三季度以来,A股创下连续47个交易日成交额超万亿的记录。面对市场旺盛的人气,机构投资者对上市公司的调研力度明显加大。调研榜单中,共有183家公司获100家以上机构扎堆调研,其中,迈瑞医疗、汇川技术、中微公司接受机构调研的次数位居前三位。

  三季度超千家公司接受机构调研

  统计显示,三季度以来有1100多家公司接受了机构调研。从相关公司行业分布来看,信息技术板块最多,有113家,占比34%;其次是工业板块,有69家,占比21%。此外,材料和医疗保健板块调研公司数亦较多。

  《投资快报》记者从机构调研榜单中看到,共有183家公司获100家以上机构扎堆调研。其中,迈瑞医疗、汇川技术、中微公司接受机构调研的次数位居前三位,分别达到了704次、636次、573次。此外,兆易创新、歌尔股份、海康威视、长春高新、爱美客、华阳集团、迈为股份、西藏矿业、中科创达、美迪西等多家公司调研机构数均超过400家。

  值得一提的是多只芯片概念龙头出现在百家机构调研股中,包括兆易创新、中微公司等。其中兆易创新获554家机构调研。在调研纪要中,有机构问到在2021下半年,MCU有没有再次涨价的可能性?

  兆易创新表示,产品价格受供求关系等影响,在MCU产品上,整个行业的需求目前还是远大于供给,缺货比较严重,市场需求远超过公司的供给量。公司MCU产品已量产28个通用MCU系列,不同的产品价格也不一样,具体产品价格情况以公司销售信息为准。

  还有机构问到该公司今年nor的预计利润率能否回答一下,由于代工涨价是市场比较关心的作为无晶圆设计企业的成本压力能不能有效传导到下游,韩国同类型的企业很多今年表现非常一般,作为公司基本盘的nor业务,公司能否在这一轮半导体历史级的景气周期真正受益是投资者普遍关心的问题,记得2017-2018年的nor涨价公司就曾经吃过产能这个亏。

  兆易创新表示,2021年上半年公司营收、利润均实现了大幅增长,公司各个产品线的毛利率都有增长。晶圆厂的涨价很大程度上反映的是集成电路产品旺盛的市场需求带来的供不应求。公司预期今年下半年以及2022年,整个NOR Flash市场的情况是总供给小于总需求。公司综合考虑成本、市场供需等因素制定产品销售政策。

  迈瑞医疗热度最高

  迈瑞医疗成为三季度调研机构数量最多的股票。《投资快报》记者通过梳理出,合计有700多家机构调研了该公司,包括107家基金公司、90家证券公司、98家私募、27家保险公司等。在调研纪要中,有机构问到:公司如何看待集采对公司的影响?是否未来其他产品也会逐步纳入集采?

  公司表示,安徽此次化学发光试剂集采,从规则和结果来看是为了精简渠道、净化营商环境,更多挤出流通环节水分,使得医院采购效率提高,让老百姓受益。随着部分产品领域集采的实施,优质的头部企业,凭借优质的产品、充沛的产能、完善的客户覆盖和高效的管理,将积累更强的竞争优势,获取更多份额。在充分的市场竞争中,只有技术和产品力才是企业的核心价值。对迈瑞而言最重要的是要掌握核心技术,只有掌握了高性价比的核心技术,公司才能给医院、给老百姓提供负担得起的好产品和优质医疗服务,同时提升公司的市场份额,最终实现政府、医院、患者、厂家多方共赢的局面。

  有机构问到公司上半年高端客户突破的情况,以及未来有哪些提高海外市场份额的举措和未来市占率目标的问题。

  对此,公司表示,国际化拓展作为迈瑞最重要的发展路径之一,自2000年以来公司坚定不移地执行。从最初的通过中低端市场快速打开对性价比要求较高的中低端客户,到逐步建立海外子公司和办事处,并逐渐加强人员本地化建设。截至去年底,加上去年因疫情在海外实现的700家高端客户突破,公司在海外市场已经累计实现了约1300家高端客户突破。经此一役,公司在国际市场的品牌影响力和知名度得到了极大的提升,彻底打开了公司在国际市场的新局面。

