今早下午4:53 分左右 收到一個顯示號碼為 +853 6651 4330的號碼，一個自稱是福州市中國移動客服中心 姓姚 會員編號:009218 的人，說我在2024年4月18日在福州東街營業廳，办理了一張1390591600的電話卡(我沒有這個號碼也從未聽過,還有查到這個號碼是福州市紅十字會 有關加入捐贈遺體和器官志願者的號碼)還說我利用這張卡散播2萬多條找工作的消息 (什麼騙人去東南亞地區)等，然後一堆確定的我信息(他們說出我姓名 證件號碼 等) 我很直接說現在住酒店都要要登記，又說我可能被盗用資料然後還教我下次要怎做，之後我要坐電梯上樓不方便接，那個人就好奇怪問我什麼工作，工作是什麼，我就回 :這應該和這件事沒關係，之後十五分鐘又說幫我聯絡福州省公安區 還一直教我口供怎說。
之後接通那個公安局 (電話號 +86 138 0010 0186)的電話，那個所謂的警察 還給了名字 姓馬
編號 No:300212 給我也是一直重覆客服的，.我也一直說我根本沒去過這，還問我最近去過那用過證件
我也很直接說就是訂酒店 高鐵 之後和那個工作人員一樣說我可能盗用資料，又一堆和那個工作人員一樣說有文件顯示我在2024年4月18日事….
之後聽到有人叫在我，又說:你這件事不能和其他人說，這我們會懷疑你在和別人串通我們需要你本人到福州分局和我們一對一錄口供。
我說我人在澳門，我一直在澳門。之後又說 我們需要你找一個沒有人的地方和我們視像錄口供過程大約三十分鐘 確定你的本人。
還一定強調旁邊要沒有人，說什麼如果有其他人我們會有懷疑我在和別人串通
還問我用什麼手機 還叫我下載軟件，我立即拒絕說 我在公司上班，不可能三十分鐘沒有人經過 ，
還有你們已經知道我信息，還要怎樣 我現在直接報警，我人在澳門之後他們一直說你可以報警
但我們那邊我們也是辦事,還說什麼如果手機被封之類 .之後我掛了電話
我去了治安警察局備案和打電話去了司法局也告訴了我家律師.他們都說因為我暫時沒有財務損失,會暫時紀錄,如果之後有 會辦案

5月16日盘后回顾：市场冲高回落，卷死人
1操作。清掉香港证券ETF，有盈利就走人，后续调整再买；指南针滚出昨天买入的份额，收长上影线
合成生物尾盘资金回流，这种题材可以反复做的；早上清掉了星湖科技，尾盘建仓了鲁抗医药；
洛阳钼业今天大跌，连续两天阴线，要加仓的，有机会做滚动的，还是因为贪婪，尾盘卖出了一笔，以免仓位太重；
其他持仓 中国移动、中国石油和赛力斯都没有动，在震荡区间下沿；
2市场。放量冲高回落，非常弱势，只能做防守和题材，主力净流出67亿，盘中曾净流入，不看好后市，当下就是做短线，留好资金做滚动；
大涨的板块主要是地产链，地产和家居装修等，昨天盘后有消息刺激，确定性高的是装修建材，其中最强的是索菲亚；这些只能去做低吸，大跌敢买；
其他热点板块是美股映射，工业富联、CPO、铜缆等，还有飞行汽车，这个题材炒作可能会贯穿全年，但是只能低吸；
3小结。再次强调短线是生命线，不要贪婪，比如券商利好出尽该走就走，集合竞价就要走，再比如今天的洛阳钼业，本来可以盈利走的，却造成今天最大的亏损；
底仓拿着中特估，做滚动一定要拉开价差；题材要敢于低吸介入，当下最热的题材有合成生物、飞行汽车，还有趋势所在的资源股、中特估、AI硬件、汽车等；只能在这里面选股！

我们认为海外光模块厂商财报披露后总结的三大亮点，从本质上看是龙头公司共同点的总结，背后反映的是行业景气度的可持续性和未来发展在 1.6T带动下加速的趋势。800G 的可持续性高需求从模块、芯片、器件三大环节均得到承认，未来 1.6T 的上市并不会直接影响原有存量需求，市场对两种制式“此消彼长”的担忧可以初步得到缓解；此外，三大龙头厂商营收和利润的提高也可以缓解市场对价格战的担忧，目前整体 AI 发展速度仍快于算力供给速度，中短期内市场格局将继续维持供不应求状态。

AI 拉动液冷提速发展，散热越发成为 AI 发展中后期重中之重的刚需环节。伴随 AI 发展提速，800G 加速升级到 1.6T，在算力景气度逐步攀升的大产业趋势下高功耗、高密度机柜成为刚需，由此延伸的对机柜散热能力的需求度也进一步提高，传统的风冷空气对流散热无法满足高功率机柜诉求，液冷的“刚需性”日渐提高。SMCI 超威电脑表示人工智能正在加速对液冷散热的需求，SMCI 的新型 DLC 液冷模块（直接液冷）和机架级整体解决方案已经具备量产能力，其解决方案已经安装在 100KW 的机架中，功率密度比其他公司的传统机架高 2 到 3 倍；此外，SMCI 表示有望每月生产超过 2000
个液冷 DLC 机架，并且产量正在稳步增长，每个 DLC 机架支持高达 100KW

我们认为，伴随 AI 发展、算力需求扩大，单机柜“百千瓦”时代已经到来，加速拓展拐点有望在算力需求得到基本满足后产生，间接&直接液冷散热需求同步扩大，甚至在未来散热或成为制约单机柜算力密度的关键因素之一，液冷行业地位有望进一步提高，对散热赛道的重视程度不应亚于对算力发展本身的重视程度。

算力——

光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。

算力调优/调度/租赁：恒为科技、思特奇、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。

算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。

卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

数据要素——

运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS 系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

风险提示：AI 发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。