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两市呈现探底回升,下周走势何去何从?】
一、两市呈现探底回升,下周走势何去何从?
周五沪深两市双双低开,开盘震荡后迎来快速拉升,在金融以及基建板块的带领下,沪指快速翻红。创业板以及深成指表现相对较弱。此后,两市展开震荡,午后金融股发力拉升,两市全线翻红,而创业板探底回升。盘面上,煤炭、互联网服务、钢铁、工程建设、水泥建材、装修装饰、软件开发、通信、港口航运等行业涨幅居前;电池、光伏设备、珠宝首饰、贵金属、珠宝首饰、半导体、航天航空、船舶制造、能源金属、风电设备、电机、电源设备等行业小幅回调。题材股方面,东数西算、国资云概念、数据中心、新冠药物、华为昇腾、华为欧拉、云计算、租售同权、智慧政务、数字经济、智慧城市等涨幅居前,民爆概念、氦气概念、盐湖提锂、培育钻石、工业母机、中芯概念、碳化硅、元宇宙等小幅回调。
消息上,1、1月新能源汽车销量为43.1万辆 环比下降18.6%;2022年1月份,汽车产销形势总体平稳,环比有所下降,同比保持小幅增长。细分车型来看,受芯片供应继续小幅改善的支撑,叠加部分地方出台鼓励汽车消费政策的拉动,乘用车表现好于总体水平,产销同比延续了稳定增长态势。商用车产销环比和同比则依然延续了下降趋势,且同比降幅较为显著。2022年1月乘用车共销售218.6万辆,环比下降9.7%,同比增长6.7%。1月新能源汽车产销环比有所下降,同比继续保持高速增长。
2、东数西算工程正式全面启动;国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
3、国产量子计算软硬件结合迈出重要一步;量子计算软件是连接用户与量子计算硬件设备的桥梁。中科院软件所团队日前发布全新量子计算编程软件——isQ-Core,并成功部署至世界领先的超导量子硬件平台,标志着国产量子计算软硬件结合迈出重要一步。
热点上,东数西算概念大涨9%:依米康、首都在线20%涨停,奥飞数据、南凌科技涨逾10%,宁波建工、直真科技、佳力图、真视通、延华智能、数据港、美利云、黑牡丹、浙大网新等涨停。消息面上,东数西算工程正式启动,该题材覆盖面较广,包括数据中心、云计算、网络安全等概念,有望成为新基建的领头羊,后市可逢低关注。煤炭板块走强:安源煤业、平煤股份、盘江股份涨停,山西焦煤、山西焦化、靖远煤电、电投能源、开滦股份、兰花科创等涨幅居前。钢铁板块同步走强,沙钢股份涨停,杭钢股份、攀钢钒钛、友发集团等涨幅居前。近期低估值周期股持续不佳,可以考虑高抛低吸。工程建设午后走强:安徽建工、宁波建工、诚邦股份、元成股份、浙江建投、腾达建设涨停,陕西建工、森特股份、中粮工科、农尚环境、中国化学等涨幅居前。
状态上,我们认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;中期行情有望上行,但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,大家要多一点耐心。A股连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性。春节后,市场流动性改善,春季攻势将正式展开,初期仍将是结构性行情,价值与成长此起彼伏。两市成交迟迟未能释放,海外也仍有干扰,市场担忧情绪并未消除,当前连续调整后反抽概率更大,也要谨防指数冲高回落,再次探底的可能。
最近市场情绪明显回升,尤其是创业板反弹之后,指数已经迎来反弹共振,沪指当前已经是四连阳,整体表现相对稳定。资金方面,场内资金依旧疲软,场外观望情绪依旧,但北向资金开始净流入。下周市场将何去何从?目前市场还是存量资金博弈,场外资金观望的情绪依旧,不过连续反弹之后,资金面情绪开始回升。此前政策底以及资金底的支撑下,伴随着近期市场情绪的回升,指数迎来连续反弹。但多方担忧以及成交不济下,这里的反弹仍有反复,要留意阶段性仅是反抽的可能,同时也要注意筑底的反复性。市场连续调整之后,当前阶段风险释放,在稳增长政策支撑以及流动性宽松趋势提振下,市场整体有向好基础。情绪回升下,修复性行情已经开启。不过,弱势反弹以及萎缩的成交量也预示反弹仍有反复,在海外市场的干扰下,短期仍需留意可能的冲高回落以及再次回撤。继续关注政策提振的稳增长板块以及具备安全边际的低估价值板块,把握结构性机会。
