此三个行业属于第二梯队；
美容护理、基础化工、房地产，分别买了13.62亿、11.03亿和10.08亿，这些是第三梯队。
另一边，传媒、计算机分别被卖出35.11亿、34.91亿。
恒生科技指数涨上了天，大家都希望A股的科技股也能有所表现，北向资金则趁机卖出了相关的品种。
腾讯、阿里这些优等生如果按照申万行业进行划分，都属于传媒，偏偏这个行业被卖得最多，A股确实没有能够对标的品种。
本文最后，整理了北向资金在4月份，买入、卖出个股前30名，以供参考。
在A股休市的这几天，港股没有闲着，其已连续9个交易日收涨，创出2018年以来的最长连涨纪录，并且累计涨幅超过20%，达到技术性牛市的标准。
市场普遍判断，港股如此大涨的主要原因是：
1）估值低。毫无疑问，港股属于全球估值洼地，一定会在某个时候实现价值回归；
2）政策好。1层出台多项好政策，包括沪深港通扩容、优化基金互认安排、REITs纳入沪深港通，等等；
3）资产重配。近阶段亚洲货币普跌，唯有人民币稳中有升，一些国际上的金融机构，为了规避风险，纷纷减配一些汇率下跌国家的资产，转为增配港股，从而推动港股上涨；
4）其他江湖传闻。比如老美刚刚推出的亚裔细分法案，在“亚裔”分类下，还进一步按照原籍国家进行细分，被传言，受此影响，一些资金开始回流港股。
不管怎么样，有大资金流入港股是客观事实，甚至还有部分资金通过北向通道流入了A股。
本文整理了，2024年4月北向资金流入A股的情况，以供参考。
2024年4月，上证指数涨幅为2.09%，北向资金全月买入60.2亿。
这是其连续第三个月净买入，之前的2月、3月，分别买了607.44亿和219.85亿。
虽然单月买入60亿不算多，但是结构特征明显，有两个行业的买入金额都超过了60亿。
银行，4月份累计买入63.25亿，今年累计买入313.6亿，此两项数据分别是月度、年度最佳。该板块今年以来的涨幅高达15.97%，远远跑赢了大盘。
买入银行，通常有两种情况：一个是看好银行所以买入；另一个是不看好A股，通过买入银行来规避波动风险。个人以为第一种可能性更大一些，大家以为如何？
有色金属，4月份累计买入62.29亿，在所有行业里排第2，今年累计买入95.92亿，在所有行业里排第4位。该板块今年以来的涨幅为11.16%，同样远远跑赢了大盘。
有色金属和银行，分别买了60多亿，这里面的含义不一样。有色金属占全A的权重为3.53%，银行为11.16%，后者是前者的3.2倍。如果说，北向对银行的操作已属于超买，那么对于有色金属则是3倍于银行的超买。
医药生物、电力设备、非银金融，4月份分别买了30.5亿、30.46亿、25.84亿，此三个行业属于第二梯队；
美容护理、基础化工、房地产，分别买了13.62亿、11.03亿和10.08亿，这些是第三梯队。
另一边，传媒、计算机分别被卖出35.11亿、34.91亿。
恒生科技指数涨上了天，大家都希望A股的科技股也能有所表现，北向资金则趁机卖出了相关的品种。
腾讯、阿里这些优等生如果按照申万行业进行划分，都属于传媒，偏偏这个行业被卖得最多，A股确实没有能够对标的品种。
本文最后，整理了北向资金在4月份，买入、卖出个股前30名，以供参考。
中国资产全线飙涨，一季报里有金矿
五一长假期间，与中国相关的资产全线飙涨。
美联储宣布维持利率不变，并计划从6月开始放缓缩表计划，美元指数连日下跌。
长假前，美元兑离岸人民币为7.24，写此文时已涨至7.19。
5月2日夜盘，纳斯达克中国金龙指数暴涨6.01%，创出去年11月底以来收盘新高，并创下去年7月底以来最大单日涨幅。中概股全线大涨。
港股提前于A股两天开盘。5月2日白天，恒生指数大涨2.5%，恒生科技指数大涨4.45%；5月3日今天白天，恒生指数继续大涨1.48%，恒生科技指数继续大涨2.74%。
股民们都心里痒痒，恨不得马上就开盘，抢红包。
