Platinum FLASH Vol.17
10月28日発売！
豪華撮り下ろし12人！
W表紙は、最新作センターのこの2人！
賀喜遥香(乃木坂46)
#金村美玖#(#日向坂46#)

佐藤璃果(乃木坂46)etc
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【信达电子/韦尔君正】韦尔参与君正定增，汽车半导体强强联合

今日韦尔股份公告，公司全资企业绍兴韦豪拟以自有资金5.5亿元参与认购北京君正向特定对象发行股票。

⚡⚡合作背景：
北京君正是中国汽车存储IC领军企业，韦尔是全球车载CIS的领军企业，未来存在较大业务战略合作机会。公司与北京君正在车载电子市场将深化合作，在客户产品方案及未来技术方向上实现资源互补，助力公司在车载电子市场继续扩大市场份额。

此外，韦尔和君正在2020年12月就早有合作，双方合资设立了上海芯楷集成电路有限责任公司。依托北京矽成多年的Flash设计经验和技术积累，研发面向消费市场的NOR Flash产品，目前产品已经完成投片，且各项性能指标基本达到预期要求。

⚡⚡韦尔股份基本面更新：
汽车CIS受益于行业高速增长、竞争格局改善，有望在未来3-5年保持持续高增长，目前公司在国内造车新势力厂商进展顺利，8M等高阶产品方案引领市场。而手机市场已是成熟行业进入周期波动阶段，同时公司也在持续推出高价值量50A、2亿像素等新品。从业务占比角度看，我们预计手机CIS在半导体设计业务里的占比将从今年的50%左右下滑至明年的40%左右。而汽车CIS则将在未来几年引领公司成长，至2025年营收占比有望达到20%。

除CIS之外，公司还加大半导体平台型布局，目前已形成图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系。ASIC、MCU、模拟、射频、POWER等业务新产品将在今年底和明年陆续推出，聚焦汽车、新能源等高成长赛道，市场空间巨大。

产业基金目光远大：公司于2020年6月参与发起创立韦豪创芯产业基金，预计2021年底管理的基金产品认缴规模将过百亿。2021年上半年完成一期基金投资，投资企业超过10家，已先后与地平线、JLSemi景略半导体等展开战略合作。

⚡⚡北京君正基本面更新：
君正本部三季度产品价格稳定，排产环比上升，预计营收将继续保持上行趋势。当下公司两大赛道产品仍供不应求，长期空间值得期待。

ISSI部分上半年营收同比快速增长，主要来自出货量成长，下半年价格有小幅调增，我们预计营收/利润亦会保持上行。公司后续的成长逻辑更多的在于新能源汽车，传统车的销量波动对公司影响不大。
ISSI是国内稀缺的汽车半导体平台，现有产品线均已导入汽车，其价值极具稀缺性：
（1）DDR4品类在逐渐拓宽，目前已在海外客户处出货。
（2）车载LED Driver在放量过程，新的汽车互连类芯片预计在明年开始创收。
（3）未来车规DRAM空间有望达100亿美金，车规LED Driver市场也在30亿美金量级，Flash、互连芯片空间也非常广阔。
汽车智能化趋势明确，公司汽车半导体品类不断扩张，是国内最受益标的之一。#股票##价值投资日志[超话]#