金融街老裘gzh20210112
依托我们国家强大的制造实力、庞大的市场和政策支持，我们的光伏企业在短时间内做到的聚集效应和规模效应是其他所有国家都望尘莫及的。
在今天的这篇小文章里，为大家介绍的是在光伏行业里，稳扎稳打的一家公司，她叫晶盛机电。
晶盛机电成立于2006年，发展至今，公司的产品已经涵盖光伏、半导体、LED照明和智能系统四大领域。
目前主营产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸淀炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、叠瓦自动化生产线、蓝宝石晶淀、蓝宝石晶片、LED灯具自动化生产线等。
多年来，晶盛机电始终围绕着晶体生长核心技术优势在多个新兴领域开展业务，并与七牛云、海康机器人、普莱美特日本株式会社和韩国ACE纳米化学株式会社等都有战略合作协议。
公司持股有些复杂，这里放一张2019年年报的股权结构图。公司董事长是曹建伟，邱敏秀和曹建伟是公司实控人。有意思的是公司几位高管都来自浙大。如曹建伟和副总裁傅林坚都是浙大工学博士。邱敏秀曾担任浙大教授、机械与能源工程学院党委书记。
公司处于光伏行业上游，我们知道，太阳能光伏发电系统是一种利用太阳能作为能源的发电系统，属于可再生能源的一种，是可再生发展的主要发电方式之一。光伏产业链的生产流程主要由上游多晶硅采集和硅晶体加工；中游硅片加工和电池及组件制造；下游光伏电站系统运营三大块构成。
光伏设备可以分为硅片制造设备、电池片加工设备以及组件设备等，其中硅片制造设备包括前道长晶设备和后道加工设备，前道长晶设备主要有单晶硅生长炉（拉棒）和多晶硅铸锭炉（铸锭），工艺较为稳定，大硅片是主攻方向；后道加工设备有切片机金刚线、研磨抛设备等，未来薄片化切割为发展趋势。老裘又让团队画了一张光伏产业链的图。红色圈出的就是晶盛机电所处的环节。
光伏硅片生产过程可以描述为：硅料首先需要通过高温拉制生长成为单晶硅棒，或铸造成为多晶硅铸锭。就单晶领域而言，这一过程需要通过单晶炉来实现。然后单晶硅棒和多晶硅铸锭须经截断机、开方机、磨床和切片机等关键设备加工后方可成为硅片。
整体来看，光伏硅片设备的国产化率较高，其中单晶硅生长炉的主要供应商包括晶盛机电、连城数控、天龙光电等；多晶硅铸锭炉的主要供应商包括晶盛机电、GTSolar、ALD等；截断机和切片机的主要供应商包括上机数控、晶盛机电、NTC等。
目前来看，由于转换效率不同，单晶硅已经逐步替代多晶硅成为市场主流。硅片是光伏产业的核心材料，是一种可以吸收太阳能的半导体材料。首先，多晶硅和单晶硅的加工工艺的不同导致原子结构排列不同。单晶硅通过拉直法或区熔法将原子重新排列，结构有序稳定；多晶采用浇注法直接把硅料倒入埚中融化定型，使得硅原子无序排列。第二，转换效率不同。单晶硅电池平均转换效率要比多晶硅高10%-20%。第三，外观不同。单晶硅电池片的四个角呈现圆弧状，表面没有花纹；而多晶硅电池片的四个角呈现方角，表面有类似冰花一样的花纹。由于单晶硅在转换效率的优秀表现，硅片生产商出于降本提效的目的而愈来愈倾向于使用单晶硅，给单晶硅生长炉设备厂商带来了巨大的需求。
大尺寸硅片是发展趋势。如果回顾光伏产业近40年的发展，从M1到M2，到如今M6以及M12，硅片尺寸扩大是行业降低成本的最普遍方法。大硅片意味着可以在电池环节摊薄银浆、电力、人力成本，经过组件和系统应用环节后最终降低度电成本，达到摊薄度电成本的目的。2019年8月，中环股份发布210mm新品硅片，此后光伏行业兴起一波对硅片尺寸的探讨。2020年2月，天合光能、东方日升率先推出500W+高功率组件后，210mm硅片一度占据上风；2020年5月，以隆基、晶科、晶澳为首的几家企业不约而同地推出了基于180mm硅片的72片版型，组件功率达到525W以上，凭借更高的组件功率引来一波关注。硅片尺寸的扩大不仅能降低组件成本、创造效益，而且还会对与之配套的长晶设备、切割设备、切割辅材、和工艺标准提出面临颠覆性的要求，带来巨大的设备市场空间。
