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240330-31 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON
230430 人歌Super舞台
230427 MCD
220706 胜澈IG https://t.cn/A6pbtHb5
220426 D’FESTA线下
230721-22 ‘FOLLOW’ TO SEOUL
230709 TMEA音乐节
240106 金唱片
210123 IN-COMPLETE
220804 SOME BY MI behind-the-scenes
提及直拍https://t.cn/A6TM54xx
© 80spuoc_S / cherrystore808 / ooo_coups / MyYouth0808 / Stunning_COUPS / Dokitea(微博) / Aug95 / lastgameforS / cherridot808 / 808gif / ineffable0808
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晚间的几个消息，和AI算力/华为手机/半导体链条有关
先说AI
1.最近特斯拉在高性能计算硬件市场上的动作引起了业界的广泛关注。据报道，特斯拉正在进行大规模采购，从H100 GPU到大容量的美光SSD，其购买力度强劲。特别是对于SSD，特斯拉坚持选择30TB以上的大容量产品，这一策略反映出马斯克对公司全自动驾驶技术（FSD）的坚定信心和大胆投资。
点评：马一龙肯定是要赌了，后续无人驾驶链条有预期差$德赛西威(SZ002920)$ $赛力斯(SH601127)$
2.H100 GPU的供应似乎出现了一定程度的宽松现象。虽然有多种原因可以解释这一情况，比如市场对即将发布的新一代B100/B200芯片的期待，但不可否认的是，目前市场上上一代产品的供应量确实有所增加。一些过去不太受关注的企业现在也能轻松获得H100 GPU，这表明市场供应确实较为充裕。尽管产品迭代速度加快，但需求增长的速度并未与之同步。一些创业公司和大厂因囤货需求而提前采购的H100 GPU开始流入市场。同时，数据中心的容纳能力和电力供应不足也成为了制约因素，即使拥有高性能GPU，也无法充分发挥其作用。
点评：价格/供需关系在拐点之后了，这块短期还是得规避，上游国产核心硬件这些 像高新发展这些，虽然技术上超跌，但东西不如之前一货难求。
3.关于AMD的MI300X GPU，目前尚无迹象表明有企业在大规模模型训练或集群推理中使用该产品。特斯拉此前曾表示会采用AMD的产品，但现在马斯克已经不再提及这一点，反而转向大量采购H100 GPU。此外，AMD去年规划的产品路线图，包括MI350、MI375以及明年的MI400，可能并未充分预见到GB200系列的出色性能。这导致了一个问题，即AMD是否需要重新评估和定义其
产品策略，以应对市场和技术的变化。
点评：AMD产业链那几个，像通富微电，看起来短期也要规避了，AMD这块对标英伟达的产品目前市场并不认可。
4.从Twitter和微博上几个消费电子大V的可靠信源来看，消费电子相关有几个预期差的事情：
HW新SoC测试结果良好，已开始备货，期待SD 8+性能
国产潜望镜放大测试，瞄准优于三星产品
国产超声波扫描仪通过所有OEM测试，预计将很快部署，Smartsens创始人表示，手机CMOS与专业相机不相上下。
我们看到以前由外国供应商主导的CMOS，超声波扫描仪，RF，相机变焦和OLED等昂贵组件的商品化。
点评：由于中国半导体行业的增长而逐渐被国产技术渐渐突破，虽然还没到量变引起质变的阶段，但一小步一小步的，不远了。$韦尔股份(SH603501)$
先说AI
1.最近特斯拉在高性能计算硬件市场上的动作引起了业界的广泛关注。据报道，特斯拉正在进行大规模采购，从H100 GPU到大容量的美光SSD，其购买力度强劲。特别是对于SSD，特斯拉坚持选择30TB以上的大容量产品，这一策略反映出马斯克对公司全自动驾驶技术（FSD）的坚定信心和大胆投资。
点评：马一龙肯定是要赌了，后续无人驾驶链条有预期差$德赛西威(SZ002920)$ $赛力斯(SH601127)$
2.H100 GPU的供应似乎出现了一定程度的宽松现象。虽然有多种原因可以解释这一情况，比如市场对即将发布的新一代B100/B200芯片的期待，但不可否认的是，目前市场上上一代产品的供应量确实有所增加。一些过去不太受关注的企业现在也能轻松获得H100 GPU，这表明市场供应确实较为充裕。尽管产品迭代速度加快，但需求增长的速度并未与之同步。一些创业公司和大厂因囤货需求而提前采购的H100 GPU开始流入市场。同时，数据中心的容纳能力和电力供应不足也成为了制约因素，即使拥有高性能GPU，也无法充分发挥其作用。
点评：价格/供需关系在拐点之后了，这块短期还是得规避，上游国产核心硬件这些 像高新发展这些，虽然技术上超跌，但东西不如之前一货难求。
3.关于AMD的MI300X GPU，目前尚无迹象表明有企业在大规模模型训练或集群推理中使用该产品。特斯拉此前曾表示会采用AMD的产品，但现在马斯克已经不再提及这一点，反而转向大量采购H100 GPU。此外，AMD去年规划的产品路线图，包括MI350、MI375以及明年的MI400，可能并未充分预见到GB200系列的出色性能。这导致了一个问题，即AMD是否需要重新评估和定义其
产品策略，以应对市场和技术的变化。
点评：AMD产业链那几个，像通富微电，看起来短期也要规避了，AMD这块对标英伟达的产品目前市场并不认可。
4.从Twitter和微博上几个消费电子大V的可靠信源来看，消费电子相关有几个预期差的事情：
HW新SoC测试结果良好，已开始备货，期待SD 8+性能
国产潜望镜放大测试，瞄准优于三星产品
国产超声波扫描仪通过所有OEM测试，预计将很快部署，Smartsens创始人表示，手机CMOS与专业相机不相上下。
我们看到以前由外国供应商主导的CMOS，超声波扫描仪，RF，相机变焦和OLED等昂贵组件的商品化。
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微信：Mi1905023 yyqxyyqx1128907 H473456412
微博：莴笋干爆炸
闲鱼：茉莉清茶
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