异:长得像不代表是同一物种

2020年4月,格力发布一季报,季度利润锐减了70%。有投资者问董大姐你要不要试试直播,董明珠说:“转型去做线上的话,那线下的60多万的门店员工就要失业了。”

然而在10天后,董明珠现身抖音直播间。一个半月的时间里,格力做了四次直播,效果一次比一次好。2020年全年,格力直播13场,带货476亿,这个数据接近全年营收的五分之一。

格力直播的特殊之处,在于它并不完全依托线上,是连同线下4万家经销商一起:格力通过线下经销商进行引流,后者会给用户发专属的二维码。线上价格比线下低,但还是高于经销商进货的成本。在直播间成交后,格力总部通过每个经销商带来的流量和销售额进行利润分成。

这可以看作是董明珠的“聪明之处”,渠道精简了,但也没有完全触动线下的奶酪。但从另一个方面,也还是反映了格力与线下经销商如履薄冰的关系——哪怕已经是利益共同体了,还是免不了关于利益多少的纷争。去年,就在格力618直播带货销售额首次过100亿两天后,京海担保突然宣布减持价值20个亿的格力股票。

今年,格力又减少了直播,一改往昔统一售价的规定,反而允许经销商调节价格以获取利润,经销商拿货积极性大幅提高,但代价是侵蚀了公司的利润。究其根本,格力的渠道压货、淡季返利更适合在行业景气度高的时候快速扩张。但这会导致渠道的利润来自返利,对市场需求的感知天然匮乏。

长期以来,格力空调的市场份额更高,对上下游有更高的议价权,毛利率也比美的多10个点,这是投资者之前看好格力的根本。

而美的的T+3能够快速响应,更适合在市场环境变化时灵活应变。疫情爆发后,美的多品类产品和T+3的快速应对能力,一方面通过出口保住了规模,海外收入占比一度超过40%。而在海外疫情加重后,又反过来加大在电商渠道的销售力度。

即便格力效仿美的改造生产端和供应链,由于格力库存往往超过同行,也会反作用于生产——就算是低成本的库存,也还是会成为库存。

归根结底,虽然名曰空调双寡头,但格力和美的,本质上是两种公司。格力从收入结构上来看,仍然是一家单品类、主攻内销市场的“内生型”公司:空调营收占比超过七成,国内市场营收占比超过八成。无论是渠道、还是公司架构,其实都是围绕着空调转的。2019年在央视《对话》节目,董明珠谈到别人一讲格力就会想到空调时讲道:“那我要检讨,为什么人家还不知道呢?因为空调这个烙印太深,已经让企业对上号了。”这句略显凡尔赛的话,道出的反而是格力的缺点。

而美的则是一家外延式的公司,虽然在渠道商略逊一筹,但管理层持股却能让美的在收购和改革上游刃有余。1997年,美的推行事业部编制,每个事业部配有财务、制造、销售、研发以及计划职能,为后来的多线发展打下了基础。

2004年,美的收购华凌(空调、冰箱),2008年收购荣事达(厨卫)和小天鹅(洗衣机),早早布局让美的在冰箱、洗衣机、厨电和小家电这些品类,收入与空调相当。正是因为当年电器洗衣机事业部的“三年到五年内进军洗衣机市场前两强”战略,才有了后来对小天鹅的收购。

另外,美的在海外的布局,也是“比格力贵2400亿”的重要原因之一。在最近的十年,美的陆续并购和投资了Miraco、日本东芝白电、Clivet、库卡、Servotronix等企业,今年上半年美的海外收入739.6亿元,占收入比重高达42.55%。

中国地产行业1998年以来超长的景气周期,穿插一系列家电行业的利好政策,与格力独特的产销模式交相辉映,塑造了格力这个空调领域当之无愧的巨人,在很长一段时间内,美的空调的竞争力都弱于格力。但地产景气结束,加上突如其来的疫情,更倚重国内市场、更长的产销周期、更多的线下门店这些昔日的优势,瞬间变成了劣势。

双寡头格局碾压指南

在两年前的一篇文章里[11],我们提过一个规律:很多行业最后只会剩下两家巨头公司,它们吃掉80%以上市场份额,老三的规模通常跟老大老二不在一个量级,比如波音和空客、可口和百事、Visa和Master、格力和美的等。

这种现象有一个专业的英文单词来形容:Duopoly(双寡头垄断)。

达到Duopoly状态之前,行业都会经历无数轮血洗,从尸山血海中,才能走出几家寡头企业。但即使进入稳固期,即使这些寡头已经能联手赚全行业90%的钱,它们也不会岁月静好,而是仍然会相互攻伐,试图超越对方。

但就空调这个品类来说:和平时期美的打不过格力,动荡时期格力打不过美的。美的抓住一次“动荡”机会,完成了反超。

但如果要问:为何美的能进化出一套更灵活的机制?或许两家公司的管理架构为这一差异埋下了伏笔:美的早早完成私有化,在重大决策上推进顺利,而格力则时常需要面对管理层和决策层的博弈。