我国硅片产量从2010年11GW上升至2018年109.2GW，复合增长率超33.2%。根据CPIA统计显示，2019年全国硅片产量约为134.7GW，同比增长25.8%。2020年，预计我国硅片产量将达到145GW，再次实现7.6%增长。预计2022年单晶硅片（P型+N型）占比将达到80%。我们假设未来几年国内硅片产量保持7-10%左右复合增长，依此计算，2020-2022年我国市场单晶硅片新增产量将达到44.5-55.9GW。如果按照设备单价150万计算（晶盛机电2014年全自动单晶生长炉约140万元/台），单GW硅片需要单晶生长炉需求量约1.5亿元。则2020-2022年国内光伏单晶炉市场规模约67-84亿，年均市场规模约23-28亿元。同样，建设1GW单晶硅片产能需要配置2台单晶截断机、6台单晶开方机、8台磨床和16台金刚线切片机。则2020-2022年国内光伏截断机/开方机/切片机年均市场规模约13-16亿元/2亿元/7亿元。
在客户绑定方面，公司与中环、晶科、晶澳、弘远、阿斯特、常州亿晶、永祥等公司合作密切，单晶炉设备供应占比超过80%。光伏单晶炉供应数量来看，公司市占率位列第一，占比39%。
除了光伏行业外，半导体硅片也是生产集成电路、分立器件等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。芯片制造企业对半导体硅片的品质有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例，芯片制造企业需要先对半导体硅片产品进行认证，才会将该硅片制造企业纳入供应链，一旦认证通过，芯片制造企业不会轻易更换供应商。2016-2018年，全球前五大硅片企业的市场份额已从85%提升至93%。2018年，信越、三菱住友SUMCO、环球晶圆、SKSiltron等全球前五大半导体硅片厂全球市场份额超过93%。
我们都知道半导体硅片行业为技术密集型行业，生产技术涉及对热力学、固体物理、半导体物理、化学、计算机仿真/模拟等多门学科知识的综合运用。半导体硅片的生产流程较长，涉及工艺较多。每一个工艺环节均会影响产成品的质量、性能与可靠性，所以对设备的技术提出了很高的要求。根据国际半导体产业协会统计，单晶炉设备投资额占总设备投资额的25%、CMP抛光设备占总设备投资额的15%、切割、研磨、倒角等设备占总设备投资额的25%。
晶盛机电已在半导体硅片设备及材料行业布局多年，目前已与多家硅片制造企业展开合作。近年来，公司先后成功开发了6-12英寸晶体滚圆机、截断机、双面研磨机及6-8英寸的全自动硅片抛光机、8英寸硅单晶外延设备，完成硅单晶长晶、切片、抛光、外延四大核心环节设备布局，基本覆盖了整线价值量的70-80%。近年来，公司增加了半导体抛光液、阀门、磁流体部件、16-32英寸坩埚等新产品的研发和市场开拓力度，产业链配套优势逐步显现。
从半导体的客户拓展来看，公司已经与中环、新昇、有研、金瑞泓、合晶等国内主要8/12寸硅片厂都达成了紧密合作。其中中环已给予公司4亿大订单，目前处于分批交货并调试验收阶段。
依托我们国家强大的制造实力、庞大的市场和政策支持，我们的光伏企业在短时间内做到的聚集效应和规模效应是其他所有国家都望尘莫及的。
在今天的这篇小文章里，为大家介绍的是在光伏行业里，稳扎稳打的一家公司，她叫晶盛机电。
晶盛机电成立于2006年，发展至今，公司的产品已经涵盖光伏、半导体、LED照明和智能系统四大领域。
目前主营产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸淀炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、叠瓦自动化生产线、蓝宝石晶淀、蓝宝石晶片、LED灯具自动化生产线等。
多年来，晶盛机电始终围绕着晶体生长核心技术优势在多个新兴领域开展业务，并与七牛云、海康机器人、普莱美特日本株式会社和韩国ACE纳米化学株式会社等都有战略合作协议。
公司持股有些复杂，这里放一张2019年年报的股权结构图。公司董事长是曹建伟，邱敏秀和曹建伟是公司实控人。有意思的是公司几位高管都来自浙大。如曹建伟和副总裁傅林坚都是浙大工学博士。邱敏秀曾担任浙大教授、机械与能源工程学院党委书记。
