电池是新能源绕不开的一个细分赛道。时势造英雄;
从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池,再到动力电池以及光伏电池,每一个时代都诞生过龙头,而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。
今天跟大家聊聊目前电池赛道的现状和机遇。
目前我们主要的整电池厂商主要是:
两轮车、IDC数据中心等→蓄铅电池;
消费电子→锂离子电池;
汽车→动力电池、
光伏→光伏电池
而目前我们所处的时代的:
IDC、消费电子等行业需求饱和;动力电池和光伏电池需求高速增长,但未来增速不可能一直维持,而储能市场带来的行业变革正在路上。
首先我要跟大家聊的是光伏电池;光伏电池片本质上并不是化学电池,而是光电学,所以与其它电池片不是一个路数。因此它与储能行业基本上没有什么相关性。
历来光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业,议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革,即从P型电池向N型电池转变,本质上是电池效率的提升逻辑,这是任何一个产业链都会一直存在的逻辑。所以光伏电池长期趋势并没有什么特别。
但下半年硅料价格有望缓解,在《下一个光伏赛道》中老梅说过:
有朋友不断询问我对爱旭的看法,我的回答如下:
尽管现在的电池片迎合下半年“利润率转移”的趋势,但这毕竟是中短期的趋势,老梅认为光伏电池还有空间,但是没有新的故事可以讲,长期趋势一般。
............
明道、优术、取势;
比起技术变化带来的小趋势,产业化的趋势才是更大更长期的趋势。
譬如光伏从P型电池到N型电池的技术切换,相较于从电池从汽车向储能的场景切换,那根本就不是一个级别的变革。
因此,从长期趋势上老梅更看好化学电池。
众所周知,从上半年开始,老梅就很看好《利润转移》下的整电池,目前整电池的利润率有所好转,但是碳酸锂又有涨价趋势,这也是整电池短期疲软的逻辑,但是行业的大逻辑尚未兑现(碳酸锂价格见顶)。
此外,锂电池的故事很长。
由于储能市场主要用化学电池,所以角逐的势力无非是传统的汽车动力电池企业,另一个则是错失了新能源汽车时代的锂离子电池和蓄铅电池企业。
尤其是在梅家圈《储能行业梳理—电池》直播课中,老梅跟大家讲解的几个非动力电池企业,他们错失了一整个新能源汽车时代,现在铆足了劲,开始大力布局储能。
譬如我们梅家圈中重点讲解和跟踪的南都电源,甩掉了铅蓄电池的包袱,全力发展储能。
由于储能电池不追求能量密度,更加追求使用寿命和安全,所以一定程度上弱化了传统动力电池企业的壁垒,给予了行业格局重塑的机会。
很显然:传统动力电池企业不会错失储能时代的红利;
而储能时代也是锂离子电池、蓄铅电池等衰退电池技术相关的企业打翻身仗的契机。
从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池,再到动力电池以及光伏电池,每一个时代都诞生过龙头,而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。
今天跟大家聊聊目前电池赛道的现状和机遇。
目前我们主要的整电池厂商主要是:
两轮车、IDC数据中心等→蓄铅电池;
消费电子→锂离子电池;
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而目前我们所处的时代的:
IDC、消费电子等行业需求饱和;动力电池和光伏电池需求高速增长,但未来增速不可能一直维持,而储能市场带来的行业变革正在路上。
首先我要跟大家聊的是光伏电池;光伏电池片本质上并不是化学电池,而是光电学,所以与其它电池片不是一个路数。因此它与储能行业基本上没有什么相关性。
历来光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业,议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革,即从P型电池向N型电池转变,本质上是电池效率的提升逻辑,这是任何一个产业链都会一直存在的逻辑。所以光伏电池长期趋势并没有什么特别。
但下半年硅料价格有望缓解,在《下一个光伏赛道》中老梅说过:
有朋友不断询问我对爱旭的看法,我的回答如下:
尽管现在的电池片迎合下半年“利润率转移”的趋势,但这毕竟是中短期的趋势,老梅认为光伏电池还有空间,但是没有新的故事可以讲,长期趋势一般。
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譬如光伏从P型电池到N型电池的技术切换,相较于从电池从汽车向储能的场景切换,那根本就不是一个级别的变革。
因此,从长期趋势上老梅更看好化学电池。
众所周知,从上半年开始,老梅就很看好《利润转移》下的整电池,目前整电池的利润率有所好转,但是碳酸锂又有涨价趋势,这也是整电池短期疲软的逻辑,但是行业的大逻辑尚未兑现(碳酸锂价格见顶)。
此外,锂电池的故事很长。
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可奉请【贵人扶持】[作揖][作揖]
在现实生活中,我们时常遇到一些困难,而在这个时候往往有人会帮助我们,这个在命理学中就叫做贵人。贵人都是大家所喜欢的,每个人都希望自己能遇到贵人,如有贵人帮助人生就会出现机遇,办事就会顺利,有时自己没能力办的事也能办成。
学子遇贵人相助,使学业进展顺利,顺利毕业;职场人士遇贵人相助,工作顺利,升迁、调动顺利,事半功倍,受老板重用;生意人遇贵人相助,生意场左右逢缘,如鱼得水,日进千金;仕途官场遇贵人相助,步步高升,一帆风顺。
奉请【贵人符】者能得到流年太岁加持护佑,可招东西南北中五方贵人,来旺事业、心想事成[作揖][作揖]
#财运##贵人# https://t.cn/RTv4Kyo
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2022年,因为疫情管控,北京、上海等地餐饮业几乎陷入困境,堂食喊停,只有外卖还可以运行。所以疫情之下对餐饮业来说,外卖类目反而迎来了利好,这是挑战也是机遇。
2022年的外卖市场为川湘小碗菜提供了更大的发挥空间,大家可以随手打开一些外卖app搜一搜“小碗菜”“川湘菜”等词汇,会发现这个品类目前很受市场欢迎。
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外卖对新手友好的点:
1⃣️总体投资比较小。
即使是在房租最贵的一线城市,开一家【汤小鲜和范小满】小碗菜店仍然可以控制在10-15万以内,四五线城市可以控制在10万以内。是否加盟项目先不说,加盟或不加盟,外卖的房租、装修、人工成本都是比正经堂食店低很多的。初次创业,失败概率很大,用小投资项目试水,有任何问题不至于伤筋动骨。
2⃣️外卖的模式比较灵活,船小好调头。
比如一个品类否了,更换品类只要重新注册账号,重新进货,菜单图片换一下,其实就可以再次复活。也是因为这个原因,很多店一个账号做坏了,还有注销重开的机会。
但是假如是一个堂食餐饮店,巨额装修投下去了,要换品类换品牌,再加上家店只要在街头露面了,其实给客户的印象一旦建立,就很难重头再来。
3⃣️外卖的推广运营比线下餐饮更能让人摸得着头脑。
怎么说呢,线下餐饮你发传单,做活动,投放自媒体广告,钱花出去了,根本不知道从哪里开始分析数据,判断转化,外卖相对好一些,至少后台数据给你展示得明明白白。
以前线下堂食选址都是经验论,现在外卖选址都是可以通过数据分析。无论怎么说,外卖是相对比较透明的行业。
近几年,随着疫情的出现和反复,对餐饮的影响是非常大的。针对餐饮的脆弱性,特别是疫情下的不稳定性,我们需要进行模式的创新和突破,重视线上餐饮形式(外卖、外送),收入最大化的同时,增强自身韧性和抗风险能力,【汤小鲜和范小满】总部会全程扶持合作商。
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如果你也想开一家小碗菜外卖店小店,可以来私信我!
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