美的在1997年推行事业部编制,让空调、冰箱、洗衣机等事业部享有充分自主权。而这之前,拥有1000多种产品的美的仍然采用集中式管理。何享健后来回忆称,当时作为总经理每天有看不完的文件,即便每天只睡四小时也处理不完。

而方洪波从一名内刊编辑到空调事业部总经理,再到以职业经理人身份担任美的董事长,每一步都得到了前董事长何享健的支持。1997年方洪波刚一上任空调事业部销售总经理,自己的新款宝马就被砸了。何享健让方洪波把车停到了总部门口,并对他表示:你想怎么干,就怎么干。

相比之下,格力之前的股权架构没少折腾自己。即使2019年混改完成,新股东高瓴充分尊重管理层,格力真正进入了“董明珠时代”,但目前格力的制度和董明珠的风格问题,也时不时地被舆论拿出来调侃和质疑。

两家大象级别的公司展开竞争,小聪明、小算计、小心思其实都起不到什么作用,真正起决定性作用的,还是重剑无锋大巧不工的招式——制度、人才、文化、共识、内部的凝聚力。这个道理,适用于任何两家寡头竞争的场景。

来源于远川研究所 ,作者周哲浩

【#王毅应约同美国国务卿布林肯通电话#】8月16日,国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话,重点就阿富汗局势及中美关系交换了意见。
  布林肯感谢中方参与阿富汗问题多哈会晤,表示阿当前局势正进入一个关键阶段。塔利班应表明与极端主义一刀两断,选择有序权力转移和成立包容性政府,期待中方也能为此发挥重要作用。美认可阿富汗未来应由阿人民决定,呼吁塔利班当前应确保所有希离阿人员的安全。
  王毅阐明了中方对阿富汗局势的立场,表示事实再次证明,把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服,最终难以立足。一个政权没有人民支持是立不住的,用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多。这方面的教训值得认真反思。
  王毅表示,中方愿同美方沟通对话,推动阿问题实现软着陆,促使阿不再发生新的内战或人道主义灾难,不再成为恐怖主义滋生地和庇护所,鼓励阿建立符合阿国情、开放包容的政治架构。
  王毅说,美应在助阿维稳防乱、和平重建上发挥建设性作用。美前一段仓促撤军已对阿局势造成严重负面影响,下步如再制造出新的问题,更不是一种负责任的态度。
  王毅强调,美上届政府宣布撤销“东伊运”的恐怖组织定性,在反恐问题上搞双重标准,这是危险的,也是错误的。美方应改弦更张,为中美涉阿合作以及国际反恐合作扫除障碍。
  王毅进一步表示,中美都是联合国安理会常任理事国,也是当代国际体系的重要参与者。面对层出不穷的全球性挑战和亟待解决的地区热点问题,中美理应开展协调合作,这也是国际社会的普遍期待。但美方不能一方面处心积虑遏制打压中国,损害中方正当权益;另一方面又指望中方支持配合。国际交往中从来不存在这种逻辑。中美意识形态、社会制度、历史文化不同,这是客观事实,谁也不可能改变对方,正确的做法是在相互尊重基础上,共同寻找两个大国在这个星球上和平共处之道。历史必将证明,无论美方意欲何为,中美关系最终应该只寻求这样一种前途,也只有这样一条路可走。美方应奉行理智务实的对华政策,尊重中方核心利益和重大关切,按照两国元首通话精神,加强对话,管控分歧,推动中美关系早日重返正轨。
  布林肯说,美中对重大国际地区问题保持沟通非常重要。我同意美中实现和平共处是共同目标,希望双方寻求和开展合作。当然美中也存在明显分歧,今后可通过建设性方式逐步加以解决。美方重申反对一切形式的恐怖主义,不寻求在中国西部边界地区出现动荡。阿富汗局势演变再次表明,美中以建设性、务实方式就地区安全问题开展合作十分重要。

让公案带你参加灵山法会
原创 明德 心佛致德 昨天

看公案不是看故事,而是与祖师对话。通过公案契入祖师的心印就是公案价值所在。同理,读经也是如此。读经的目的是随文入观,得义忘言,契入文字般若,回归本自具足的如来智慧德相。看公案要像演员一样进入公案中的角色,我就是当机者,祖师棒喝的就是我,如是才能领略公案中的风景。其实,当今学人福报很大,祖师公案随处可见,随时都是与六祖同参,与历来祖师同窗,与古佛同一鼻孔出气。可惜的是,这么好的因缘又有谁能识得与珍惜?现在学人不懂得向公案去参学。而是把公案当成故事去理解,还自以为是地拿着鸡毛当令箭,拿着自己理解的教义去指点别人。殊不知,学佛觉醒是自内证,是向自心开刀,向内心下功夫,而不是于自心上生是非,常看别人的过错。觉醒就是背尘合觉,御下大脑,妄心歇下,真心自然流露。当然,选择善知识也是要有智慧的,如果不具足智慧善根福德也是很容易感召外道的,认贼作父,向魔窟里作活计还不自知,当今反面典型案例举不胜举。觉醒是一个修行人综合素质的体现,“信,愿,行”具足,缺一不可。所以,学人要学善财童子谦卑善参、善学。善学之人则时时处处都是与祖师为伴,以佛经、公案为善知识,哪有闲功夫听凡夫扯犊子。公案就是智慧海。会得,公案就是活人剑。不会,佛、祖蒙冤。公案就是心印。会得,祖师出得舍利塔与尔相交。不会,成千古一桩冤案。公案就是灵山一会。会得,释迦老子为你拈花。不会,身在佛中不知佛,只缘身在此山中。还会么?举公案如下。