公司处于光伏行业上游，我们知道，太阳能光伏发电系统是一种利用太阳能作为能源的发电系统，属于可再生能源的一种，是可再生发展的主要发电方式之一。光伏产业链的生产流程主要由上游多晶硅采集和硅晶体加工；中游硅片加工和电池及组件制造；下游光伏电站系统运营三大块构成。
光伏设备可以分为硅片制造设备、电池片加工设备以及组件设备等，其中硅片制造设备包括前道长晶设备和后道加工设备，前道长晶设备主要有单晶硅生长炉（拉棒）和多晶硅铸锭炉（铸锭），工艺较为稳定，大硅片是主攻方向；后道加工设备有切片机金刚线、研磨抛设备等，未来薄片化切割为发展趋势。老裘又让团队画了一张光伏产业链的图。红色圈出的就是晶盛机电所处的环节。
光伏硅片生产过程可以描述为：硅料首先需要通过高温拉制生长成为单晶硅棒，或铸造成为多晶硅铸锭。就单晶领域而言，这一过程需要通过单晶炉来实现。然后单晶硅棒和多晶硅铸锭须经截断机、开方机、磨床和切片机等关键设备加工后方可成为硅片。
整体来看，光伏硅片设备的国产化率较高，其中单晶硅生长炉的主要供应商包括晶盛机电、连城数控、天龙光电等；多晶硅铸锭炉的主要供应商包括晶盛机电、GTSolar、ALD等；截断机和切片机的主要供应商包括上机数控、晶盛机电、NTC等。
目前来看，由于转换效率不同，单晶硅已经逐步替代多晶硅成为市场主流。硅片是光伏产业的核心材料，是一种可以吸收太阳能的半导体材料。首先，多晶硅和单晶硅的加工工艺的不同导致原子结构排列不同。单晶硅通过拉直法或区熔法将原子重新排列，结构有序稳定；多晶采用浇注法直接把硅料倒入埚中融化定型，使得硅原子无序排列。第二，转换效率不同。单晶硅电池平均转换效率要比多晶硅高10%-20%。第三，外观不同。单晶硅电池片的四个角呈现圆弧状，表面没有花纹；而多晶硅电池片的四个角呈现方角，表面有类似冰花一样的花纹。由于单晶硅在转换效率的优秀表现，硅片生产商出于降本提效的目的而愈来愈倾向于使用单晶硅，给单晶硅生长炉设备厂商带来了巨大的需求。
大尺寸硅片是发展趋势。如果回顾光伏产业近40年的发展，从M1到M2，到如今M6以及M12，硅片尺寸扩大是行业降低成本的最普遍方法。大硅片意味着可以在电池环节摊薄银浆、电力、人力成本，经过组件和系统应用环节后最终降低度电成本，达到摊薄度电成本的目的。2019年8月，中环股份发布210mm新品硅片，此后光伏行业兴起一波对硅片尺寸的探讨。2020年2月，天合光能、东方日升率先推出500W+高功率组件后，210mm硅片一度占据上风；2020年5月，以隆基、晶科、晶澳为首的几家企业不约而同地推出了基于180mm硅片的72片版型，组件功率达到525W以上，凭借更高的组件功率引来一波关注。硅片尺寸的扩大不仅能降低组件成本、创造效益，而且还会对与之配套的长晶设备、切割设备、切割辅材、和工艺标准提出面临颠覆性的要求，带来巨大的设备市场空间。
我国硅片产量从2010年11GW上升至2018年109.2GW，复合增长率超33.2%。根据CPIA统计显示，2019年全国硅片产量约为134.7GW，同比增长25.8%。2020年，预计我国硅片产量将达到145GW，再次实现7.6%增长。预计2022年单晶硅片（P型+N型）占比将达到80%。我们假设未来几年国内硅片产量保持7-10%左右复合增长，依此计算，2020-2022年我国市场单晶硅片新增产量将达到44.5-55.9GW。如果按照设备单价150万计算（晶盛机电2014年全自动单晶生长炉约140万元/台），单GW硅片需要单晶生长炉需求量约1.5亿元。则2020-2022年国内光伏单晶炉市场规模约67-84亿，年均市场规模约23-28亿元。同样，建设1GW单晶硅片产能需要配置2台单晶截断机、6台单晶开方机、8台磨床和16台金刚线切片机。则2020-2022年国内光伏截断机/开方机/切片机年均市场规模约13-16亿元/2亿元/7亿元。
在客户绑定方面，公司与中环、晶科、晶澳、弘远、阿斯特、常州亿晶、永祥等公司合作密切，单晶炉设备供应占比超过80%。光伏单晶炉供应数量来看，公司市占率位列第一，占比39%。
