【#TDI# 突破两万大关 刷新四年内新高】#价格##经济[超话]#
自8月10日，欧洲科思创宣布TDI供应不可抗力，9月中旬欧洲 TDI市场开启止跌反弹之路3000-3200欧元/吨，涨幅500欧元/吨，9月末叠加北溪天然气管道遭到破坏，让欧洲TDI供应雪上加霜。据悉当前中国、韩国、北美等全球TDI余量均计划转移至欧洲，并且北美计划10月TDI价格上涨220美元/吨至2600-2700美元/吨，与亚洲等地价格持平，截至发稿中东地区TDI已涨至2750-3000美元/吨，预计亚洲等地TDI待国庆节后归来仍存上调可能。
值得一提是，全球软泡行业整体需求疲软，无论亚太地区还是欧美等地需求一直低迷，进入四季度软泡行业需求并不强劲，或存一定放缓迹象，在此背景下TDI供应端缩量》需求缩量，价格有望继续大幅走高/出现跳涨可能；若需求表现欠佳，对高价TDI将保持刚需采购，TDI也暂无下探风险，行情或保持缓慢上移。
隆众认为：TDI的季节性+全球思维+供需不平衡，推动TDI价格创四年来新高。首先国内TDI在金九银十预期下，触底反弹，彼时TDI价格低位是最大利好。国内TDI上涨阶段与欧洲TDI开工率整体下滑相遇，叠加一系列能源危机等因素，欧洲TDI供应或继续缩量。故全球思维+供需失衡下，隆众认为中国TDI出口预期向好，节后开盘TDI价格有望登上下一个高峰至21000元/吨附近。
当前TDI缺货、涨价态势加速蔓延，业者心态转多情绪升温，截至收稿TDI二级市场封盘观望。TDI全球供应或持续紧张，继欧洲大规模停车降负后，北美区域，因原料成本支撑且TDI处于低洼状态，提价预期已明确。另外TDI海内外其他装置降负消息不断，匈牙利宝思德、沙特陶氏装置均有闻低负、降负运行，叠加国内万华烟台装置10月存大型检修预期，TDI供应利好消息相对明确。需求整体处于被动角色，终端传导略显疲态。故节前业者普遍等待价格纷纷落锤后进入放假状态，节后观望需求同时等待万华停车检修消息，以及出口量/价变指引方向，10月终端需求能否跟进及海绵价格能否形成联动是业者关注重点，部分业者或选择背对背操作。主因：1）当前TDI价格处于近四年相对高位，TDI涨幅已超5000元/吨。2）海绵涨价传导不顺畅，2022年海绵整体需求表现一般，终端订单量尚未给予海绵厂加量采购原材料信号。当前TDI供需博弈较为明显，在此情况下隆众预计节后TDI市场强势开盘，等待10月中观望刚需变化。
综上所述：在全球上游降负荷，下游去库存过程中，TDI进入供需不平衡阶段，价格仍存继续上冲空间。然四季度来临，内需及外贸出口订单存疑虑，终端及中间商对高价TDI将保持刚需采购，中长期行情或保持高位整理、僵持上移。
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值得一提是，全球软泡行业整体需求疲软，无论亚太地区还是欧美等地需求一直低迷，进入四季度软泡行业需求并不强劲，或存一定放缓迹象，在此背景下TDI供应端缩量》需求缩量，价格有望继续大幅走高/出现跳涨可能；若需求表现欠佳，对高价TDI将保持刚需采购，TDI也暂无下探风险，行情或保持缓慢上移。
隆众认为：TDI的季节性+全球思维+供需不平衡，推动TDI价格创四年来新高。首先国内TDI在金九银十预期下，触底反弹，彼时TDI价格低位是最大利好。国内TDI上涨阶段与欧洲TDI开工率整体下滑相遇，叠加一系列能源危机等因素，欧洲TDI供应或继续缩量。故全球思维+供需失衡下，隆众认为中国TDI出口预期向好，节后开盘TDI价格有望登上下一个高峰至21000元/吨附近。
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综上所述：在全球上游降负荷，下游去库存过程中，TDI进入供需不平衡阶段，价格仍存继续上冲空间。然四季度来临，内需及外贸出口订单存疑虑，终端及中间商对高价TDI将保持刚需采购，中长期行情或保持高位整理、僵持上移。
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9月29号涨停股深度复盘
今天共21股涨停，连板8家，21股炸板
1、医药相关板块全线走强。医疗器械、CRO等细分方向领涨。消息面上，财政贴息贷款更新改造医疗设备有望释放超过千亿的采购需求。近期医药板块走出一定的延续性，主要还是位置足够低，当前正处于估值、配置和情绪的“三重”底部。虽然中期趋势尚未完全扭转，但从中长线的角度出发，再有回踩或是不错的布局时机。
2、此外，人民币贬值受益的外贸出口继续活跃。煤炭、油气、维生素等欧洲能源问题相关方向也有不错的表现
3、从个股的表现来看，受节前效应，以及市场做多连续性不好的影响，今天的炸板率有些高，但连板梯度还是不错的，短线的市场热度仍未完全退散。根据近些年的统计来看，国庆后第一天上涨概率很高，因此，明天可能还会有一些博弈资金会埋伏进场。
每天的复盘观点仅供参考，不作为投资依据。喜欢的朋友记得点赞、关注我！
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