#每日一格##今日好时辰##今日精选#
2024年5月9日
甲辰年，己巳月，癸酉日，推荐时辰
《癸丑时》
推荐理由，癸酉日生于己巳月甲辰年，时柱癸丑，癸酉日生己巳月，正财当令，年干甲木伤官，年支辰土正官，月干己土七杀，时支七杀，日主不强，喜支会巳酉丑印局，年月干伤官合杀，属于事业有成的组合。
顺行大运，庚午，辛未，壬申，癸酉，大运有利格局，原局大运配合，可以成格局，整体组合利事业工作发展，所以，今日时辰，推荐癸丑时。
2024年5月9日
甲辰年，己巳月，癸酉日，推荐时辰
《癸丑时》
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顺行大运，庚午，辛未，壬申，癸酉，大运有利格局，原局大运配合，可以成格局，整体组合利事业工作发展，所以，今日时辰，推荐癸丑时。
市场热点板块个股逻辑精选
存储二季度涨价超预期：5月7日，根据TrendForce集邦咨询最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%（原预期3~8%）；NAND Flash合约价格涨幅同步上修至约15~20%（原预期13~18%）。存储第二季度合约价格的再次上修印证了存储行业本轮反转之后，景气度持续往上，并且HBM的高景气持续外溢。存储一季度业绩已经反转高增，二季度价格的再度大涨将驱动二季度业绩继续高增。
存储：德明利，佰维存储，朗科科技
锂电负极海外政策利好：假期据路透社报道，美国推迟部分原材料的限制期限（包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等）至2027年，较此前政策延期两年，边际利好国内负极和电解质材料出口。
负极：噗泰来，杉杉股份，尚太科技。
重磅：正丹补涨 格林达。
生产和销售偏苯三酸酐的上市公司有正丹股份股价涨幅700%，百川股份股价涨幅300%，泰达新材股价涨幅600%，还有一个市场没有发现生产和销售偏苯三酸酐的上市公司格林达目前股价涨幅只有10%，对比涨幅的话存在强烈的补涨预期，在多个化工网查询发现有格林达，正丹股份，百川股份，泰达新材这4个上市公司生产和销售偏苯三酸酐，格林达唯一目前没有上涨的生产和销售偏苯三酸酐的上市公司。
推荐英伟达铜缆最低估、弹性标的【新亚电子】，看翻倍空间，，注意吹票风险。
为什么要重视高速铜链接
5月GB200将迎来一系列催化，HW新架构或全部上铜缆和连接器，预计六月份发布
为什么新亚电子是目前英伟达铜缆最低估、弹性最大标的
新亚电子是安费诺服务器高频数据线材的核心供应商，在其采购份额中的占比达60%，同时也是华为服务器线材供应商。华为新架构将全部上铜缆和连接器，预计六月份发布，新亚将充分受益。新亚电子主业方面，2024年2e利润，给20倍PE，对应市值40e；GB200方面，按此前新亚占安费诺的60%份额测算，单台机柜64G线缆价值量5w，对应2024年收入增益12e，给15%净利率，对应1.8e净利润，给30倍PE，看50+e市值增益；
新亚电子主业2e净利润对应40e市值+高速铜缆2.4e净利润对应50+e市值，看90e+市值空间，目前才40e市值，完全没有打入高速铜缆预期，股价低估，存在翻倍！
4月以来，随着国内PMI超预期，PPI回暖，房地产政策放松等，市场对化工需求恢复预期改善，叠加国内外部分行业化工装置出现检修、改造等，供给端出现扰动，出现了油价跌、化工品涨价的情况，化工盈利进一步改善，估值也在进一步修复，五一后这周一二化工板块大涨。
建议关注：
万华化学（MDI涨价+地产链复苏）
卫星化学（油气价差扩大+三四期批文成长性+预计5月三期批文落地）
桐昆股份（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
新凤鸣（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
恒力石化（盈利改善+高分红）
荣盛石化（盈利改善+成长性）。
华为9-11号发鲲鹏+昇腾的会，会出来讲910C新的芯片
24年出货预期：910B 40万颗，910C 几万颗，910C单卡15-20万
·25年出货预期：一共70-80万颗，B和C各一半
工艺上，Cowos-L+ABF载板
·NV GB200，两颗GPU+CPU通过Interpose的RDL层连接，所以cow-S工艺往cow-L转，回流焊→TCB需求比较明确；
·910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，但供应商在海外，现在abf用的都是台湾的基板，映射的话可能炒兴森。8颗HBM堆叠，也都是拿的海力士的HBM。cowos-L是放在盛合晶微。
【天风电新】扬电科技更新：盈利拐点已到，出海贡献增量-0508
1、订单饱满，公司22H2开始进行工厂技改，23Q3完成后、叠加订单起量，公司进入满产状态，我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元，qoq+18%。
2、海外收入占比提升，预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面，高价取向硅钢已消化完毕，24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢，若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元，实际一季度净利率已略超10%。 盈利预测：我们预计，叠加公司其他业务收入，24年收入有望达到15亿元，净利润1.5-2亿元，对应当前估值16-21X，考虑公司出海潜力、规模效应，业绩存在上修可能性，重点推荐。
请审慎参考，不代表任何投资建议！喜欢请点赞+关注！