除了光伏行业外，半导体硅片也是生产集成电路、分立器件等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。芯片制造企业对半导体硅片的品质有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例，芯片制造企业需要先对半导体硅片产品进行认证，才会将该硅片制造企业纳入供应链，一旦认证通过，芯片制造企业不会轻易更换供应商。2016-2018年，全球前五大硅片企业的市场份额已从85%提升至93%。2018年，信越、三菱住友SUMCO、环球晶圆、SKSiltron等全球前五大半导体硅片厂全球市场份额超过93%。
我们都知道半导体硅片行业为技术密集型行业，生产技术涉及对热力学、固体物理、半导体物理、化学、计算机仿真/模拟等多门学科知识的综合运用。半导体硅片的生产流程较长，涉及工艺较多。每一个工艺环节均会影响产成品的质量、性能与可靠性，所以对设备的技术提出了很高的要求。根据国际半导体产业协会统计，单晶炉设备投资额占总设备投资额的25%、CMP抛光设备占总设备投资额的15%、切割、研磨、倒角等设备占总设备投资额的25%。
晶盛机电已在半导体硅片设备及材料行业布局多年，目前已与多家硅片制造企业展开合作。近年来，公司先后成功开发了6-12英寸晶体滚圆机、截断机、双面研磨机及6-8英寸的全自动硅片抛光机、8英寸硅单晶外延设备，完成硅单晶长晶、切片、抛光、外延四大核心环节设备布局，基本覆盖了整线价值量的70-80%。近年来，公司增加了半导体抛光液、阀门、磁流体部件、16-32英寸坩埚等新产品的研发和市场开拓力度，产业链配套优势逐步显现。
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【中国汽车产业 聚力锻造零部件“长板”】中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议提出：锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链。中国汽车产业的长板是什么？答案很明显：新能源汽车。
在这个新的产业赛道，正在形成新的产业链供应链格局。正如理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠所言，汽车正在经历类似当年传统手机向智能手机时代过渡时，整个产业链供应链发生的变化。一方面，新能源汽车的零部件数量只有传统汽车20%，整车环节的重要性大大降低，传统车企发动机技术优势不再、供应链整合优势不再，使得我国在汽车工业方面实现换道超车成为可能。另一方面，电动化、智能化、网联化供应链，正在齐步发展，已经成为汽车产业链价值创造的主要环节。与此同时，汽车产业链供应链不再是由供应商、制造商、批发商、零售商和服务商组成的链条，也不仅仅是单纯的信息流、物流和资金流的三流合一，而是将互联网、云计算、大数据等互联网的新技术和供应链的服务结合在一起，形成一个聚合的多元性拓扑结构。
在产业链供应链重构的新格局下，谁占据了主动就会主导新的价值链。事实上，中国供应链正在成为全球新能源汽车的核心供应链。早在2019年4月举行的上海国际车展上，东风日产纯电动战略车“轩逸纯电”的开发负责人门田英稔就表示，现在“已经是没有中国零部件就造不出纯电动汽车的时代”，越来越多优秀的中国零部件供应商已经成为跨国车企全球供应链中不可或缺的伙伴。依托于中国新能源汽车产业的迅速发展，在零部件领域，包括动力电池、驱动电机及电控系统等核心技术不断突破，宁德时代等一批优质的中国零部件企业脱颖而出，凭借完整的研发、制造体系，已突破电芯、电池系统等全产业链核心技术，成为全球领先的车用动力电池供应商。
在智能网联领域，国家发改委国际合作司副司长高健在近日举行的2020世界智能汽车大会上透露，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。与此同时，有业内人士表示，当下智能汽车的供应链中很多核心零部件只有独家供应，没有太多竞争，虽然这些部件更多是被国外企业所控制，但这对于包括国内供应链企业在内的其他供应商都是一个机会，说明智能汽车很多核心零部件还没有充分竞争，还有很大的市场余量。的确如此，机会总是属于有准备的企业。在近日引起广泛关注的汽车芯片短缺事件中，有跨国企业被曝出或将停产，而比亚迪则表示在芯片和电池方面已有完整的产业链，目前可完全保障自供，还有部分余量可以进行市场化运作。据悉，比亚迪早在2002年就已进入半导体领域，目前其自主研发制造的车规级MCU芯片已累计装车超500万颗。