本文，利用五一长假，整理了A股一季报的营收、净利润等相关数据，供参考。
将今年、去年的一季报进行对比，可比的A股上市公司共有5102家，所有这些公司，合计营业收入同比减少了1.13%，合计净利润减少了4.34%。
分行业来看，今年以来截至目前：
涨幅榜
1）家用电器，今年涨幅为19.63%，在所有行业里表现最好。该板块一季报的营业收入、净利润，同比分别增长7.97%、12.09%。
2）银行，涨幅为15.97%，表现仅次于家用电器。营业收入、净利润的同比，分别下滑了1.73%和0.81%。
紧随其后的四个行业分别是：石油石化、煤炭、有色金属和公用事业：
3）石油石化，今年涨幅为11.6%，营业收入、净利润同比分别增长了5.74%和12.54%；
4）煤炭，今年涨幅11.47%，营业收入、净利润同比分别下滑12.02%、32.48%；
5）有色金属，今年涨幅11.16%，营业收入、净利润同比分别下滑3.59%、24.19%；
6）公用事业，今年涨幅7.57%，营业收入、净利润同比上涨1.73%、26.84%。
涨幅榜前6名的行业，3个利润在增长，3个在下滑，说明短期的利润变化并不是大资金们所看中的。
这里面：除了家用电器以外，另5个都与中字头密切相关；除了家用电器、银行以外，另4个都与周期类大宗商品相关。
数据方向从去年7月份开始，一直告诉大家，行情的主线是“中字头+周期”，起码目前看来没有任何问题。而且，个人认为这种结构还会持续很长时间。
有人看到煤炭，一季报营收、净利润同比双双下滑两位数，于是就有些担心会掉链子。
殊不知，神华的H股，今日盘中创出了历史新高。
泛科技
1）通信，涨幅7.27%，营收、净利润同比分别增长4.69%、7.63%；
2）传媒，今年跌幅6.63%，营收同比增长4.88%，净利润同比减少28.88%；
3）电子，跌幅10.77%，营收同比增长14.21%，净利润同比增长79.92%；
4）计算机，跌幅13.52%，营收同比增长5.32%，净利润同比减少93.34%。
大家看到港股的科技股涨得非常不错，于是就盼望A股的科技股也能跟着有好表现。
个人认为：
1）短期可能会跟随一下，中长期不好说；
2）中国部分最好的科技公司在港股上市，比如腾讯、阿里等，A股这边缺少相应的标的，不具备可比性；
3）电子，可能是一个潜力方向，营业收入和净利润双双实现大幅增长，该板块今年反而跌了10.77%。潜在的逻辑是，之前一些美西方的跨国公司纷纷将产业链外迁，对我国相关产业形成了打压，随着华为、比亚迪等公司站住阵脚，产业链上的公司又重新焕发新生。
之所以称其为潜力方向，是因为有了逻辑支撑，还需要有资金流入才行，今年跌了这么多，说明大资金没怎么流入。
其他潜力方向
1）社会服务，今年跌幅9.45%，营收同比增长16.45%，净利润同比增长54.43%。主要包括酒店、旅游及景区、教育、体育、专业服务等细分类。
2）轻工制造，今年跌幅6.85%，营收同比增长6.31%，净利润同比增长50.16%。主要包括造纸、包装印刷、文娱用品、家居用品等细分类。
五一长假期间，与中国相关的资产全线飙涨。
美联储宣布维持利率不变，并计划从6月开始放缓缩表计划，美元指数连日下跌。
长假前，美元兑离岸人民币为7.24，写此文时已涨至7.19。
5月2日夜盘，纳斯达克中国金龙指数暴涨6.01%，创出去年11月底以来收盘新高，并创下去年7月底以来最大单日涨幅。中概股全线大涨。
港股提前于A股两天开盘。5月2日白天，恒生指数大涨2.5%，恒生科技指数大涨4.45%；5月3日今天白天，恒生指数继续大涨1.48%，恒生科技指数继续大涨2.74%。
股民们都心里痒痒，恨不得马上就开盘，抢红包。
本文，利用五一长假，整理了A股一季报的营收、净利润等相关数据，供参考。
