#2023拼出好未来# 【一大波创意赶来｜广电媒体“趣”报两会】2023年全国两会正式拉开帷幕。
作为全国两会报道阵营里的“轻骑兵”，富有创意感和科技感的融媒体作品，不仅言简意赅地说透全国两会重磅新闻，也在融合传播中持续放大主流声量，展现广电媒体“扎实推进媒体深度融合”的新实践。详情点击：https://t.cn/A6CanABU
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【明日宣讲】3月7日宣讲会预告
新代科技（苏州）有限公司
宣讲主题：新代科技集团2023春招宣讲洛阳理工学院专场
开始时间：2023/03/07 14:00:00
结束时间：2023/03/07 16:00:00
举办院校：洛阳理工学院
举办场地：开元校区教学A楼308开元校区教学A楼308A楼308
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中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
宣讲主题：中国电建集团山东电建一公司2023年春季招聘
开始时间：2023/03/07 14:30:00
结束时间：2023/03/07 16:30:00
举办院校：洛阳理工学院
举办场地：王城校区公共教学楼AN102AN102公共教学楼AN102
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宣讲主题：耀·你定义│新奥能源 2023 校园招聘
开始时间：2023/03/07 16:10:00
结束时间：2023/03/07 18:00:00
举办院校：洛阳理工学院
举办场地：王城校区aw202王城校区AW202公共教学楼AW202
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周一夜深人静，但A股消息面却不平静，这4个行业板块有何变化？这几则消息或可作为观察的切入角度，耀哥简单聊一聊。
1、今年的基本面有何变化？一分钟看懂
今年的重要PDF公布了，耀哥经过仔细比对，发现有以下变化。第一，增速目标定为5%左右，市场预期是5%-5.5%，公布的增速目标非常务实，给了超预期空间。第二，流动性方面较去年相比，删除了“扩大新增贷款规模”，修改为保持流动性合理充裕。今年的流动性增量是结构性的，去年放的量足够多了，今年看长尾效应回流资本市场，包括A股。
行业板块方面，我观察到以下几个变化。其一，大消费主线不变，强调恢复和扩大消费的首位度；其二，科技方面，要继续自立自强，突出举G体系的优势支持；其三，G企改革方面，将继续完善我们的特色大企业；其四，房地产方面，托而不举再次强调，继续看好房地产后周期。
有一个行业值得重点观察，那就是军工板块。今年的相关预算同比增长7.2%，比去年上调0.1%，对比基本面增速5%的目标来说，增幅之大，肉眼可见。
细分行业来看，汽车、家电将得到更多促销活动支持，大飞机、工业母机方面的难点要突破；通信领域已经组建6G推进组，加快6G研发；再次强调，AI领域是未来工业和生活的大方向。综合来看，我对今年A股主线预期是通畅的，大消费+科技成长是今年的主线，可围绕这两个方向反复做文章。
2、鸡肉概念持续跟踪，涨势持续度如何？
我在2月21日的文章中就对今年鸡肉概念做了详细的分析，今年上半年鸡肉养殖行业将保持高景气度。
据我观察，白羽鸡为我们的主要肉食鸡，整个代际链条为祖代鸡-父母代种鸡-商品代鸡苗-终端肉鸡，去年由于我们祖代鸡进口大幅下降，同时叠加禽流感，导致祖代鸡供需缺口加大。
今年3月份下旬祖代鸡引种进口会再度开始，但情况如何，还需观察；若引种顺利，供给拐点会在今年5月份到来；因此，预期白羽鸡的景气度会保持到5月份。A股相关行业板块，可进行阶段性观察。
3、什么是6G概念？
据市场消息显示，有关方面表示，我们将发挥超大规模市场和产业体系完备的优势，集中产学研力度，全面推进6G研究。
据我观察，6G网络较5G来说，其网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力，动态满足更为复杂的多样场景和业务需求，接入方式包括天基、地基和空基，连接类型有固定、移动和卫星。最重要的变化，就是5G只能地面接入，而6G可以实现空天地海全方位接入，卫星互联还是6G网络架构的重要环节之一。6G+卫星通信概念呼之欲出。说白了，就是在6G架构下，使用网络的地域变广阔了。
6G的细分题材是卫星互联网，这一块对于我们来说，是行业发展的初期。卫星产业链上游是卫星制造与发射，中游是地面收发设备制造和运营，下游就是各类商业应用场景，商业价值较大的是中游，占到整个产业链营收的93%。整个6G概念有望开启新一轮通信板块基础设施建设，A股相关TMT产业链（通信、传媒和科技）将得到新增量的支持，题材热度或将呈现脉冲式增长，可做波段观察。
4、湖北拿出高额汽车消费补贴，这个地区板块怎么看？
据市场消息显示，在汽车消费全域补贴退坡后，一些汽车行业集中度高的地区，拿出了地方性补贴手段，继续接棒支持汽车消费。近日，湖北给出的汽车促销力度位于各省区前列。