正如中国电动汽车百人会理事长陈清泰所言，汽车强国的底层是零部件强国。汽车产业作为长链条、高集成、大协同、大制造的产业，处于产业基础位置的供应链发展水平，决定着产业的整体发展水平。没有强而有力的供应链体系的支撑，就不会有真正强大的汽车产业。在“新四化”带来的汽车产业链供应链重构中，中国要在产业深度调整中抓住主动权，同时抓住以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局给汽车产业链供应链带来的挑战及机遇，提升全面掌控和驾驭产业链供应链的综合能力，发挥协同和创新优势，在“强链”“补链”的同时，更要锻造“长板”，这是中国汽车产业真正崛起的支点所在。
在这个新的产业赛道，正在形成新的产业链供应链格局。正如理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠所言，汽车正在经历类似当年传统手机向智能手机时代过渡时，整个产业链供应链发生的变化。一方面，新能源汽车的零部件数量只有传统汽车20%，整车环节的重要性大大降低，传统车企发动机技术优势不再、供应链整合优势不再，使得我国在汽车工业方面实现换道超车成为可能。另一方面，电动化、智能化、网联化供应链，正在齐步发展，已经成为汽车产业链价值创造的主要环节。与此同时，汽车产业链供应链不再是由供应商、制造商、批发商、零售商和服务商组成的链条，也不仅仅是单纯的信息流、物流和资金流的三流合一，而是将互联网、云计算、大数据等互联网的新技术和供应链的服务结合在一起，形成一个聚合的多元性拓扑结构。
在产业链供应链重构的新格局下，谁占据了主动就会主导新的价值链。事实上，中国供应链正在成为全球新能源汽车的核心供应链。早在2019年4月举行的上海国际车展上，东风日产纯电动战略车“轩逸纯电”的开发负责人门田英稔就表示，现在“已经是没有中国零部件就造不出纯电动汽车的时代”，越来越多优秀的中国零部件供应商已经成为跨国车企全球供应链中不可或缺的伙伴。依托于中国新能源汽车产业的迅速发展，在零部件领域，包括动力电池、驱动电机及电控系统等核心技术不断突破，宁德时代等一批优质的中国零部件企业脱颖而出，凭借完整的研发、制造体系，已突破电芯、电池系统等全产业链核心技术，成为全球领先的车用动力电池供应商。
在智能网联领域，国家发改委国际合作司副司长高健在近日举行的2020世界智能汽车大会上透露，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。与此同时，有业内人士表示，当下智能汽车的供应链中很多核心零部件只有独家供应，没有太多竞争，虽然这些部件更多是被国外企业所控制，但这对于包括国内供应链企业在内的其他供应商都是一个机会，说明智能汽车很多核心零部件还没有充分竞争，还有很大的市场余量。的确如此，机会总是属于有准备的企业。在近日引起广泛关注的汽车芯片短缺事件中，有跨国企业被曝出或将停产，而比亚迪则表示在芯片和电池方面已有完整的产业链，目前可完全保障自供，还有部分余量可以进行市场化运作。据悉，比亚迪早在2002年就已进入半导体领域，目前其自主研发制造的车规级MCU芯片已累计装车超500万颗。
正如中国电动汽车百人会理事长陈清泰所言，汽车强国的底层是零部件强国。汽车产业作为长链条、高集成、大协同、大制造的产业，处于产业基础位置的供应链发展水平，决定着产业的整体发展水平。没有强而有力的供应链体系的支撑，就不会有真正强大的汽车产业。在“新四化”带来的汽车产业链供应链重构中，中国要在产业深度调整中抓住主动权，同时抓住以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局给汽车产业链供应链带来的挑战及机遇，提升全面掌控和驾驭产业链供应链的综合能力，发挥协同和创新优势，在“强链”“补链”的同时，更要锻造“长板”，这是中国汽车产业真正崛起的支点所在。
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