#今日视点#【5月8日(周三)券商晨会精选：一图看懂顶尖机构最新观点】
①中信证券：预计二三季度短期调整后美股行情仍可期；
②中金公司：黄金价格或仍有望继续受益于降息预期交易；
③中信建投：房地产政策支持下，高能级城市市场有望率先修复；
④华泰证券：交易型外资或为市场上行的主要抓手，关注节后资金回补效应；
⑤招商证券：预计我国权益市场的资本流入出现边际放缓；
⑥广发证券：交运攻守兼备吸引内外资增配，航运/公铁板块获得青睐。
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①中信证券：预计二三季度短期调整后美股行情仍可期；
②中金公司：黄金价格或仍有望继续受益于降息预期交易；
③中信建投：房地产政策支持下，高能级城市市场有望率先修复；
④华泰证券：交易型外资或为市场上行的主要抓手，关注节后资金回补效应；
⑤招商证券：预计我国权益市场的资本流入出现边际放缓；
⑥广发证券：交运攻守兼备吸引内外资增配，航运/公铁板块获得青睐。
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【大头条】
一 、华为手机|华为手机卖爆了!一季度销量增长近70%,这家公司主营精密功能件和结构件，是华为手机 的配件提供商
据Counterpoint 的手机销量报告数据，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%,连续第二个季度实现同比正增长。华为在第一季度的所有手机品牌厂商中脱 颖而出，同比增长69.7%。华为的增长很大程度上归功于其支持5G的Mate60系列的销售火爆，加上其本身品牌知名度家喻户晓，其在600美元以上的高端市场份额大 幅提升。
点评：开源证券发布研报称，2024年全球手机预计温和 复苏，华为、折叠屏、 Al为主要驱动。据Counterpoint预测，2024年全球智能手机出货量有望增长3%达到12
亿部，其中带动增长的主要为150-249美元的中低端价 位段和600-799美元的高端价位段推动。中低端价位段主要受益于印度、加勒比和非洲等市场的购买力恢复，
高端价位的增长主要来自于苹果和华为手机。
创新方面，折叠屏手机的迭代和Al手机的推出将持续刺激手机 需求。公司方面，安洁科技为智能手机终端产品提供精密功能件和精密结构件，是华为手机的配件提供商。蓝思科技是玻璃盖板龙头，在消费电子领域，公司已成为提供设 计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式ODM精密制造平台，具备快速研发、量产能力，已切入苹果、华为、小米等公司产业链。
一 、 钠 离 子 电 池 新 型 钠 电 池 曝 光 ， 能 在 几 秒 钟 内 完 成 充
电，这家公司进行钠离子电池产业链一体化布局，公司 钠离子电池产品已实现稳定量产据媒体报道，近日，韩国科学技术院 (KAIST) 的科学家将电池中常用的阳极材料与适用于超级电容器的阴极材料集成在一起，开发出一种高能量、高功率钠离子混合 电池。
该电池能在几秒钟内完成充电，有望替代锂离子电池，应用于电动汽车、智能电子设备和航空航天技术等领域。相关论文发表于最新一期《储能材料》杂志。
点评：华泰证券表示，在新能源汽车的应用场景中，钠 电池以较好的低温性能、安全性能及经济性，为消费者 带来了差异化的选择。2024年或为钠电池规模化运用元
年，继续看好钠电池的发展潜力，建议持续跟踪头部钠电池企业应用进展、电池材料企业量产与降本进度。公司方面，传艺科技进行钠离子电池产业链一体化布局，公司的圆柱型钠离子电池产品和方型钠离子电池产品均能实现稳定量产。金银河是国内新能源电池连续化 自动混浆设备领军企业、国内首家提供锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化完整解决方案的企业。
【市场大热点】
一、热点题材【图一】
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量467亿，两市成交10亿 以上个股减少21家至103家。其中，前三的华为、汽车、 芯片概念分别有22、21、20只个股，分别减少5只、3
只、6只个股。市场全天震荡分化，沪指调整，创业板指 小幅反弹，短线资金聚焦军工、地下管网、机器人概念 等。
【趋势追踪】
一、历史新高个股
4 月 2 3 日 历 史 新 高 个 股
行业 股票代码 股票名称
教育 605098 行动教育
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
【公司要闻精选】
4 月 2 4 日 公 司 要 闻 精 选
标的 主要内容
蓝思科技 一季度净利润3.09亿元，同比增长379%
天孚通信 一季度净利润2.79亿元，同比增长203%
中炬高新 一季度净利润2.39亿元，同比增长59.7%
甘源食品 一季度净利润9129.27万元，同比增长65.3%
国芯科技 公司与合作伙伴莱斯能特(苏州)科技有限公司合作研发的新一代汽车电子 智能加速度传感器芯片产品“CMA2100B”于近日在公司内部测试中获得成功
海天瑞声 公司主要专注于人工智能数据资源服务领域，致力于提供AI训练数据产品 和服务，服务于人机交互、智能家居、智慧城市等多种应用场景，在低空 经济中，如与人工智能技术相关的部分，如自动驾驶等，公司也可提供数 据解决方案
