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【风口探秘·互联网】突发政策利好 数字化、元宇宙支持长期增长 互联网板块节前发红包!
互联网板块爆发!
五一节前的最后一个交易日,中概互联网龙头企业集体“发大红包”。港股互联网板块全线上扬,恒生科技指数涨近10%。
今日美股盘前,中概股全线大涨,多只个股盘前涨幅超过10%。
A股互联网板块午后同样异动拉升,是今日A股“五一红包”行情的最大功臣。
政治局会议支持平台经济发展 政策面现见底信号
互联网板块爆发的最大推手,是政策利好。4月29日,中共中央政治局召开会议。对资本市场方面,会议要求稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行;要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。
申万宏源对此火速解读称,国内监管进入常态化,最悲观的时刻已过。政策基本框架包括:平台经济(反垄断、数据安全,监管框架基本成形)、行业监管(文化娱乐、互联网金融)。会议强调要出台实施常态化监管,支持平台经济健康发展,是2020年下半年以后的重要转向。
该券商认为国内监管政策基本框架确立,政策面虽未反转,但有见底信号。
互联网流量红利逐渐消退 但仍保持增长
除了反垄断政策外,市场对于互联网企业的另一大担心,是流量红利结束。根据QuestMobile数据,我国移动互联网月活用户在2021年底已达到11.74亿,几乎覆盖了所有网民,市场担忧流量红利已经见顶。
但今年一季度,我国移动互联网月活用户数规模仍保持增长密切人均使用时长、使用次数同比也有增加。尽管流量红利逐渐消退,但互联网仍然是增速最快的行业之一。
此外,美国社交巨头Meta今年一季度的月活用户数也超出预期,财报公布后股价大涨近20%。Meta在海外社交领域是绝对的王者,近期也面临着增长见顶的窘境,但该公司在TikTok的激烈竞争下,活跃用户数仍然超出预期,足以见得互联网行业仍有增长空间。
数字化、元宇宙等新兴概念支撑互联网企业中长期增长
互联网流量红利终究有见顶的那一天,这是否意味着互联网将失去增长的可能?答案当然是否定的。
申万宏源指出,2020年,我国数字经济核心产业增加值占国内GDP比重为7.8%,预计2025年将达到10%。而互联网企业在国家数字经济战略中发挥重要作用,未来将继续为我国经济增长添砖加瓦。
长期来看,元宇宙有望进一步提升更多生活生产场景的数字化,是各国政府、全球科技巨头们布局的重点,也是互联网未来发展的大方向。全球元宇宙龙头企业美国Meta公司,一季度元宇宙业务营收超预期,也证明了这一点。
具体投资建议
具体投资建议方面,申万宏源看好互联网平台、传媒板块整体估值修复。重点推荐高壁垒、竞争格局好的平台:腾讯、美团、快手等互联网龙头企业;建议关注有望受益于政策逐步落地,竞争格局较好的B站、吉比特、知乎、芒果超媒、阅文集团等企业。
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今日美股盘前,中概股全线大涨,多只个股盘前涨幅超过10%。
A股互联网板块午后同样异动拉升,是今日A股“五一红包”行情的最大功臣。
政治局会议支持平台经济发展 政策面现见底信号
互联网板块爆发的最大推手,是政策利好。4月29日,中共中央政治局召开会议。对资本市场方面,会议要求稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行;要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。
申万宏源对此火速解读称,国内监管进入常态化,最悲观的时刻已过。政策基本框架包括:平台经济(反垄断、数据安全,监管框架基本成形)、行业监管(文化娱乐、互联网金融)。会议强调要出台实施常态化监管,支持平台经济健康发展,是2020年下半年以后的重要转向。
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互联网流量红利逐渐消退 但仍保持增长
除了反垄断政策外,市场对于互联网企业的另一大担心,是流量红利结束。根据QuestMobile数据,我国移动互联网月活用户在2021年底已达到11.74亿,几乎覆盖了所有网民,市场担忧流量红利已经见顶。
但今年一季度,我国移动互联网月活用户数规模仍保持增长密切人均使用时长、使用次数同比也有增加。尽管流量红利逐渐消退,但互联网仍然是增速最快的行业之一。
此外,美国社交巨头Meta今年一季度的月活用户数也超出预期,财报公布后股价大涨近20%。Meta在海外社交领域是绝对的王者,近期也面临着增长见顶的窘境,但该公司在TikTok的激烈竞争下,活跃用户数仍然超出预期,足以见得互联网行业仍有增长空间。
数字化、元宇宙等新兴概念支撑互联网企业中长期增长
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长期来看,元宇宙有望进一步提升更多生活生产场景的数字化,是各国政府、全球科技巨头们布局的重点,也是互联网未来发展的大方向。全球元宇宙龙头企业美国Meta公司,一季度元宇宙业务营收超预期,也证明了这一点。
具体投资建议
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民宿源自日本的「民宿」,不同于传统的饭店旅馆,主要是利用当地民居等相关闲置资源,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。
南科实创拥有一支有强大的运营团队,汇聚了移动互联网、社群电商、酒店、旅游、品牌营销等各领域具有丰富经验的实战专家。现主要分为品牌营销机构、市场拓展机构、客户服务机构、民宿培训机构、信息技术机构及工程管理机构。在我们的团队中民宿行业经验均为5年以上,旅游行业15年以上。领导层的从业经验超过30年。
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