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亿纬锂能调研纪要20210519

成本锁定到8-9月份：锁定不表示价格完全不变，如果上游资源变化较大，他的价格还是会浮动的。亿纬内部会对价格进行进一步管控，其次是向下游转嫁，会保证整体利润率不会有太大变化。违约情况不会出现，亿纬对上游已经是大客户了，上游如果涨价会先向小客户涨，像亿纬、宁德这种体量他们一般不会违约。
宁德做全产业链，开始向下游发展：亿纬也会做全产业链，今年上半年会落地。有可能是布局铜。包括股权投资，参与建厂，参与定增等形式。
锂原电池：智能电表恢复到正常水平，如果后面三个季度维持，锂原电池全年能回到19年的体量，20年下滑22%。Q1收入4亿，还有春节，后面会比Q1要好，可以实现回到19年19亿的水平。苹果新发布的airtag用的是锂原电池，未来国内会有类似的产品。定位追踪的产品，不能给他充电，需要用到锂原电池，之后会有非常多的应用出来。亿纬的锂原电池在国外市占率20%，在不断提升，saft、松下市场占有率还是很高，在国内是龙头。中美贸易战给锂原电池征税，到去年年底，多征的税取消了。亿纬会在越南建消费电池的厂来规避贸易摩擦。
储能：今年开始给通信出货，会有比较大的增长。与华为的定制工厂今年开始投产，去年中国移动招投标今年也开始出货。今年通信储能量会上的比较快，未来几年通信的量也会更大。前两年出的都是电力储能，后续量也会有增长，未来也看好风力、光伏这些发电储能。市场很大，万亿级，但不会盲目的去扩产，更多会以项目落地的方式，因为磷酸铁锂电池比较成熟，产能一年可以建好，不需要太提前布局。现在储能电池的产线和动力电池是一起的，磷酸铁锂有出储能和动力电池，但后面会做定制化的专建储能产线，储能电池的循环次数、能量密度和动力电池要求都不太一样，成本也会有些不一样。通信储能毛利率一般，赚的钱不多，今年出货在gwh以上。
磷酸铁锂产能的规划：车用（客车、大巴车）占一半，电动船、电动自行车、储能加起来占一半。乘用车客户已定，国内客户为主，国外客户有在接触，技术在第一梯队。小鹏p7和p5的磷酸铁锂要等亿纬实际供了才能披露，目前尚未供货。小鹏p7铁锂刚刚出来，用的是宁德的。亿纬今年有效产能是6gwh，去年是2.5+3.5gwh，但由于疫情，3.5gwh处于停滞状态，出的都是2.5gwh的，今年把6gwh打满生产，实际出货会在5gwh左右。客户方面，去年客车市占率较低，个位数，今年目标两位数市占率，突破在宇通，今年会有较大放量。客车一直最大的客户是南京金龙，今年Q1有一个月没出货，因为应收账款没收到，三月底付款了，四月恢复出货，所以Q1会少一点。乘用车产能要到明年出货，预计会占一半产能。电动船是十年的订单，分成每一年就很少，去年是100mwh，后续还有增长。明年铁锂产能到40gwh，其中20gwh是给乘用车。
软包：给小鹏供的是软包，p7 586km续航是独供，去年销量不错。去年软包的产能3gwh，戴姆勒和起亚的需求也非常好，常常产能不够，客户会催订单。今年会新增7gwh，共10gwh。现在没有一供二供，都是按项目，P7 600km和704km续航的是宁德独供，基本拿到了就是独供。一般一款车型用一个供应商，方便追责。软包以混动为主，纯电在谈。目前项目已用完软包的产能，后续如果有新的软包产能，那就是有新项目了，目前没有规划。亿纬目前10gwh产能，在江苏的合资公司有27gwh，亿纬占30%，约8gwh，产能够。
捷豹路虎48v电池出货规划：一期项目350万套，大概配350万辆车，客户已确定，产能要到明年建好，批量出货要到后年。系统包括电芯、pack、模组都供，利润率很高。电芯会用三元方形，不算在亿纬10gwh三元方形的产能里，按系统成套的产能算。
电池价格走势：去年判断今年价格往下降，长期趋势也是往下走，但由于上游原材料影响，今年没有降。今年圆柱、铁锂、软包都有涨价，幅度不一样，三元圆柱可以覆盖掉涨价影响，下游需求太好了，消费市场，三元软包基本也可以，成本加成的定价，磷酸铁锂国内涨了一些，但不能完全覆盖，通过内部降成本，和上游锁单，6gwh打满产能利用率提升，最终利润率不会有什么变化。客车是会要求降价的，客户如宇通，回款也会拖。现在最好的是软包，国际大客户回款比较稳定。
电池材料布局：主要原材料都会做布局，今年会陆续公告。
两轮车：三元圆柱稳定给小牛供，后面磷酸铁锂会开始给两轮车供，确定客户是运营商，共享电动两轮车，明年量会起来。价格涨得不多，三元圆柱绝大多出货是电动工具，需求好，涨价多，可覆盖掉上游的涨价。
金豆电池（tws）：国内客户价格比国外客户（三星）便宜一半。
后续国内会有越来越多车企用磷酸铁锂，海外车企会像特斯拉一样，国内的版本用磷酸铁锂，高端版本用三元。所以未来一半会是铁锂，另外一半是三元方形、三元软包、三元圆柱。量最大的是磷酸铁锂，同时也看好大型圆柱。大圆柱公司也有在做，解决了小圆柱的不稳定等问题，会是一个趋势。城市车400-500km就够用，现在是要在三线以下城市建充电桩，1000km不太需要。铁锂受产量和温度限制，三元要往高镍化，安全性有风险。小鹏p5用磷酸铁锂，销量会上来一些。
海外车企认证时间比国内车企长，拿到定点到批量出货要一年半，定点之后有几轮送样，目前的审核都非常顺利。
大圆柱：有客户在谈，根据客户建设。时间不会这么快。特斯拉和宝马都有大圆柱的规划。
与宝马的两个合作：1）三元方形，电芯供华胜宝马，车是在华晨宝马生产，不仅限于在中国销售，如ix3全球销售，国内为主。2）48v系统是供德国宝马。