操作上,市场情绪剧烈波动对当前市场走势影响较大,特别是俄乌关系紧张对全球金融市场影响带动A股短期波动。不过,A股市场整体趋势向好,在经历此前深度调整后,短期呈现出结构性修复格局,市场趋势也开始呈现出由弱转强迹象。目前,市场板块虽呈现出结构性轮动,但市场情绪开始改善。从目前来看,无论是主板市场还是创业板市场,市场总体趋势向好,板块轮动带动短期风格切换,低估值与高成长共舞有望带动市场人气继续回升。短期来看,市场受外部因素影响较大,但影响力度有限,近期市场调整,有利于中期底部构筑,一季度市场有望在稳增长、宽信用政策提振下迎来结构性修复行情,因此,在当前市场调整过程中,可把握市场结构性低吸机会,关注低估值与高成长的轮动,布局周期、金融、科技、消费类行业结构性机会,重点关注建筑、钢铁、水泥、建材、光伏、特高压、5G等以及银行、保险、券商、芯片、新能源车、消费电子、军工等行业。
近期强势股【天鹅股份、鞍重股份、诚邦股份、元成股份、宁波建工、金种子酒、浙江建投、启迪环境、华体科技、浙江永强】持续连板,连板股留意:康泰医学、依米康、云赛智联、深华发A、奇信股份、浙大网新
姥姥现蒸即食手工阿胶糕120g*4盒
原价119.90元,券后价【19.90元】
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3、国产量子计算软硬件结合迈出重要一步;量子计算软件是连接用户与量子计算硬件设备的桥梁。中科院软件所团队日前发布全新量子计算编程软件——isQ-Core,并成功部署至世界领先的超导量子硬件平台,标志着国产量子计算软硬件结合迈出重要一步。
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近期强势股【天鹅股份、鞍重股份、诚邦股份、元成股份、宁波建工、金种子酒、浙江建投、启迪环境、华体科技、浙江永强】持续连板,连板股留意:康泰医学、依米康、云赛智联、深华发A、奇信股份、浙大网新
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李超:近期是重要降息窗口期
李超为中国首席经济学家论坛理事、浙商证券首席经济学家
内容摘要
>> 核心观点
1月开年至今,DR007连日录得2.1%下方数值,我们提示本周及下周一是重要的降息窗口期。降息形式或为以下两者之一:①1月14日(本周五)开展7天逆回购并降息5BP,1月17日(下周一)续作本月到期MLF并同步降息5BP,开展14天逆回购并同步降息5BP,1月20日LPR报价日,1年和5年期LPR均下降5BP。②本周不降息,1月17日开展7、14天逆回购,续作到期MLF并同步下调三者利率5BP,1月20日1年和5年期LPR均下降5BP。若降息落地,货币政策将表现为宽信用+宽货币,我们认为长端利率或更多关注宽信用,10年期国债收益率将进入反转向上过程,一季度高点预计将上行至3.2%附近,但降息对1年期国债收益率有向下指引作用,因此会推动国债收益率曲线陡峭化。对于权益市场,降息可适度缓解非稳增长链条相关行业下行压力。而若1月降息落空,我们认为2月中旬仍有降息窗口。
>> 1月至今DR007低位运行,央行降息概率正在加大
1月开年至今,DR007连日录得2.1%下方数值,我们提示本周及下周一是重要的降息窗口期。我们在2021年12月20日《一年LPR降息降企业成本》报告中提出2022年一季度存在小幅降低政策利率的可能性,未来观察政策利率下调前瞻性指标是DR007走势。央行对政策利率的调整往往是先动量、后动价,因此若随着央行主动供给货币的增多,DR007表现出持续明显低于7天逆回购利率,则央行存在降息的空间进行“随行就市”。1月首个工作日周,DR007持续低于2.1%,最低于1月6日收于1.93%,与7天逆回购利率拉开10BP以上的利差,这部分受跨年因素消退影响,但10、11日DR007维持低位运行、宽利差延续,我们认为或体现央行主动流动性调控意图,降息概率正在加大。
