山西硕华三营—研无忧备考基地！
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至少有三则信息，引爆煤炭股行情。
一是当地时间的7号，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。
先不说其他的信息，这个信息就足够引起市场的担心，毕竟，乌克兰的天然气和煤炭出口在全球的占比还是很大的。
二是印度现在有电力危机，煤炭发电，这推动对煤炭的需求，印尼已经将6月份煤炭的基准价格上调了17.5%，到323.91美元/吨。
此外，印尼议会还提议对新能源和可再生能源的海外销售征收出口税。关于海外销售的新限制，这之前提示过大家。
三是，进入6月，全国气温升高，叠加复工复产，用电高峰即将到来，这需求一样刺激煤炭板块。
而这引起上涨的消息面，甚至还给大家解释了为什么国际价格是怎样影响的国内。
我再简单给大家说下，首先说澳煤，它主要出口给日韩，这些地方天然气价格高，燃煤的发电成本更低，所以，大家会选择燃煤发电的方式，这时澳煤的需求提高，价格就容易上涨。
当澳煤价格上涨后，大家会选择替代品印尼煤，这样，印尼煤也会涨价。
而印尼是中国最大的进口煤源，印尼的煤价拉升，进口价就会高，从而影响国内。前面说的印尼提出的海外出口新限制，就对我们有直接的影响。
说完这些消息面，我再给大家讲讲供需面。
需求面，在我国，煤炭消耗较高的行业主要有电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业。其中电力行业用煤消耗大约占60%，主要是动力煤火力发电。钢铁行业主要使用炼焦煤进行粗钢、钢材等产品的冶炼。
现在随着疫情逐步得到控制，各地开始复产复工，下游需求也逐渐恢复，电厂耗煤量的上升，像南方八省电厂日耗164万吨，旬环比上行6.36%。
后续来看，一方面，随着三季度盛夏和四季度供暖需求到来，对动力煤的需求很大可能还会增加；另一方面，下游稳增长项目的开工也将提升对钢铁的需求，炼焦煤的需求也会增多。
受此驱动，动力煤、焦煤、焦炭期货价格均周环比上行，这是国内的情况。
再看全球的，在21年疫情后，全球煤炭消费反弹，总消耗量达到79.06亿吨，同比增长6%，2021年全球燃煤发电量达到历史最高水平。
另一方面是替代能源方面，俄罗斯作为天然气出口大国，由于欧美的制裁，天然气出口受到较大限制，全球范围内天然气价格高涨，煤炭作为替代能源，需求快速增长，这在俄乌战争的时候我给大家说过这个逻辑。
再看供给面，我国煤炭供给端主要来自国内生产和国外进口，其中国内生产超过90%。
国内生产方面，我国是全球煤炭生产大国，2021年原煤生产41.3亿吨，同比增长5.7%，占全球比重超过50%。
去年国常会提出保证煤炭供应，并定下今年新增煤炭产能3亿吨的目标，但根据现有产能这仍然吃紧。
而且，值得一提的是，2016年开始，我国不断淘汰优化落后产能，其中核心省份，如山西2016年起平均每年退出产能超过2000万吨，这对增产是不利的。
煤炭进口方面，我国是用的多，产的多，进口也多，我国煤炭进口量位居世界第一。
2021年全国煤炭进口量3.23亿吨，同比增长6.6%，创2013年以来新高，其中对澳煤依赖性较强。
值得一提的是，2020年下半年我国开始对澳煤进口实施限制，并在2020年底颁布澳煤禁令，澳煤炭进口受到较大冲击，印尼和俄罗斯进而成为我国煤炭的主要进口来源。
现在全球煤炭价格的上涨，欧盟、印度等国家均在抢购煤炭，对我国煤炭进口的挑战也进一步加大。
总体来看，我国煤炭无论从国内生产和国际进口来看都受到了较大约束，短期产能提升较为有限。
还有，从行业政策看，也会影响该板块走势。
从更长远的布局来看，国内“十四五”开始进入“双碳”政策新阶段，清洁能源将逐渐替代传统能源，那作为传统能源的煤炭，企业们是否还会继续看好，加大资本开支呢，也值得考究。
为了面对“双碳”阶段，企业们为了预防风险，也在纷纷转型布局其他赛道。
一些主要动力煤大型企业已经迈开步伐。
例如：兖矿能源已经拥有甲醇、醋酸、和醋酸乙酯等产能条线；宝泰隆通过技术引进投资石墨烯工业化生产项目；开滦股份也稳步推进聚甲醛、己二酸、甲醇燃料、焦油加工等煤化工项目建设。
很多煤企还可以利用自身优势发展清洁电力，优势是它们会有煤矿塌陷区，这是指长期大规模地下煤层开采形成采空区，随着采空区面积不断扩大，会形成地表沉陷，这就是煤矿塌陷区。