天孚通信： 一季度净利润2.79亿元，同比增长203%。点评：公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，为下游光模块厂商提供配套产品和服
务。公司营业收入增加，主要是Al技术的发展和算力需 求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需 求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快， 带来公司收入同比增长
【主力买什么】
慈文传媒：公司实控人是江西省出版集团公司，发布“1133”发展战略，提出短、中、长期战略举措，向泛文 化平台转型。公司与多家AIGC 公司就慈文传媒20多年来
积累的丰富的视频语料数据库正在磋商相关合作，双方就对应的价格、合作的模式、授权的界定范围等均正在 进行洽谈。公司持续关注人工智能技术的发展在影视行
业的应用，积极推进短剧、互动剧等多样化创新产品的合作开发，努力探索人工智能与影视文娱业务结合的可 能性。公司及子公司已经开始逐步尝试在自身产品上使
用市场上的自动生成图片、文案等相关技术以缩短周期、提升效率的应用。今日信达证券四川分公司买入876.55万，2机构分别买入774.97万、673.08万，东北 证券长春卫星路买入741.79万，华鑫证券上海世纪大道 买入595.61万。
近期热门系列：
4月22日：华为自动驾驶欧洲斩获大奖，智能驾驶发展迎 新高度，这家公司在汽车电子和精密压铸均与华为有业务合作，公司已量产多个智驾产品；苹果最新供应链出 炉!这家钛合金龙头成功入选
4月21日：重磅!信息支援部队成立，这家公司是中电网 通旗下唯一上市平台，专业从事通信信息网络业务；马 斯克称特斯拉FSD很快将进入中国，这家公司实现了“T-Box— 车机—车联网运营”的智能网联全布局
4月18日：比人脑快200倍!英特尔推全球最大的神经拟 态系统HalaPoint, 这家公司投资成立的脑机接口公司含 多项Al业务；我国研制出世界首个氮化镓量子光源芯
片，这家公司开发的量子光芯片已出货
4月17日：重磅!华为即将发布超充新品，这家公司供应
华为充电桩高频变压器；这家射频芯片龙头预计一季度 净利润1.92亿元-1.98亿元，同比增长64.82%-69.97%
4月16日：打造全国低空经济示范区，这一省份多市加速 布局低空经济，这家公司已经与多个eVTOL 公司接洽合 作；工信部开展5G RedCap部署，这家公司基于5G轻量 化技术打造5G+智能电网
一 、华为手机|华为手机卖爆了!一季度销量增长近70%,这家公司主营精密功能件和结构件，是华为手机 的配件提供商
据Counterpoint 的手机销量报告数据，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%,连续第二个季度实现同比正增长。华为在第一季度的所有手机品牌厂商中脱 颖而出，同比增长69.7%。华为的增长很大程度上归功于其支持5G的Mate60系列的销售火爆，加上其本身品牌知名度家喻户晓，其在600美元以上的高端市场份额大 幅提升。
点评：开源证券发布研报称，2024年全球手机预计温和 复苏，华为、折叠屏、 Al为主要驱动。据Counterpoint预测，2024年全球智能手机出货量有望增长3%达到12
亿部，其中带动增长的主要为150-249美元的中低端价 位段和600-799美元的高端价位段推动。中低端价位段主要受益于印度、加勒比和非洲等市场的购买力恢复，
高端价位的增长主要来自于苹果和华为手机。
创新方面，折叠屏手机的迭代和Al手机的推出将持续刺激手机 需求。公司方面，安洁科技为智能手机终端产品提供精密功能件和精密结构件，是华为手机的配件提供商。蓝思科技是玻璃盖板龙头，在消费电子领域，公司已成为提供设 计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式ODM精密制造平台，具备快速研发、量产能力，已切入苹果、华为、小米等公司产业链。
一 、 钠 离 子 电 池 新 型 钠 电 池 曝 光 ， 能 在 几 秒 钟 内 完 成 充
电，这家公司进行钠离子电池产业链一体化布局，公司 钠离子电池产品已实现稳定量产据媒体报道，近日，韩国科学技术院 (KAIST) 的科学家将电池中常用的阳极材料与适用于超级电容器的阴极材料集成在一起，开发出一种高能量、高功率钠离子混合 电池。
该电池能在几秒钟内完成充电，有望替代锂离子电池，应用于电动汽车、智能电子设备和航空航天技术等领域。相关论文发表于最新一期《储能材料》杂志。
点评：华泰证券表示，在新能源汽车的应用场景中，钠 电池以较好的低温性能、安全性能及经济性，为消费者 带来了差异化的选择。2024年或为钠电池规模化运用元
年，继续看好钠电池的发展潜力，建议持续跟踪头部钠电池企业应用进展、电池材料企业量产与降本进度。公司方面，传艺科技进行钠离子电池产业链一体化布局，公司的圆柱型钠离子电池产品和方型钠离子电池产品均能实现稳定量产。金银河是国内新能源电池连续化 自动混浆设备领军企业、国内首家提供锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化完整解决方案的企业。
【市场大热点】
一、热点题材【图一】