  汇川技术工业机器人业务受关注

  《投资快报》记者梳理发现,在汇川技术股价回调之时,高瓴、景林、point72、贝莱德、老虎系基金等知名中外资机构马不停蹄前往调研。多份调研记录发现,机构较为关注汇川技术工业机器人业务情况。

  公开资料显示,汇川技术是国内工业自动化龙头,覆盖“工业自动化+电梯+工业机器人+新能源汽车+轨道交通”五个部分。上半年实现营收82.74亿元,净利润15.63亿元,同比分别增长72.95%和101.81%。

  在8月24日的调研中,有机构问到工业机器人业务盈利情况以及工业机器人未来的布局。

  公司表示,工业机器人业务上半年销售6000多台,实现销售收入1.92亿元,同比增长约147%,今年将实现盈利。产品主要是scara机器人,小六轴机器人。除减速机外,工业机器人的核心部件都是自供的,整个产品的成本和产品综合解决方案的竞争力较好。公司机器人市场主要分布在泛3C、锂电、光伏领域,主要是轻量型产品。未来六关节机器人、大负载SCARA机器人及高速SCARA机器人都会有布局。

  汇川技术在9月3日获得中欧基金、睿远基金、博时基金、前海利信资产管理、瑞文投资等一众知名机构的调研。

  有机构问到:目前芯片等关键原材料短缺的情况对公司的影响如何?

  公司回应称,基于目前市场的良好需求,原材料库存周转较快。关键器件的供应仍较为紧张,但公司整体上还是能够做到满足经营需求。另外,对公司来说,市场上只要有变化就是机会,此时更需要公司体现快速反应和抓机会的能力,比如在部分原材料供应紧张形势下,全公司上下一盘棋,充分发挥快速响应的机制,调动研发、供应链、采购资源,全力保供保交付。正是这种“快”的能力,使得公司自去年以来业绩取得了快速增长。

  中微公司调研机构数量居第三位

  中微公司接受了573家机构调研,调研机构数量居第三位。

  公司表示,特别重视核心技术的创新。在开发、设计和制造刻蚀设备、MOCVD及其他高端设备的过程中,始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入。通过核心技术的创新,公司的产品已达到国际先进水平。在逻辑集成电路制造环节,公司开发的12英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户65纳米到5纳米等先进的芯片生产线上;同时,公司根据先进集成电路厂商的需求,已开发出小于5纳米刻蚀设备用于若干关键步骤的加工,并已获得行业领先客户的批量订单。公司目前正在配合客户需求,开发新一代刻蚀设备和包括更先进大马士革在内的刻蚀工艺,能够涵盖5纳米以下更多刻蚀需求和更多不同关键应用的设备。

  在3DNAND芯片制造环节,公司的电容性等离子体刻蚀设备可应用于64层和128层的量产,同时公司根据存储器厂商的需求正在开发新一代能够涵盖128层及以上关键刻蚀应用以及相对应的极高深宽比的刻蚀设备和工艺。此外,公司的电感性等离子刻蚀设备已经在多个逻辑芯片和存储芯片厂商的生产线上量产,根据客户的技术发展需求,正在进行下一代产品的技术研发,以满足5纳米以下的逻辑芯片、1X纳米的DRAM芯片和128层以上的3DNAND芯片等产品的ICP刻蚀需求,并进行高产出的ICP刻蚀设备的研发。