塌陷的土地变成废弃的土地无法使用，但通过农光互补、林光互补等多种模式，可以建立光伏发电站，就可以“变废为宝”。
第一批“光伏+采煤沉陷区”基地布局在山西大同近1687.8平方公里，兖矿能源、淮北矿业等均已计划布局。
一是当地时间的7号，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。
先不说其他的信息，这个信息就足够引起市场的担心，毕竟，乌克兰的天然气和煤炭出口在全球的占比还是很大的。
二是印度现在有电力危机，煤炭发电，这推动对煤炭的需求，印尼已经将6月份煤炭的基准价格上调了17.5%，到323.91美元/吨。
此外，印尼议会还提议对新能源和可再生能源的海外销售征收出口税。关于海外销售的新限制，这之前提示过大家。
三是，进入6月，全国气温升高，叠加复工复产，用电高峰即将到来，这需求一样刺激煤炭板块。
而这引起上涨的消息面，甚至还给大家解释了为什么国际价格是怎样影响的国内。
我再简单给大家说下，首先说澳煤，它主要出口给日韩，这些地方天然气价格高，燃煤的发电成本更低，所以，大家会选择燃煤发电的方式，这时澳煤的需求提高，价格就容易上涨。
当澳煤价格上涨后，大家会选择替代品印尼煤，这样，印尼煤也会涨价。
而印尼是中国最大的进口煤源，印尼的煤价拉升，进口价就会高，从而影响国内。前面说的印尼提出的海外出口新限制，就对我们有直接的影响。
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现在随着疫情逐步得到控制，各地开始复产复工，下游需求也逐渐恢复，电厂耗煤量的上升，像南方八省电厂日耗164万吨，旬环比上行6.36%。
后续来看，一方面，随着三季度盛夏和四季度供暖需求到来，对动力煤的需求很大可能还会增加；另一方面，下游稳增长项目的开工也将提升对钢铁的需求，炼焦煤的需求也会增多。
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再看全球的，在21年疫情后，全球煤炭消费反弹，总消耗量达到79.06亿吨，同比增长6%，2021年全球燃煤发电量达到历史最高水平。
另一方面是替代能源方面，俄罗斯作为天然气出口大国，由于欧美的制裁，天然气出口受到较大限制，全球范围内天然气价格高涨，煤炭作为替代能源，需求快速增长，这在俄乌战争的时候我给大家说过这个逻辑。
再看供给面，我国煤炭供给端主要来自国内生产和国外进口，其中国内生产超过90%。
国内生产方面，我国是全球煤炭生产大国，2021年原煤生产41.3亿吨，同比增长5.7%，占全球比重超过50%。
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而且，值得一提的是，2016年开始，我国不断淘汰优化落后产能，其中核心省份，如山西2016年起平均每年退出产能超过2000万吨，这对增产是不利的。
煤炭进口方面，我国是用的多，产的多，进口也多，我国煤炭进口量位居世界第一。
2021年全国煤炭进口量3.23亿吨，同比增长6.6%，创2013年以来新高，其中对澳煤依赖性较强。
值得一提的是，2020年下半年我国开始对澳煤进口实施限制，并在2020年底颁布澳煤禁令，澳煤炭进口受到较大冲击，印尼和俄罗斯进而成为我国煤炭的主要进口来源。
现在全球煤炭价格的上涨，欧盟、印度等国家均在抢购煤炭，对我国煤炭进口的挑战也进一步加大。
总体来看，我国煤炭无论从国内生产和国际进口来看都受到了较大约束，短期产能提升较为有限。
还有，从行业政策看，也会影响该板块走势。
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例如：兖矿能源已经拥有甲醇、醋酸、和醋酸乙酯等产能条线；宝泰隆通过技术引进投资石墨烯工业化生产项目；开滦股份也稳步推进聚甲醛、己二酸、甲醇燃料、焦油加工等煤化工项目建设。
很多煤企还可以利用自身优势发展清洁电力，优势是它们会有煤矿塌陷区，这是指长期大规模地下煤层开采形成采空区，随着采空区面积不断扩大，会形成地表沉陷，这就是煤矿塌陷区。
塌陷的土地变成废弃的土地无法使用，但通过农光互补、林光互补等多种模式，可以建立光伏发电站，就可以“变废为宝”。
第一批“光伏+采煤沉陷区”基地布局在山西大同近1687.8平方公里，兖矿能源、淮北矿业等均已计划布局。
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