中秋放假看了一些南威软件的调研报告和交流纪要,
总结归纳如下,
想看原文的可以私信我获取。
1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“T0C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。
定位很重要,华润控股后,会把南威做成数字化的唯一平台。业务上有竞争的公司与南威也签订了避免内部竞争协议,也华润来说数字经济是一个新的方向。不管最终成功与否,对南威的业绩和营收来说,只会增加。
2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费、大健康、综合能源、产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司将依托华润的业务赋能、企业信息化业务注入、华润万家几亿用户的TOC运营服务来打造新的二次增长曲线。2)华润体系每年几十亿信息化订单未来会注入公司,华润数科团队和南威的团队未来会整合在一起。
以华润的体量,将几个项目交给南威,营收就会大增。
3、订单及增长动力:1)公司内部统计整个数字政府市场容量翻了一倍。公司在没有华润加持的情况下业务明显向好。2)上半年截止8月11日公司新签合同额增长了88.7%,毛利润增长了114%,意味着毛利率在增长。今年公司凭自身努力订单预计就会超过30亿,增长126%以上。
4、电子证照业务优势:电子证照今年业务量会翻2-3倍左右,明年会迎来更大的爆发期。疫情使得国家意识到数字政府在现代化治理体系的作用,今年以来电子证照与数字政府相关促进政策密集出台。
前期有几个连续的涨停,就是因为电子证照业务。动态关注季度报表和会议纪要。有新变化会发文分享。
5、订单转化:合同转化到收入一般是6-8个月,疫情有时候延到10个月。去年的订单存量就是今年的收入,今年一季度的增量订单一般也是今年的收入,Q2、Q3、Q4的订单一般是明年的收入。
大国企的入主,对应收账款来说,只会是利好。和民企相说,要账更有底气,与政府沟通更流畅。回款更便利。
6、2025年战略规划:100亿收入,20亿利润,500亿市值。
这个大饼画的,听听即可。只能边走边看,动态关注。但企业目前80亿的市值,在华润加持的背景下,即使下跌,也绝对值60亿,这就是我为什么逆势建仓南威的原因。目前小套2个点,无所谓,真跌到60亿,逻辑不变的话,会加仓。#股票# #创业板# #南威软件# #华润股份#
总结归纳如下,
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1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“T0C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。
定位很重要,华润控股后,会把南威做成数字化的唯一平台。业务上有竞争的公司与南威也签订了避免内部竞争协议,也华润来说数字经济是一个新的方向。不管最终成功与否,对南威的业绩和营收来说,只会增加。
2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费、大健康、综合能源、产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司将依托华润的业务赋能、企业信息化业务注入、华润万家几亿用户的TOC运营服务来打造新的二次增长曲线。2)华润体系每年几十亿信息化订单未来会注入公司,华润数科团队和南威的团队未来会整合在一起。
以华润的体量,将几个项目交给南威,营收就会大增。
3、订单及增长动力:1)公司内部统计整个数字政府市场容量翻了一倍。公司在没有华润加持的情况下业务明显向好。2)上半年截止8月11日公司新签合同额增长了88.7%,毛利润增长了114%,意味着毛利率在增长。今年公司凭自身努力订单预计就会超过30亿,增长126%以上。
4、电子证照业务优势:电子证照今年业务量会翻2-3倍左右,明年会迎来更大的爆发期。疫情使得国家意识到数字政府在现代化治理体系的作用,今年以来电子证照与数字政府相关促进政策密集出台。
前期有几个连续的涨停,就是因为电子证照业务。动态关注季度报表和会议纪要。有新变化会发文分享。
5、订单转化:合同转化到收入一般是6-8个月,疫情有时候延到10个月。去年的订单存量就是今年的收入,今年一季度的增量订单一般也是今年的收入,Q2、Q3、Q4的订单一般是明年的收入。
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6、2025年战略规划:100亿收入,20亿利润,500亿市值。
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本次中奖活动将于9月13日上午10点截至,不要私信,谢谢合作
中奖人员请填写https://t.cn/A6S8zYXn#(超过40天未收到书的小可爱,带着中奖截图私信我问单号,不私信就举报的直接拉黑)
中奖须知看微博置顶
收到书后,请在超话(小阅的读书会超话)内晒书
30.《问君侯》https://t.cn/A6amHsWV
@醉梦初识@扶舟不近雪
31.《情关西游》https://t.cn/A6auITx6
@三狗直播间的锦鲤
32.《不白吃漫画这就是中华大美食》https://t.cn/A6auITxX
@foolts@和你卖个萌@放之以歌
33.《密室考验》https://t.cn/A6a3ueV9
@ 脑斧嗷嗷嗷@安安要变胖@在读嗑学院
34.《日本推理小说》(日汉对照版)https://t.cn/A6a1FIv0
@宇宙好谦虚@逆旅人端木@Dolin欣欣欣欣欣
35.《汪曾祺给孩子的写作课》(全六册)https://t.cn/A6a3Vsto
@拉拉兰德哦
36.《原乡秘语》 https://t.cn/A6a1C7Su
@西片小龙@戚七啊@人影愿回眸
37.《教师与语言力》https://t.cn/A6a1C7Sm
@爱吃上汤苋菜的第六感@一杯维也纳咖啡@你读书了吗今天
@雨凡v5@史上最强菜鸟
38.《历史漫点说》(随机一册)https://t.cn/A6a1C7S3
@不知叫什么的coco@欧皇附体小锦鲤的柔柔
39.《了不起的布朗》https://t.cn/A6ar9PiD
@茫然四顾-T@苹果也是一种水果@芝士做的猫
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开心!终于把相机顺顺利利的卖出去了 而且今天买家已经确认收货了 钱钱到账了嘻嘻嘻嘻嘻 昨天快递不通了 我以为自己要失业 结果今天去拿快递 快递小哥说外面还能继续给咱们寄的[打call]他说完之后就有好几个pr给我得物发私信说合作 然后还有几个合作过的pr今天也突然给我发微信 太巧了吧 今天绝对是财神爷爷最中意我的一天
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