  三季度获百家机构调研的上市公司名单

守护,为了眼睛更明亮

  宣传护眼知识,呵护明亮眼睛……晋城市眼科医院自1992年成立以来,所有医护人员就一直致力于做“予人光明”、有温度的医者。
  在晋城市,它是“晋城市白内障复明定点医院”、“晋城市工伤医疗定点医院”。在山西省,它是“山西省特色医院”。在全国,它是“中国知名专科医院”,先后承担过全国百万贫困白内障复明工程、国际奥比斯“看得见的希望”山西儿童眼保健项目等各类公益活动。为了眼睛更明亮,她(他)们在全力守护。
  薛琴芹,这位从事眼科临床工作20余年,晋城市眼科医院的“当家人”,不仅成了晋城市“最美女性”,也成为了“山西省劳动模范”“全国五一劳动奖章”获得者。

以身示范 在人才兴院中提级升档

  每周,薛琴芹有时间就坐诊。“薛院技术好,对病人耐心,我专门带母亲来看眼睛,让薛院长看看能不能做白内障手术。”正在候诊的张先生说。
  薛琴芹作为院长,尽管每天行政工作很繁忙,但她仍会提前安排好日程,推掉一些不重要的会议,坚持每周坐诊。她认为,坐门诊可以贴近患者,了解面对患者最基本的情况,对掌握病情、制定政策都很有帮助。而院领导“高高在上”,时间久了,会脱离实际。
  薛琴芹是有名的眼科专家,20余年来,坚持每周出诊,共诊治眼病患者7万余人次。她热衷公益、勇于承担社会责任。2018年4月,在她的多次申请和积极争取下,国家卫生扶贫公益项目健康快车“澳门光明号”火车首次驶入晋城,为晋城市1227名贫困家庭白内障患者实施了免费复明手术。
  同时,医院十分重视引进和培养眼科人才。为进一步提升医院管理水平和综合服务能力,提升全院干部职工自我管理技能,增强员工执行力,加强团队建设,不定期组织培训讲座。吸引了诸多晋城眼科领域有影响的医生,先后加入晋城市眼科医院,有力推动了医院发展提升。
   “要培树医院品牌意识,要把个人执行力融入到医院整体发展中去,以好结果为导向,全面提升医疗服务质量。”薛琴芹介绍,晋城市眼科医院是一所集医疗、科研、预防、教学于一体的现代化眼病专科医院,医院要把相关研究成果推广转化,建立产学研平台,培育更多的眼科人才,为晋城乃至周边地区人民的眼健康做一些事。

医者仁心 在“多快好省”中满意患者

  患者廉奶奶右眼被树枝刺伤失明50多年,一直未能治疗。她以“右眼白内障”收住入晋城市眼科医院,术后当打开纱布那一刻,74岁的老人家也忍不住了,激动地说:“大半辈子都在黑暗中度过,一下子又能看见了,对我来说,这简直就是个奇迹,不敢想呀”。
  眼科医院,被世人誉为“光明使者”的集合营。这个集合营,不仅需要全面而丰富的眼科各专业知识体系支撑,精益求精的诊疗技术,还一定需要有十二分的爱心和耐心,忘我的专心和强烈的责任心。晋城市眼科医院的医护人员,都知道不能辜负这个众人给予的美誉,必须练就过硬的“看家本领”。
  为此,在多年临床手术工作中,她(他)们积累了丰富的经验,练就了高超的手术技巧,尤其在各种角膜病及眼表疾病的诊断与治疗中,创造了“多、快、好、省”的行业佳绩。
  多,诊断的方法多,手术中技巧多,治疗好的病人多;快,方案制定快,手术进行快、恢复好的快。有效压缩了手术时间,最大程度减少了病人被疾病折磨的痛苦;好,手术后创伤小、疼痛轻、恢复的效果好;省,让患者三省——省工、省时、省资金。让很多患者得到正确快速的救治,减少了病人各项费用开支,减轻了患者的经济负担。
  这些患者中,有心里压力以及对可能失去光明的恐惧不次于疾病本身的患者,有视眼模糊的患者,有老年,有中年人,也有儿童……
  但晋城市眼科医院都用他们“满意而去”。换来了“医术精湛,尽心尽职”“光明天使,济世良医”“医德高尚,为人和善”一面面鲜红的锦旗,一句句感激的话语。用一个个鲜活的故事,演绎着新时代的医患关系。书写着晋城市眼科医院坚守医者初心,更好服务患者,让光明之花绽放在每一位患者和医务人员心中的辉煌篇章。
  术后复诊时,老人和女儿特意给医院送来一面锦旗。“医术精湛,尽心尽职”,就是患者廉奶奶和家人对医院工作最好的评价。