据悉，在本轮湖北购车优惠季，二汽多款品牌悉数登场。雪铁龙、标致、日产、本田、风神等二汽的核心资源全然在列，补贴区间5Q-9W，一些明星车型的车价降幅不禁令人心动。从另一个层面来看，手握如此众多优质资源的二汽走到这一步，也是需要思考的。
据数据显示，2022年全年武汉乘用车销量同比增长6.27%，新能源汽车销量接近10万辆，同比增长124.94%，实现逆势增长。与之相反，湖北的商用车产销出现下行，这或许与经济基本面有关。武汉作为六大车都之一，积极应对，拿出了一系列汽车消费补贴措施。根据以往惯例，补贴+降价，是短期推动消费增长去库存的有利工具。
湖北的地方补贴只是一个开始，据我观察，其他地区如四川、广东、吉林等车都所在地，近期也都将推出一系列汽车消费补贴措施。从A股视角来看，降价促销增量不增价，对汽车上游零配件概念的提振或将更大，新能源汽车、零配件、压铸一体化、工业母机等题材近期遇冷，或将由此走一波反弹行情，相关概念可持续观察。
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1、今年的基本面有何变化？一分钟看懂
今年的重要PDF公布了，耀哥经过仔细比对，发现有以下变化。第一，增速目标定为5%左右，市场预期是5%-5.5%，公布的增速目标非常务实，给了超预期空间。第二，流动性方面较去年相比，删除了“扩大新增贷款规模”，修改为保持流动性合理充裕。今年的流动性增量是结构性的，去年放的量足够多了，今年看长尾效应回流资本市场，包括A股。
行业板块方面，我观察到以下几个变化。其一，大消费主线不变，强调恢复和扩大消费的首位度；其二，科技方面，要继续自立自强，突出举G体系的优势支持；其三，G企改革方面，将继续完善我们的特色大企业；其四，房地产方面，托而不举再次强调，继续看好房地产后周期。
有一个行业值得重点观察，那就是军工板块。今年的相关预算同比增长7.2%，比去年上调0.1%，对比基本面增速5%的目标来说，增幅之大，肉眼可见。
细分行业来看，汽车、家电将得到更多促销活动支持，大飞机、工业母机方面的难点要突破；通信领域已经组建6G推进组，加快6G研发；再次强调，AI领域是未来工业和生活的大方向。综合来看，我对今年A股主线预期是通畅的，大消费+科技成长是今年的主线，可围绕这两个方向反复做文章。
2、鸡肉概念持续跟踪，涨势持续度如何？
我在2月21日的文章中就对今年鸡肉概念做了详细的分析，今年上半年鸡肉养殖行业将保持高景气度。
据我观察，白羽鸡为我们的主要肉食鸡，整个代际链条为祖代鸡-父母代种鸡-商品代鸡苗-终端肉鸡，去年由于我们祖代鸡进口大幅下降，同时叠加禽流感，导致祖代鸡供需缺口加大。
今年3月份下旬祖代鸡引种进口会再度开始，但情况如何，还需观察；若引种顺利，供给拐点会在今年5月份到来；因此，预期白羽鸡的景气度会保持到5月份。A股相关行业板块，可进行阶段性观察。
3、什么是6G概念？
据市场消息显示，有关方面表示，我们将发挥超大规模市场和产业体系完备的优势，集中产学研力度，全面推进6G研究。
据我观察，6G网络较5G来说，其网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力，动态满足更为复杂的多样场景和业务需求，接入方式包括天基、地基和空基，连接类型有固定、移动和卫星。最重要的变化，就是5G只能地面接入，而6G可以实现空天地海全方位接入，卫星互联还是6G网络架构的重要环节之一。6G+卫星通信概念呼之欲出。说白了，就是在6G架构下，使用网络的地域变广阔了。
6G的细分题材是卫星互联网，这一块对于我们来说，是行业发展的初期。卫星产业链上游是卫星制造与发射，中游是地面收发设备制造和运营，下游就是各类商业应用场景，商业价值较大的是中游，占到整个产业链营收的93%。整个6G概念有望开启新一轮通信板块基础设施建设，A股相关TMT产业链（通信、传媒和科技）将得到新增量的支持，题材热度或将呈现脉冲式增长，可做波段观察。
4、湖北拿出高额汽车消费补贴，这个地区板块怎么看？
据市场消息显示，在汽车消费全域补贴退坡后，一些汽车行业集中度高的地区，拿出了地方性补贴手段，继续接棒支持汽车消费。近日，湖北给出的汽车促销力度位于各省区前列。
据悉，在本轮湖北购车优惠季，二汽多款品牌悉数登场。雪铁龙、标致、日产、本田、风神等二汽的核心资源全然在列，补贴区间5Q-9W，一些明星车型的车价降幅不禁令人心动。从另一个层面来看，手握如此众多优质资源的二汽走到这一步，也是需要思考的。
据数据显示，2022年全年武汉乘用车销量同比增长6.27%，新能源汽车销量接近10万辆，同比增长124.94%，实现逆势增长。与之相反，湖北的商用车产销出现下行，这或许与经济基本面有关。武汉作为六大车都之一，积极应对，拿出了一系列汽车消费补贴措施。根据以往惯例，补贴+降价，是短期推动消费增长去库存的有利工具。
湖北的地方补贴只是一个开始，据我观察，其他地区如四川、广东、吉林等车都所在地，近期也都将推出一系列汽车消费补贴措施。从A股视角来看，降价促销增量不增价，对汽车上游零配件概念的提振或将更大，新能源汽车、零配件、压铸一体化、工业母机等题材近期遇冷，或将由此走一波反弹行情，相关概念可持续观察。
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