>> 央行一季度降息核心目的是降成本
一季度央行降息具有其必要性。我们认为降息核心目的是降成本,2021年9月一般贷款加权平均利率5.3%,较6月水平走高10BP,企业贷款融资成本环比走高,在PPI仍处高位的情况下,当前降成本诉求仍高,降低政策利率进一步引导LPR下行存在一定必要性。与降息相对应,我们看好宽信用,其主要目的为稳增长,12月降准意味着货币政策以稳增长为首要目标,将主要体现为宽信用。
>> 本周至下周一的OMO及MLF续作时间点均有降息窗口
我们梳理2016年至今央行调整政策利率的历史,逆回购利率与MLF利率同步调整的案例2次,逆回购利率先于MLF利率调整的案例3次,MLF利率先于逆回购利率调整的案例2次,两者先后顺序不完全固定,但多数是OMO先于MLF或两者同步,少数情形出现在央行从维稳流动性的角度阶段性暂停OMO操作,使得其利率调整滞后公布,如以2019年11月5日,央行开展MLF操作并降息5BP,但由于2019年9月降息分两次分别在10月中旬和11月中旬执行,因此央行在2019年10月26日至11月17日间均未开展OMO,11月18日重启OMO时同步降息5BP。2020年起,央行例行于每月15日续作MLF,若15日为节假日则顺延至假期后首个工作日,仅2020年11月永煤事件后,央行于月末超预期增加一笔MLF资金投放以稳定市场预期。因此,本周至下周一的OMO及MLF续作时间点均有降息窗口。
>> 降息形式判断
本周前两日,央行均小幅开展100亿7天逆回购以维护银行体系流动性合理充裕,预计未来几天,在银行间体系流动性缺口没有明显加大的情况下,央行或将维持此操作,但跨年临近,取现需求逐渐增加,预计1月17日起,央行大概率开始投放14天跨年资金,此外,1月17日有5000亿MLF到期,本月15日为周末假期,因此央行将与17日续作本月到期MLF。据此我们判断,央行近期降息形式或为以下两者之一:①1月14日(本周五)开展7天逆回购并降息5BP,1月17日(下周一)续作本月到期MLF并同步降息5BP,开展14天逆回购并同步降息5BP,1月20日LPR报价日,1年和5年期LPR均下降5BP。②本周不降息,1月17日开展7、14天逆回购,续作到期MLF并同步下调三者利率5BP,1月20日1年和5年期LPR均下降5BP。降息幅度不大主要受海外美联储加速收紧及国内通胀走势不确定性的牵制。需指出的是,17日MLF大概率超额续作,节前取现需求提高、缴税、缴准等因素叠加均会加大流动性缺口,我们梳理历年春节前2周流动性状况发现,不考虑逆回购及MLF到期,节前两周一般也可能出现近万亿资金缺口,需要央行通过公开市场操作、超量续作MLF或创新性工具或的方式来填补。若1月降息落空,我们认为2月中旬仍有降息窗口。
>> 央行降息推动利率债收益率曲线陡峭化,利好股市
若降息落地,整体货币政策将表现为宽信用+宽货币,我们认为长端利率或仍更多关注宽信用,坚持一季度“四箭齐发”宽信用的判断,我们对一季度及1月的信贷、社融数据较为乐观,10年期国债收益率将进入反转向上过程,一季度高点预计将上行至3.2%附近,但降息对1年期国债收益率有向下指引作用,因此会推动国债收益率曲线陡峭化。对于权益市场,降息可适度缓解非稳增长链条相关行业的下行压力,我们看好股市的结构性机会,一是金融领域尤其是银行板块可能有突出表现,主要受益于Q1天量信贷带动银行业务规模增长;二是地产及其后周期相关板块,可能受益于“租购并举”背景下的地产投资超预期;三是基建相关的建筑建材领域,可能受益于Q1基建项目发力前置,此外也将受益于地产投资超预期。
风险提示
联储收紧政策幅度超预期或物价上行压力超预期扰动我国宽松节奏。
李超为中国首席经济学家论坛理事、浙商证券首席经济学家
内容摘要
>> 核心观点