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量467亿，两市成交10亿 以上个股减少21家至103家。其中，前三的华为、汽车、 芯片概念分别有22、21、20只个股，分别减少5只、3
只、6只个股。市场全天震荡分化，沪指调整，创业板指 小幅反弹，短线资金聚焦军工、地下管网、机器人概念 等。
【趋势追踪】
一、历史新高个股
4 月 2 3 日 历 史 新 高 个 股
行业 股票代码 股票名称
教育 605098 行动教育
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
【公司要闻精选】
4 月 2 4 日 公 司 要 闻 精 选
标的 主要内容
蓝思科技 一季度净利润3.09亿元，同比增长379%
天孚通信 一季度净利润2.79亿元，同比增长203%
中炬高新 一季度净利润2.39亿元，同比增长59.7%
甘源食品 一季度净利润9129.27万元，同比增长65.3%
国芯科技 公司与合作伙伴莱斯能特(苏州)科技有限公司合作研发的新一代汽车电子 智能加速度传感器芯片产品“CMA2100B”于近日在公司内部测试中获得成功
海天瑞声 公司主要专注于人工智能数据资源服务领域，致力于提供AI训练数据产品 和服务，服务于人机交互、智能家居、智慧城市等多种应用场景，在低空 经济中，如与人工智能技术相关的部分，如自动驾驶等，公司也可提供数 据解决方案
天孚通信： 一季度净利润2.79亿元，同比增长203%。点评：公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，为下游光模块厂商提供配套产品和服
务。公司营业收入增加，主要是Al技术的发展和算力需 求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需 求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快， 带来公司收入同比增长
【主力买什么】
慈文传媒：公司实控人是江西省出版集团公司，发布“1133”发展战略，提出短、中、长期战略举措，向泛文 化平台转型。公司与多家AIGC 公司就慈文传媒20多年来
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业的应用，积极推进短剧、互动剧等多样化创新产品的合作开发，努力探索人工智能与影视文娱业务结合的可 能性。公司及子公司已经开始逐步尝试在自身产品上使
用市场上的自动生成图片、文案等相关技术以缩短周期、提升效率的应用。今日信达证券四川分公司买入876.55万，2机构分别买入774.97万、673.08万，东北 证券长春卫星路买入741.79万，华鑫证券上海世纪大道 买入595.61万。
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4月22日：华为自动驾驶欧洲斩获大奖，智能驾驶发展迎 新高度，这家公司在汽车电子和精密压铸均与华为有业务合作，公司已量产多个智驾产品；苹果最新供应链出 炉!这家钛合金龙头成功入选
4月21日：重磅!信息支援部队成立，这家公司是中电网 通旗下唯一上市平台，专业从事通信信息网络业务；马 斯克称特斯拉FSD很快将进入中国，这家公司实现了“T-Box— 车机—车联网运营”的智能网联全布局
4月18日：比人脑快200倍!英特尔推全球最大的神经拟 态系统HalaPoint, 这家公司投资成立的脑机接口公司含 多项Al业务；我国研制出世界首个氮化镓量子光源芯
片，这家公司开发的量子光芯片已出货
4月17日：重磅!华为即将发布超充新品，这家公司供应
华为充电桩高频变压器；这家射频芯片龙头预计一季度 净利润1.92亿元-1.98亿元，同比增长64.82%-69.97%
4月16日：打造全国低空经济示范区，这一省份多市加速 布局低空经济，这家公司已经与多个eVTOL 公司接洽合 作；工信部开展5G RedCap部署，这家公司基于5G轻量 化技术打造5G+智能电网
龙虎榜丨中公高科今日跌停，上榜营业部席位合计净卖出573.68万元
4月22日，中公高科今日跌停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交2369.43万元，占当日总成交金额比例为43.8%。其中，买入金额为897.88万元，卖出金额为1471.56万元，合计净卖出573.68万元。
具体来看，华泰证券成都蜀金路证券营业部、华泰证券沈阳大西路证券营业部分别卖出649.66万元、302.67万元；中信证券广州临江大道证券营业部、国泰君安证券孝感北京路证券营业部分别买入379.92万元、151.02万元。
4月22日，中公高科今日跌停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交2369.43万元，占当日总成交金额比例为43.8%。其中，买入金额为897.88万元，卖出金额为1471.56万元，合计净卖出573.68万元。
具体来看，华泰证券成都蜀金路证券营业部、华泰证券沈阳大西路证券营业部分别卖出649.66万元、302.67万元；中信证券广州临江大道证券营业部、国泰君安证券孝感北京路证券营业部分别买入379.92万元、151.02万元。
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