投身公益 在行为实践中守护“明亮”

  “我们医院在国家卫生扶贫公益项目健康快车“澳门光明号”火车首次驶入晋城,为全市1227名贫困家庭白内障患者实施了免费复明手术。”薛琴芹说。
  由于这次基本扫除了当地贫困家庭现有的白内障致盲问题,使当地民众得到了有效诊治。再加上晋城市眼科医院多年来始终坚持医疗卫生机构的公益性,大力开展医疗下基层服务、进学校社区做眼健康宣教等一系列的公益举动,展现了晋城眼科医院的大医精诚、医者仁心和使命担当,也得到了广大人民群众的信任。
  该院也得到了快速健康的发展。目前,该院现有职工100人,其中高级职称9人,开放床位80张。拥有美国intralase ifs-150飞秒激光仪、日本NIDEK准分子激光仪、博士伦超乳玻切一体机、光学相干断层扫描仪(OCT)、蔡氏IoLmaster生物测量仪、法国光钛眼底激光仪、眼前节综合分析仪、超声生物显微镜、眼底荧光造影机等国内外先进眼科医疗设备70余台。拥有两个常规眼科、专家门诊、近视激光科、视光学科、功能科等十二个科室。并在市区内设有两个门诊部。
  开展了白内障、青光眼、角膜病、视网膜病、玻璃体病、视神经病、眼部肿瘤等常见及疑难眼病的诊治,开展白内障超声乳化联合散光、多焦人工晶体植入术等屈光白内障手术、飞秒激光治疗近视、抗青光眼术、玻璃体切割术、角膜移植术、视网膜脱离复位术、超常量斜视矫正术、泪道手术等高新眼科技术20项。
  眼内注射VEGF药物联合激光治疗糖尿病性视网膜病、眼底出血等眼底疾病。视光学科开展医学验光配镜、角膜塑形镜、RGP项目,系统进行儿童弱视训练和低视力康复。建院26年来,已成功治愈白内障患者20000余例,准分子激光治疗近视12000余例。
  对此,薛琴芹表示,“作为晋城市最大规模的研究型眼科医院,未来,将把医院打造成为一个眼健康产业集团。集医疗、新药研发、医疗设备研发、企业孵化加速、专业教育及科技中介服务于一体,为更多的眼病患者带来光明。”

  来源:科学导报

【6月25日】本轮8个新股分析:浩通科技、倍轻松、华蓝集团、立达信、青达环保、东亚机械、瑞可达、怡合达。
浩通科技、怡合达这两个公司生意模式还是有亮点,可以关注一下。

公开发表的为极简版本,并无详细的竞争力、财务分析、风险、投资逻辑等分析,详细版本见V+ https://t.cn/A6G7EaY0 或星球 https://t.cn/A6Vd1u8H

一、浩通科技
浩通科技深耕贵金属回收领域十多年,产品主要为铂、钯、铑、银等贵金属,公司铂溶解液富集技术等多项自主研发的核心技术处于国内领先水平。目前,公司与中石油、中石化、中海油、中化集团、巴斯夫等中外知名企业均建立了良好合作关系,是以上客户重要的贵金属回收服务商之一。
贵金属回收,客户主要是一些大型炼化企业,有一定的周期性。还是有亮点的,贵金属回收行业是新兴产业,刚刚起步,公司业绩表现亮眼,不过需要注意公司毛利率和研发低下,行业也没有什么技术门槛,竞争可能会比较激烈,可以关注一下。