存储二季度涨价超预期：5月7日，根据TrendForce集邦咨询最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%（原预期3~8%）；NAND Flash合约价格涨幅同步上修至约15~20%（原预期13~18%）。存储第二季度合约价格的再次上修印证了存储行业本轮反转之后，景气度持续往上，并且HBM的高景气持续外溢。存储一季度业绩已经反转高增，二季度价格的再度大涨将驱动二季度业绩继续高增。
存储：德明利，佰维存储，朗科科技
锂电负极海外政策利好：假期据路透社报道，美国推迟部分原材料的限制期限（包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等）至2027年，较此前政策延期两年，边际利好国内负极和电解质材料出口。
负极：噗泰来，杉杉股份，尚太科技。
重磅：正丹补涨 格林达。
生产和销售偏苯三酸酐的上市公司有正丹股份股价涨幅700%，百川股份股价涨幅300%，泰达新材股价涨幅600%，还有一个市场没有发现生产和销售偏苯三酸酐的上市公司格林达目前股价涨幅只有10%，对比涨幅的话存在强烈的补涨预期，在多个化工网查询发现有格林达，正丹股份，百川股份，泰达新材这4个上市公司生产和销售偏苯三酸酐，格林达唯一目前没有上涨的生产和销售偏苯三酸酐的上市公司。
推荐英伟达铜缆最低估、弹性标的【新亚电子】，看翻倍空间，，注意吹票风险。
为什么要重视高速铜链接
5月GB200将迎来一系列催化，HW新架构或全部上铜缆和连接器，预计六月份发布
为什么新亚电子是目前英伟达铜缆最低估、弹性最大标的
新亚电子是安费诺服务器高频数据线材的核心供应商，在其采购份额中的占比达60%，同时也是华为服务器线材供应商。华为新架构将全部上铜缆和连接器，预计六月份发布，新亚将充分受益。新亚电子主业方面，2024年2e利润，给20倍PE，对应市值40e；GB200方面，按此前新亚占安费诺的60%份额测算，单台机柜64G线缆价值量5w，对应2024年收入增益12e，给15%净利率，对应1.8e净利润，给30倍PE，看50+e市值增益；
新亚电子主业2e净利润对应40e市值+高速铜缆2.4e净利润对应50+e市值，看90e+市值空间，目前才40e市值，完全没有打入高速铜缆预期，股价低估，存在翻倍！
4月以来，随着国内PMI超预期，PPI回暖，房地产政策放松等，市场对化工需求恢复预期改善，叠加国内外部分行业化工装置出现检修、改造等，供给端出现扰动，出现了油价跌、化工品涨价的情况，化工盈利进一步改善，估值也在进一步修复，五一后这周一二化工板块大涨。
建议关注：
万华化学（MDI涨价+地产链复苏）
卫星化学（油气价差扩大+三四期批文成长性+预计5月三期批文落地）
桐昆股份（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
新凤鸣（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
恒力石化（盈利改善+高分红）
荣盛石化（盈利改善+成长性）。
华为9-11号发鲲鹏+昇腾的会，会出来讲910C新的芯片
24年出货预期：910B 40万颗，910C 几万颗，910C单卡15-20万
·25年出货预期：一共70-80万颗，B和C各一半
工艺上，Cowos-L+ABF载板
·NV GB200，两颗GPU+CPU通过Interpose的RDL层连接，所以cow-S工艺往cow-L转，回流焊→TCB需求比较明确；
·910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，但供应商在海外，现在abf用的都是台湾的基板，映射的话可能炒兴森。8颗HBM堆叠，也都是拿的海力士的HBM。cowos-L是放在盛合晶微。
【天风电新】扬电科技更新：盈利拐点已到，出海贡献增量-0508
1、订单饱满，公司22H2开始进行工厂技改，23Q3完成后、叠加订单起量，公司进入满产状态，我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元，qoq+18%。
2、海外收入占比提升，预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面，高价取向硅钢已消化完毕，24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢，若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元，实际一季度净利率已略超10%。 盈利预测：我们预计，叠加公司其他业务收入，24年收入有望达到15亿元，净利润1.5-2亿元，对应当前估值16-21X，考虑公司出海潜力、规模效应，业绩存在上修可能性，重点推荐。
请审慎参考，不代表任何投资建议！喜欢请点赞+关注！
#每日一格##今日精选##今日好时辰#
2024年5月8日
甲辰年，己巳月，壬申日，推荐时辰
《辛亥时》
推荐理由，壬申日生于己巳月甲辰年，时柱辛亥，壬申日生于己巳月，偏财当令，年支辰土七杀，年干甲木食神，月干己土正官，日主属弱，以时支亥为归禄，时干辛金正印生身，财格生官配印星，属于旺事业的组合。
顺行大运，辛未，壬申，癸酉，大运有利格局，原局大运组合，可以成格局，整体组合有利事业工作发展，所以，今日时辰，推荐辛亥时。
2024年5月8日
甲辰年，己巳月，壬申日，推荐时辰
《辛亥时》
推荐理由，壬申日生于己巳月甲辰年，时柱辛亥，壬申日生于己巳月，偏财当令，年支辰土七杀，年干甲木食神，月干己土正官，日主属弱，以时支亥为归禄，时干辛金正印生身，财格生官配印星，属于旺事业的组合。
顺行大运，辛未，壬申，癸酉，大运有利格局，原局大运组合，可以成格局，整体组合有利事业工作发展，所以，今日时辰，推荐辛亥时。
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