将今年、去年的一季报进行对比，可比的A股上市公司共有5102家，所有这些公司，合计营业收入同比减少了1.13%，合计净利润减少了4.34%。
分行业来看，今年以来截至目前：
涨幅榜
1）家用电器，今年涨幅为19.63%，在所有行业里表现最好。该板块一季报的营业收入、净利润，同比分别增长7.97%、12.09%。
2）银行，涨幅为15.97%，表现仅次于家用电器。营业收入、净利润的同比，分别下滑了1.73%和0.81%。
紧随其后的四个行业分别是：石油石化、煤炭、有色金属和公用事业：
3）石油石化，今年涨幅为11.6%，营业收入、净利润同比分别增长了5.74%和12.54%；
4）煤炭，今年涨幅11.47%，营业收入、净利润同比分别下滑12.02%、32.48%；
5）有色金属，今年涨幅11.16%，营业收入、净利润同比分别下滑3.59%、24.19%；
6）公用事业，今年涨幅7.57%，营业收入、净利润同比上涨1.73%、26.84%。
涨幅榜前6名的行业，3个利润在增长，3个在下滑，说明短期的利润变化并不是大资金们所看中的。
这里面：除了家用电器以外，另5个都与中字头密切相关；除了家用电器、银行以外，另4个都与周期类大宗商品相关。
数据方向从去年7月份开始，一直告诉大家，行情的主线是“中字头+周期”，起码目前看来没有任何问题。而且，个人认为这种结构还会持续很长时间。
有人看到煤炭，一季报营收、净利润同比双双下滑两位数，于是就有些担心会掉链子。
殊不知，神华的H股，今日盘中创出了历史新高。
泛科技
1）通信，涨幅7.27%，营收、净利润同比分别增长4.69%、7.63%；
2）传媒，今年跌幅6.63%，营收同比增长4.88%，净利润同比减少28.88%；
3）电子，跌幅10.77%，营收同比增长14.21%，净利润同比增长79.92%；
4）计算机，跌幅13.52%，营收同比增长5.32%，净利润同比减少93.34%。
大家看到港股的科技股涨得非常不错，于是就盼望A股的科技股也能跟着有好表现。
个人认为：
1）短期可能会跟随一下，中长期不好说；
2）中国部分最好的科技公司在港股上市，比如腾讯、阿里等，A股这边缺少相应的标的，不具备可比性；
3）电子，可能是一个潜力方向，营业收入和净利润双双实现大幅增长，该板块今年反而跌了10.77%。潜在的逻辑是，之前一些美西方的跨国公司纷纷将产业链外迁，对我国相关产业形成了打压，随着华为、比亚迪等公司站住阵脚，产业链上的公司又重新焕发新生。
之所以称其为潜力方向，是因为有了逻辑支撑，还需要有资金流入才行，今年跌了这么多，说明大资金没怎么流入。
其他潜力方向
1）社会服务，今年跌幅9.45%，营收同比增长16.45%，净利润同比增长54.43%。主要包括酒店、旅游及景区、教育、体育、专业服务等细分类。
2）轻工制造，今年跌幅6.85%，营收同比增长6.31%，净利润同比增长50.16%。主要包括造纸、包装印刷、文娱用品、家居用品等细分类。
5月5号舆情热点股：
1、房地产开发
相关个股：南国置业、华远地产、京能置业、天保基建
2、合成生物
蔚蓝生物、圣达生物、播恩集团、川宁生物
3、无人驾驶
中海达、路畅科技、凯中精密、光洋股份
4、化工
正丹股份、鲁北化工、百川股份、亚邦股份
5、人工智能
思美传媒、国联股份、昂立教育、宸展光电
公开资料仅供参考，不做任何推荐，请勿盲目操作，务必结合自己的分析寻找机会。
1、房地产开发
相关个股：南国置业、华远地产、京能置业、天保基建
2、合成生物
蔚蓝生物、圣达生物、播恩集团、川宁生物
3、无人驾驶
中海达、路畅科技、凯中精密、光洋股份
4、化工
正丹股份、鲁北化工、百川股份、亚邦股份
5、人工智能
思美传媒、国联股份、昂立教育、宸展光电
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