1月开年至今,DR007连日录得2.1%下方数值,我们提示本周及下周一是重要的降息窗口期。降息形式或为以下两者之一:①1月14日(本周五)开展7天逆回购并降息5BP,1月17日(下周一)续作本月到期MLF并同步降息5BP,开展14天逆回购并同步降息5BP,1月20日LPR报价日,1年和5年期LPR均下降5BP。②本周不降息,1月17日开展7、14天逆回购,续作到期MLF并同步下调三者利率5BP,1月20日1年和5年期LPR均下降5BP。若降息落地,货币政策将表现为宽信用+宽货币,我们认为长端利率或更多关注宽信用,10年期国债收益率将进入反转向上过程,一季度高点预计将上行至3.2%附近,但降息对1年期国债收益率有向下指引作用,因此会推动国债收益率曲线陡峭化。对于权益市场,降息可适度缓解非稳增长链条相关行业下行压力。而若1月降息落空,我们认为2月中旬仍有降息窗口。
>> 1月至今DR007低位运行,央行降息概率正在加大
1月开年至今,DR007连日录得2.1%下方数值,我们提示本周及下周一是重要的降息窗口期。我们在2021年12月20日《一年LPR降息降企业成本》报告中提出2022年一季度存在小幅降低政策利率的可能性,未来观察政策利率下调前瞻性指标是DR007走势。央行对政策利率的调整往往是先动量、后动价,因此若随着央行主动供给货币的增多,DR007表现出持续明显低于7天逆回购利率,则央行存在降息的空间进行“随行就市”。1月首个工作日周,DR007持续低于2.1%,最低于1月6日收于1.93%,与7天逆回购利率拉开10BP以上的利差,这部分受跨年因素消退影响,但10、11日DR007维持低位运行、宽利差延续,我们认为或体现央行主动流动性调控意图,降息概率正在加大。
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>> 本周至下周一的OMO及MLF续作时间点均有降息窗口
我们梳理2016年至今央行调整政策利率的历史,逆回购利率与MLF利率同步调整的案例2次,逆回购利率先于MLF利率调整的案例3次,MLF利率先于逆回购利率调整的案例2次,两者先后顺序不完全固定,但多数是OMO先于MLF或两者同步,少数情形出现在央行从维稳流动性的角度阶段性暂停OMO操作,使得其利率调整滞后公布,如以2019年11月5日,央行开展MLF操作并降息5BP,但由于2019年9月降息分两次分别在10月中旬和11月中旬执行,因此央行在2019年10月26日至11月17日间均未开展OMO,11月18日重启OMO时同步降息5BP。2020年起,央行例行于每月15日续作MLF,若15日为节假日则顺延至假期后首个工作日,仅2020年11月永煤事件后,央行于月末超预期增加一笔MLF资金投放以稳定市场预期。因此,本周至下周一的OMO及MLF续作时间点均有降息窗口。
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风险提示
联储收紧政策幅度超预期或物价上行压力超预期扰动我国宽松节奏。
#宁夏头条# 宁夏龙源新能源有限公司-龙源电力宁夏公司办公楼扩租服务采购项目,中标单位:宝塔石化集团有限公司。
登录“信用中国”查询,宝塔石化集团有限公司被列入“失信被执行人”黑名单,即“老赖”,失信公告多达17条,可谓劣迹斑斑!
依据《招标投标法》和各部委“对失信被执行人实施联合惩戒”等法规,“老赖”没有资格参加国资项目,招标人监管不严导致“老赖”通过资格审查且中标,涉嫌渎职,请纪监严查,维护公平公正诚信!#宁夏#
登录“信用中国”查询,宝塔石化集团有限公司被列入“失信被执行人”黑名单,即“老赖”,失信公告多达17条,可谓劣迹斑斑!
依据《招标投标法》和各部委“对失信被执行人实施联合惩戒”等法规,“老赖”没有资格参加国资项目,招标人监管不严导致“老赖”通过资格审查且中标,涉嫌渎职,请纪监严查,维护公平公正诚信!#宁夏#
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