禅宗公案讲的不是人间语言,若要识得,须听弦外之音。云门祖师开示曰:“古佛与露柱相交,是第几机?”这一问看似语无伦次,实际上是超宗绝祖句。学人若在脑袋里思索即早被活埋了也,上根利智一剑封喉,绝无喘气机会。值此一问脑浆迸裂,振聋发聩。可惜没有当机者,故云门慈悲垂示道:南山起云,北山下雨。进一步给予揭示。当然,对未明心性的学人来说,南山起云,北山下雨,依然是无厘头,无从下口。没错,公案的特性就是突破常规思维,超越一切有形无形。不是以思维理解而领会的,恰恰是放下一切妄想方能契入公案所指。从门入者不是家珍。所以,公案也是不能说破的,释迦老子也说不破它,一旦说破就成为理解了,被理解的公案就失去了公案本身的价值,好比一粒老鼠屎坏了一锅粥。公案的境界不是人间烟火,而被理解的公案恰恰成了有形的所知障,堵塞悟门。一旦,领略了公案的风景,你自然就会懂得用另一番语言揭示其中的玄妙,像《碧岩录》雪窦颂古,圆悟评唱,《从容录》天童颂古,万松评唱等皆是如此。正是:一道风景,万种风情。古人抚琴,今人合唱。
公案虽然久矣,云门却未远离。
古今相逢归源,赋偈一首了缘。
古佛露柱相交,无人堪以过招。
吃饼不问价钱,云门自语折腰。

“南山起云,北山下雨。”毋庸置疑,云门慈悲,想为学人透个消息。如果此句能鉴得,也不枉云门一番婆心。大难大难,即便如此,不明本心,是很堪破的,无生话不是有心人的菜。哈哈,“张公吃酒李公醉”,天童这一番垂示倒是透露了不少消息。若是个根器当下便能一把揪着云门鼻孔不会放过了也。这则公案之精华是在一个“交”字,古佛与露柱相交,与意云何?真是一头雾水。这里不妨提示一下,祖师常喻佛性如水中胶清,是不是“交”?《楞严经》中带妄显真,是不是“交”?祖师云枯木龙吟是不是“交”?与其古佛露柱相交还有别乎?这一“交”疑煞天下人,真是一个叫“绝”啊。再次,张公吃酒与李公究竟相不相干?南山起了云,为何是北山下了雨?学人若停留在大脑中作思维会,驴年去了也。且看无住偈云:不是不相干,是念横中间。斩头又去尾,露柱抱佛欢(交)。正是,祖师熬药无住吃。哈哈,还有同甘共苦的么?

问:古镜未磨时如何?大慧普觉禅师曰:火不待日而热。意思是说,火不会因为太阳没有出来而不热。言下之意,火的热无关于太阳出来与否。喻指,古镜(心性)的光辉无关于磨与不磨。若是个根器此时也许拨开了云雾见天日。问:“磨后如何?” 师曰:“风不待月而凉。”意思是说,风的凉快不是因为月亮出来与否?言下之意同上。心镜本然,天然之作,无须造次,超然一切有无(磨与不磨)对待之外。前后问答的内容虽然不同,但是,所表达的的玄义完全是一。僧再问:“磨与未磨时如何。”意思是说,古镜将磨与不磨的当下又是什么状况?”师曰:“交”。公案的风景不是想象的画面。这个“交”字与上则公案“古佛与露柱相交”同出一辙,是公案的精华之处。一个“交”字统摄三藏十二部,斩断一切有情无情,这两则公案真是举案齐眉,绝妙生辉。公案是相通的,也是相互印证的,从中看出祖师的心是相通的,今人与古人的心也是相通的,知其然就必定知其所以然,一通即百通,祖师的手法大有雷同之处。两则公案的“交”表达的是同一个玄义,读公案就是读自心,通公案就是通自心,如果说一个人通达了公案却未明本心无有是处。反之,一个明本心性的人却不能通达公案也是无有是处。公案就是给自己印证的最佳方法了。公案是妙峰顶上的风光,要想远眺,必须登峰(觉醒)。用意识思维心是猜测不到的,就好比山脚下的人是看不到山顶上风光的。学佛要觉醒就是这个道理。不觉醒就好比在山脚下绕圈圈,觉醒才是学佛唯一的目的。以公案印心,不自欺欺人,不东跑西颠,沉下心来,一心一意深入经藏,以经为师,以公案为指引,不妨是未法时代最智慧的选择了。

古佛露柱相交,
石牛夜半吼叫。
云门无端风起,
糊饼谁能酬价。


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