二、倍轻松
倍轻松公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业,主要从事智能便携按 摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司智能便携按摩器产品是能够随时随地为用户提供个人健康护理与按摩保健的智能硬件,由现代按摩器具融合驱动技 术、仿生技术、信息技术等领域前沿科技成果以及传统中医理论发展而来。
没有护城河的按摩仪公司,按摩仪行业随着收入提升是有一定的发展空间,当个人并不看好公司的布局,公司显然需要巨额的销售广告来维持其品牌(使得净利率非常低),谨慎关注。

三、华蓝集团
华蓝集团主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务,致力成为中国城乡建设领域一流的全过程综合服务提供商;华蓝集团资质齐全,公司立足广西,以“总部+区域中心+分公司”模式形式布局国内市场,在全国设立15家分支机构,形成辐射全国的市场格局;海外业务延伸至非洲和东南亚部分国家和地区;拥有设计咨询及监理类资质29项,其中甲级资质11项,为客户提供前期咨询、项目策划、工程咨询、工程设计、工程总承包管理等全过程技术服务。全资子公司华蓝设计是广西第一批“全过程工程咨询试点企业”,控股子公司华蓝工程主要从事工程总承包管理业务。近年来华蓝集团以工程设计服务为基础,向设计主导的工程总承包管理和全过程工程咨询业务领域拓展。
地产产业链公司,不关注了。

四、立达信
立达信是一家专注于绿色照明、智能家居及智慧建筑等物联网领域的高新技术企业,主要从事LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。经过多年的不断发展,公司的照明业务已拥有较高的市场地位和成熟的业务模式,与此同时,公司利用在物联网(IoT)领域的深度布局,正将物联网(IoT)打造为公司重点发展的业务板块。目前,立达信形成ODM为主、兼顾自主品牌的业务格局,能够为全球客户提供有竞争力且安全可信赖的产品、解决方案与服务。
传统LED公司转向物联网配件制造,目前新业务占比较低,传统业务增速慢,可以稍微关注一下。

五、青达环保
青达环保始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨,致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售,为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统和脱硫废水环保处理系统解决方案。目前,公司的技术、产品已覆盖包括炉渣、灰尘、烟气、细颗粒物、NOX、SOX、脱硫废水等污染物的防治及锅炉炉渣和烟气余热回收,同时涉足电厂灵活性改造以及清洁能源消纳领域。
夕阳行业,电厂环保改造基本都完成了,业绩止步不前,不建议关注。

六、东亚机械
厦门东亚机械工业股份有限公司是一家具有三十年历史,专注于提供节能、高效、 稳定的压缩空气系统解决方案,集自主研发生产、销售、服务综合性为一体的大型空压机专业制造厂。同时也是中国大型的容积式空气压缩机专业生产企业以及国内少数掌握螺杆空压机核心技术企业之一。
研发能力非常一般的压缩机设备公司,不建议关注。

七、瑞可达
瑞可达是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始,公司始终以连接器产品为核心,持续开发迭代,坚持客户需求导向,现已具备包含连接器、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展,公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。
竞争力不强的连接器公司,不建议关注。

八、怡合达
怡合达主要从事自动化零部件研发、生产和销售,提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应。深耕自动化设备行业,基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型,通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营,以信息和数字化为驱动,致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。主要产品包括直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类、其他九类产品。此外,公司还可向客户提供工业自动化设备。
2018-2020年营收为6.25亿元、7.61亿元、12.10亿元,CAGR达39.14%,同期净利润0.98亿元、1.44亿元、2.71亿元,增速66.29%。
怡合达在FA标准化零件这条路上迈出了自己的步伐,相较于同行米思米,在产品管线、平台对接便利性,特别是非标件设计与供应等方面尚处于发展初期,往后的发展模式能否整体复制米思米的成功还是个未知数。这公司的生意模式非常有意思,值得关注一下。


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